[公司]中行拟发400亿可转债 正研究发新股可行性 |
| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2010年01月22日 22:57 |
作者： |
陆泽洪 |
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全景网1月22日讯 中国银行（601988）周五晚间公布，公司董事会审议通过了公开发行A股可转换债券的具体方案，本次拟发行可转债总额不超过人民币400亿元。
公告指出，本次发行的可转债每张面值100元人民币，按面值发行；期限为发行之日起六年，票面利率不超过3%.本可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
该可转债的初始转股价格不低于公布募集说明书之日前二十个交易日中行A股股票交易均价，以及前一个交易日中行A股股票交易均价。本次发行的可转债以不低于50%的比例向除控股股东以外的原A股股东实行优先配售。
中国银行有关负责人表示，此次发行的可转债募集资金，在扣除发行费用后将用于补充资本金与运营资金，以支持各项业务的顺利开展。
他指出，发行可转债不会立即对中国银行的ROE等财务指标造成压力，而是伴随转股进程逐步摊薄，股本扩大的摊薄效应将在一定程度上被缓释；可转债转股价格不低于二级市场A股价格，摊薄效应最小，融资效率高；可转债对市场的影响小于直接股权融资。
同时，本次董事会还通过了发行新股的一般性授权，中国银行可以发行不超过已发行A股及/或H股各自面值20%的股份，但需要获得股东大会的批准。中国银行表示，除了拟发行可转债之外，该行就包括根据一般性授权发行新H股在内的可能的融资计划进行了可行性研究，但其可能性及时间均未确定。
此前有传闻称，中国银行计划于今年3月底之前通过A+H股实施再融资，但又有消息指该行获得中国银监会口头知会，不宜通过发售新股来补充资本金，发债可能是一个比较好的选择。
在三大上市银行中，中国银行的资本充足率最低。截至去年9月底，中行的资本充足率为11.63%，远低于传闻中银监会所要求达到的13%水平。瑞士信贷预计，若中国银行的资本充足率升至13%，则需要融资1450亿元。
2009年3月23日，中国银行曾于2009第一次临时股东大会审议通过了发行不超过人民币1200亿元次级债的资本补充方案，截至目前已发行400亿元。
本周五银行股表现强劲，各大银行股无一下跌，宁波银行涨6.38%，南京银行、北京银行、中信银行、招商银行、交通银行均涨逾3%,建设银行涨逾2%，而中国银行则上涨了0.73%.（全景网/陆泽洪）
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