[研报]中金：维持对保险业"推荐"评级 上调目标价 |
| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2009年07月15日 16:25 |
作者： |
实习生 江丽莉 |
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全景网7月15日讯 中金公司在本周二发布的报告中，维持对保险业"推荐"的投资评级，并上调中国平安、中国太保和中国人寿的目标价。
中金分析员赵慧颖、刘欣指出，中国进入长期通缩和低利率的可能性已基本被排除，未来保费收入的快速增长能够带动盈利的不断提升，寿险行业的投资价值明显。
报告预计，二季度各保险公司盈利较一季度有大幅提升，并且积累的大量浮盈将为全年业绩提供很好的蓄水池。另外，他们相信，中国人寿和中国平安的H股股价将再次与A股市场的上涨挂钩。
中金公司将中国人寿A股合理价值调升至31.15元，H股调升至35.40港元，维持"审慎推荐"的投资评级；将中国平安A股合理价值调整至73.75元，维持"推荐"的投资评级，H股调升至83.81港元，维持"推荐"的投资评级；将中国太保A股合理价值调升至30.05元，维持"推荐"的投资评级。
报告指出，上调后的目标价大致隐含了30倍的09年新业务价值倍数，这略高于中国人寿和中国平安H股自上市以来的平均估值，但仍显著低于其A股上市以来的平均估值。（全景网/实习生 江丽莉）
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