2009-11-04 星期三
行情跟踪
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\盎司 |
上午 |
下午 |
|
美元 |
1058.0 |
1061.0 |
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英镑 |
648.88 |
649.53 |
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欧元 |
721.59 |
723.34 |
经济速递
√ 美国9月工厂订单月率上升0.9%，升幅高于预期
√OECD：9月连续第4个月出现通缩
市场动向
√IMF向印度央行直接售金
汇市跟踪
√欧元/美元纽约时段开于1.4634附近，早盘汇价下探1.4630企稳回升。尾盘，汇价在1.4730一线遇阻回落，之后则围绕1.4700/30区间持续窄幅整理，并直至收盘。
能源市场
√油价盘中最高触及79.77美元/桶，最低下探至76.55美元/桶，上涨1.47美元，涨幅1.88%，收报79.60美元/桶。
外盘评述
√COMEX期金价格周二突破1080美元/盎司，创下纪录新高。
内外盘评述
COMEX期金价格周二突破1080美元/盎司，创下纪录新高，因有消息称印度央行 上月从国际货币基金组织(IMF)购买了200吨黄金。这减轻了交易员对于IMF将如何推进其403.3吨黄金出售计划的担忧。
COMEX 12月期金合约价格收盘大涨30.90美元，涨幅2.9%，至1,084.90美元/盎司，交投区间位于1055.50-1088.50美元/盎司，后者为历史新高，此前的历史新高为10月14日的1072美元/盎司。
现货金最高触及1087.80美元/盎司，为历史新高，最低下探至1054.80美元/盎司，收报1082.50 美元/盎司，纽约市场周一尾盘报1059.30美元/盎司，上涨23.2美元，涨幅2.27%。
迪拜黄金期货主力12月合约价格11月3日收盘上涨30.50美元，涨幅3.13%，报1085.90美元/盎司，上个交易日收报1055.40美元/盎司，成交量4197手。
国际货币基金组织(IMF)周一宣布，将直接向印度央行出售此前定下的403.3吨售金计划中的200吨黄金。IMF表示，全部销售收入将达67亿美元，或42亿特别提款权(special drawing rights，SDR)。消息公布后，国际金价连续2个交易日大涨，因为交易员们预计其他央行也会效仿印度央行，或许会直接购入剩余的203.3吨黄金。
技术面上，C0MEX 12月期金日线阻力在1090美元/盎司和1100.00美元/盎司，支撑位则位于1042.20美元/盎司和1026.90美元/盎司。周K线阻力位于1084.70美元/盎司和1100.00美元/盎司，支撑位于1042.20美元/盎司和1026.90美元/盎司。
行情跟踪
☆伦敦定盘
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\盎司 |
上午 |
下午 |
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美元 |
1058.0 |
1061.0 |
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英镑 |
648.88 |
649.53 |
|
欧元 |
721.59 |
723.34 |
☆国际贵金属
|
|
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅（%） |
|
COMEX黄金期货 |
1085.6 |
1086.5 |
1080.6 |
1081.4 |
-3.5 |
-0.32 |
|
黄金现货 |
1052.6 |
1084.3 |
1079.85 |
1080.75 |
-4.7 |
-0.43 |
|
白银现货 |
17.20 |
17.23 |
17.07 |
17.11 |
-0.07 |
-0.41 |
|
铂金现货 |
1354.0 |
1356.0 |
1344.5 |
1345.0 |
-9.5 |
-0.70 |
|
钯金现货 |
324.0 |
326.0 |
324.0 |
324.5 |
0.0 |
0.0 |
☆上海黄金交易所
|
合约 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
涨跌（元） |
涨跌幅 |
|
Au9995 |
231.35 |
233.85 |
231.35 |
233 |
3.19 |
1.40% |
|
Au9999 |
232 |
233.88 |
230 |
233.24 |
3.34 |
1.50% |
|
Au100g |
231.38 |
233.8 |
231.2 |
233.09 |
3.55 |
1.60% |
|
AuT+D |
231.33 |
233.9 |
231 |
233.01 |
3.25 |
1.40% |
|
Au(T+N1) |
233.6 |
233.6 |
233.6 |
233.6 |
4.36 |
1.90% |
|
Au(T+N2) |
233.6 |
233.6 |
233.6 |
233.6 |
4.36 |
1.90% |
|
Pt9995 |
307 |
309.5 |
307 |
308.6 |
4.31 |
1.40% |
|
Ag(T+D) |
3,789.00 |
3,795.00 |
3,762.00 |
3,782.00 |
20 |
0.50% |
黄金租赁利率
|
|
现值 |
变动 |
|
1个月 |
0.0036 |
+0.0103 |
|
2个月 |
0.0110 |
+0.0251 |
|
3个月 |
0.0081 |
+0.0247 |
|
6个月 |
0.1682 |
-0.0027 |
|
1年 |
0.5779 |
+0.0069 |
主要金属指数
|
|
现值 |
变动 |
|
XAU指数 |
168.34 |
+10.09 |
|
HUI指数 |
426.28 |
+31.64 |
|
JSE黄金 |
2428.18 |
-3.93 |
|
GOX指数 |
203.21 |
+13.17 |
经济速递
美国9月工厂订单月率上升0.9%，升幅高于预期
美国商务部周二公布的数据显示，9月份美国工厂订单升幅高于预期。此前一天，美国公布的制造业指数表现也非常强劲。
数据显示，美国9月工厂订单月率上升0.9%，过去六个月，该数据五度上扬。8月份数据未作修正，仍为下降0.8%。此前， 市场预计9月份工厂订单月率上升0.8%。
9月份扣除飞机的非国防资本耐用品订单修正值月率上升1.8%；扣除国防的耐用品订单修正值月率上升0.7%，8月份为下降0.7%。
9月份耐用品订单修正值月率上升1.4%，上周公布的初值为月率上升1.0%；当月非耐用品订单修正值月率上升0.6%。
OECD：9月连续第4个月出现通缩
经合组织(OECD)周二发布的数据显示，尽管有迹象表明全球经济正在复苏，但是该组织9月连续第4个月出现通货紧缩。数据指出，该组织30个成员国9月消费者物价指数(CPI)年降0.3%，降幅与8月持平。
9月份消费者价格下降延续了OECD自1971年开始编制该数据以来出现的首轮较上年同期下降的趋势。而就在2008年7月，OECD成员国的通货膨胀率还处于4.8%的11年高点。通胀率在2008年7月至2009年9月之间的下降，是对全球金融危机以及经济衰退严重性的反映。
本周初发布的数据显示，欧元区10月物价持续下降，不过下降速度较之前几个月有所缓和。日益增长的迹象表明衰退在缓和，但是事实是发达世界在经历着通缩，这将使得央行保持警惕，意味着基础广泛的货币政策刺激措施的撤出在未来数月是不大可能的。
OECD公布的数据显示，CPI的降幅主要是因为在过去一年能源价格的大幅下降。数据指出，该组织30个成员国9月能源价格年降13.9%，8月年降14.4%；9月食品价格年降0.4%，8月年降0.1%。而除能源和食品类商品和服务价格指数继续上涨，尽管涨幅较为温和。OECD表示9月核心通胀率为1.5%，与8月持平。而在OECD各成员国中，冰岛以10.8%的通胀率位居首位，而爱尔兰位居通缩率首位，物价跌幅约为6.5%。
即将公布的经济指标：
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日期 |
时间 |
国家 |
即将公布 |
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11月4日窗体底端 |
16:58 |
FRA |
服务业采购经理人指数 |
|
11月4日 |
16:53 |
GER |
服务业采购经理人 |
|
11月4日 |
16:58 |
EU |
服务业采购经理人指数 |
|
11月4日 |
16:43 |
ITA |
服务业采购经理人 |
|
11月4日 |
16:58 |
EU |
综合采购经理人指数 |
|
11月4日 |
17:28 |
UK |
服务业采购经理人 |
|
11月4日 |
18:00 |
EU |
生产者物价指数 |
|
11月4日 |
18:30 |
UK |
BRC商店物价指数 |
|
11月4日 |
20:30 |
USA |
挑战者企业裁员 |
|
11月4日 |
20:30 |
USA |
挑战者企业裁员人数 |
|
11月4日 |
20:00 |
USA |
MBA抵押贷款购买 |
|
11月4日 |
20:00 |
USA |
MBA30年期固定 |
|
11月4日 |
20:00 |
USA |
MBA抵押贷款再融资 |
|
11月4日 |
20:00 |
USA |
MBA抵押贷款申请 |
|
11月4日 |
21:15 |
USA |
ADP就业人数变动 |
|
11月4日 |
23:30 |
USA |
EIA原油库存变化 |
|
11月4日 |
23:30 |
USA |
EIA精炼厂设备利用 |
|
11月4日 |
23:30 |
USA |
EIA汽油库存变化 |
|
11月4日 |
23:30 |
USA |
EIA精炼油库存变化 |
|
11月4日 |
23:00 |
USA |
ISM非制造业就业 |
|
11月4日 |
23:00 |
USA |
ISM非制造业库存 |
|
11月4日 |
23:00 |
USA |
ISM非制造业物价 |
|
11月4日 |
23:00 |
USA |
ISM非制造业供应商 |
|
11月4日 |
23:00 |
USA |
ISM非制造业指数 |
|
11月4日 |
23:00 |
USA |
ISM非制造业新订单 |
机构观点
IMF向印度央行直接售金
国际货币基金组织(IMF)周一宣布，将直接向印度央行出售此前定下的403.3吨售金计划中的200吨黄金。IMF表示，全部销售收入将达67亿美元，或42亿特别提款权。消息公布后，国际金价连续2个交易日大涨，因为交易员们预计其他央行也会效仿印度央行，或许会直接购入剩余的203.3吨黄金。
印度财长穆克吉表示，此次购金行动表明印度具有强大的经济实力，"我们有充足的外汇储备可以够买黄金"。同时，他还认为，与印度的强势形成鲜明对比的是，"欧洲和北美经济已经崩溃"。
美国LOGIC Advisors的合伙人Bill O'Neill表示，"(黄金大涨)完全是因为IMF直接向印度售金的关系，200吨黄金不会进入市场实在是一个很大的利好消息。同时，这也表明未来IMF可能用类似的方法完成剩余交易。"
此前就有传言称，中国可能直接从IMF购入这批黄金，因为今年上半年时中国宣布近几年一直在"秘密"增加黄金储备，并且对黄金表现出了浓厚的兴趣。在印度央行买入200吨黄金的消息传开后，人们又开始想象中国或者是其他国家可能吃下剩余那些黄金。
黄金无视于汇价波动而坚定上扬，分析师们因此变得更为乐观。苏格兰皇家银行(RBS)的商品策略师Stephen Briggs表示，"就算是金价涨到了1100美元，我们也不会多惊讶。它能在半个小时里涨了25美元，还有什么不可能的？"
今天晚上美联储(Fed)就将结束货币政策会议，并发表重要声明。分析师们普遍认为，此次会议会带来关键指引。
越来越多的投资者猜测，美联储极有可能在即将举行的会议上，改变其关于"维持较宽松的货币政策更长一段时间"的说法。瑞士信贷(Credit Suisse)分析师Ray Farris表示，"若美联储在此次会议上对措辞做出调整，市场可能会将其视作美联储将着手收紧货币政策的信号。美元将从中获益，并会令风险资产承受更多压力。"
总的来说，本周的风险事件一定会高潮迭起，在刷新了历史纪录后，黄金价格的波动可能更为敏感，投资者仍需密切注意欧美经济消息动态。
汇市跟踪
欧元
欧元/美元纽约时段开于1.4634附近，早盘汇价下探1.4630企稳回升。随后，汇价温和反弹至1.4694遇阻回落。午盘，汇价二度下探1.4630再度企稳走高，之后突破了1.4700整数水平，上扬至时段新高1.4731。尾盘，汇价在1.4730一线遇阻回落，之后则围绕1.4700/30区间持续窄幅整理，并直至收盘。
日元
美元/日元纽约时段开于90.22附近，早盘汇价下探90.08企稳走高。随后，受美元全盘买盘带动，汇价升至时段新高90.57。午盘，受90.60/70区间卖盘压制，汇价自高位小幅回落，之后回撤90.20企稳。尾盘，汇价基本处于90.20/40区间持续窄幅整理，并直至收盘。
英镑
英镑/美元纽约时段开于1.6276附近，早盘汇价在1.6270上方企稳回升。随后，受风险偏好情绪改善带动，汇价自低点震荡走高。午盘，汇价突破1.6400整数水平后略做整理。尾盘，汇价进一步上扬至日内新高1.6452，但之后遇阻回落。临收盘时，汇价基本围绕1.6400一线窄幅整理，并直至收盘。
能源市场
油价盘中最高触及79.77美元/桶，最低下探至76.55美元/桶，上涨1.47美元，涨幅1.88%，收报79.60美元/桶。
基本面利好因素：
1.委内瑞拉石油部长拉米雷斯周二表示，石油输出国组织(OPEC)不应该增加原油产量。
基本面利空因素：
1.美元今日反弹，令以其计价的原油相对于其他国家投资者来说更加昂贵。
2.分析师预计，截至10月30日当周美国原油库存将增加150万桶，馏分油减少50万桶，而汽油 库存增加30万桶。
