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2009-6-18星期四
【市场回顾】
昨日，国际黄金价格在5日均线和60日均线之间宽幅震荡。主力合约0908开于935.4，盘中在929-940之间宽幅震荡，最后收于936美元。相比前一日收盘价上涨3.8美元或0.41%。
国内方面，上海期金低开高走，最后收盘于206.3元/克。较前一日结算价上涨1.27元或0.62%。
今日纽约期金主力合约开盘价为940美元，预计上海期金将以206元左右开盘。
【基本面分析】
l 美联储理事杜克表示，过快退出刺激方案可能导致经济衰退时间延长；达拉斯联储主席费舍尔表示目前经济过于疲软，通胀尚未成为问题，今日公布的美国5月CPI数据较预期疲软一定程度验证了费舍尔的观点。无独有偶，欧央行官员也表示：现在就开始逐步解除大规模财政和货币刺激措施还为时过早，证明各国政府对经济彻底走向复苏之路仍底气不足。从投资者角度来看，市场对股市的持续上扬心存质疑，欧洲三大股指日内再次齐刷刷录得1%以上的跌幅，尽管美股盘中一度反弹，带动非美走出凌厉的反弹走势，但道指最终仍以小幅下跌收盘，非美尾盘也相应回落。
l 英国5月失业数据好于预期，失业人数仅增加3.93万，不过市场更关注英国央行会议纪要。会议纪要显示货币政策委员会以9-0投票结果一致通过维持利率在 0.5％不变以及购买1250亿英镑债券的决策。另外会议纪要亦显示委员会认为中期通胀和经济增长前景没有发生变化，这打压英镑情绪以及推动欧元/英镑急剧上升。英国央行另外表示目前并没有讨论是否增加债券购买规模，将密切关注购买债券的影响，近期数据令人鼓舞，但市场信心仍脆弱。英国央行亦称英镑升值不利于贸易，但可以降低短期通胀压力。
l 本周关注：英国5月消费者物价指数，美国5月新屋开工，美国5月CPI和PPI，美国6月费城联储制造业指数。
l SPDR Gold Shares（GLD）黄金ETF 6月17日未增减仓。SPDR Gold Trust目前持仓为1,132.15吨。
【后市展望】
目前价格正位于从4月20日开始的上升通道回档50%的位置（930美元左右），暂时不会急跌而是进行调整，甚至有所反弹，但是商品回调的趋势已经基本确立，大趋势仍然是空头为主，但黄金回调速度将慢于其他大宗商品。
预计本周余下时段，经济数据难以推动市场出现大型趋势性走势，市场继续整理迎接下周美联储利率决议的可能性较大，而风险情绪也将承担关键作用。
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价位（美元/盎司） |
解释 |
折合沪金价格（元/克） |
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阻力 |
957 |
20日均线（强） |
210.4 |
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950 |
整数关口（强） |
208.8 |
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947 |
30日均线（强） |
208.2 |
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支撑 |
937 |
5日均线（弱） |
206.0 |
|
930 |
整数关口（强） |
204.4 |
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925 |
60日均线（强） |
203.3 |
【央行动态】
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央行 |
上一次利率改变时间 |
当前利率水平 |
下一次会议时间 |
预期 |
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瑞央行 |
09年3月12日减息25点 |
0.25% |
6月18日 |
利率不变 |
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美联储 |
09年1月26日减息75点 |
0-0.25% |
6月25日 |
利率不变 |
|
欧央行 |
09年5月7日减息25点 |
1.00% |
7月2日 |
利率不变 |
|
澳央行 |
09年4月7日减息25点 |
3.00% |
7月7日 |
利率不变 |
|
英央行 |
09年5月7日减息0点 |
0.50% |
7月8日 |
利率不变 |
|
加央行 |
09年4月21日减息25点 |
0.25% |
7月21日 |
利率不变 |
【相关数据】
SPDR Gold Trust 截至6月17日黄金持有量
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时间 |
黄金持有量（盎司） |
黄金持有量（吨） |
持有总价值（美元） |
增减仓（吨） |
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2009-6-17 |
36,399,884 |
1,132.15 |
33,863,148,445 |
0.00 |
|
2009-6-16 |
36,399,884 |
1,132.15 |
33,990,919,147 |
0.00 |
|
2009-6-15 |
36,399,884 |
1,132.15 |
33,927,591,857 |
0.00 |
|
2009-6-12 |
36,399,884 |
1,132.15 |
34,110,710,720 |
0.00 |
|
2009-6-11 |
36,399,884 |
1,132.15 |
34,484,183,354 |
0.00 |
|
2009-6-10 |
36,399,884 |
1,132.15 |
34,712,060,544 |
0.00 |
|
2009-6-9 |
36,399,884 |
1,132.15 |
34,794,340,694 |
0.00 |
美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布当周COMEX黄金期货持仓报告（截止6月9日）
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日期 |
未平仓合约 |
大户持仓 |
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非商业持仓（基金持仓） |
商业持仓（套保） |
总计 |
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多头 |
空头 |
套利 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
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6月9日 |
387,181 |
215,785 |
26,111 |
38,448 |
78,765 |
303,812 |
332,998 |
368,371 |
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6月2日 |
391,057 |
215,968 |
28,628 |
38,551 |
80,715 |
307,236 |
335,234 |
374,415 |
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5月26日 |
396,965 |
209,733 |
32,425 |
43,273 |
82,709 |
290,845 |
335,715 |
366,543 |
|
5月19日 |
367,931 |
185,932 |
36,348 |
42,250 |
85,018 |
268,083 |
313,200 |
346,681 |
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5月12日 |
359,517 |
184,509 |
45,632 |
36,828 |
84,161 |
255,341 |
305,498 |
337,801 |
|
5月5日 |
341,461 |
171,493 |
41,502 |
33,362 |
81,437 |
241,882 |
286,292 |
316,746 |
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4月28日 |
343,037 |
166,821 |
37,721 |
34,109 |
92,061 |
245,480 |
292,991 |
317,310 |
本周关注数据（6月15日-6月19日）
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时间 |
事件 |
前值 |
市场预测 |
结果 |
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6月16日 |
11:30 |
日央行公布利率决议 |
0.10% |
0.10% |
0.10% |
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6月16日 |
16:30 |
英国5月消费者物价指数年率 |
2.30% |
1.90% |
2.2％ |
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6月16日 |
16:30 |
英国5月消费者物价指数月率 |
0.20% |
0.3% |
0.6% |
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6月16日 |
17:00 |
德国6月ZEW经济景气指数 |
31.1 |
35 |
44.8 |
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6月16日 |
20:30 |
美国5月新屋开工 |
45.8万 |
49万 |
53.2万 |
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6月16日 |
20:30 |
美国5月营建许可 |
49.4万 |
50万 |
51.8万 |
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6月16日 |
20:30 |
美国5月生产者物价指数月率 |
0.30% |
0.40% |
0.2% |
|
6月16日 |
20:30 |
美国5月生产者物价指数年率 |
-3.70% |
-3.70% |
-5% |
|
6月17日 |
16:30 |
英国5月失业率 |
4.70% |
4.9% |
4.8％ |
|
6月17日 |
20:30 |
美国5月消费者物价指数月率 |
0.00% |
0.30% |
0.1% |
|
6月17日 |
20:30 |
美国5月消费者物价指数年率 |
-0.70% |
-0.90% |
-1.3% |
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6月18日 |
15:30 |
瑞士6月央行公布利率决议 |
0.25% |
0.25% |
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6月18日 |
16:30 |
英国5月零售销售月率 |
0.90% |
0.3% |
|
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6月18日 |
16:30 |
英国5月零售销售年率 |
2.60% |
-0.4% |
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6月18日 |
20:30 |
美国上周初请失业金人数 |
60.1万 |
61万 |
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6月18日 |
22:00 |
美国6月费城联储制造业指数 |
-22.6 |
-16.4 |
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6月18日 |
22:00 |
美国5月领先指标月率 |
1.00% |
0.80% |
|
大陆期货研究部 徐婷
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