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良茂期货 |
发布时间： |
2011年06月28日 16:21 |
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金属：震荡行情【行业信息】淡水河谷新任首席执行官Murilo Ferreira称，2015年铁矿石产量将为4.69亿吨，相比去年10月28日声称的产量目标5.22亿吨，下调逾10%。主要是担心中国铁矿石需求放缓，及巴西政府应对通胀压力继续提高利率。
今日上海地区20mmHRB400螺纹钢均价5000元/吨，8mmQ235高线均价4730元/吨。
美国ETF黄金基金SPDR Gold Shares持仓1209.14172吨，较前日减仓0吨.【盘面概述】
今日金属期货震荡上扬，早盘小幅下挫后，随着股市的走强，金属价格开始回升，但和股指的猛烈上涨相比，金属的拉升幅度比较有限。股指的反弹是最近市场最大的亮点，操作金属期货应当注意股指变化。
【操作建议】
有色金属近日多头行情，可短线做多；螺纹钢空单离场；黄金多头离海风微博：***
化工：原油弱势，拖累化工 【盘面概述】
国内股市大盘指数在40日均线下方震荡，日内先抑后扬，化工今日涨跌互现，LLDPE表现强势，小幅高开后基本维持高位震荡，尾盘收红，小幅增仓，PVC高开低走，尾盘收跌，PTA表现最弱，低位运行，减仓明显。
【行业信息】
LLDPE各地市场价格平稳，月底货源偏少，但出货不多，成交有限，实盘成交价位仍可商谈，但空间不大。
PTA现货价格下铁，MEG价格走势平稳偏弱，半光聚酯切片、大有光聚酯切片价格稳中下调，CDP切片价格下跌，聚酯瓶片价格走势下沉。
PVC市场维持稳定，成交不佳，需求一般，商家观望情绪浓厚，价格暂稳，少数略低价格仍有听闻。
【操作建议】
经济复苏前景堪忧，市场信心不足，国际油价弱势运行，国内化工涨跌互现，PTA接过弱势品种大旗，继续低位运行，减仓缩量，短空介入，LLDPE表现强势，但在试图上探10500点位时力量不足，小幅回落，目前走势暂时企稳，短期底部构造中，日内操作，PVC继续回到5日均线下方，盘面弱势，短线空单操作。
天胶：继续下探【盘面概述】沪胶主力1109合约，收于30700元/吨，跌幅为1.37%，日胶在创下近期新低后，逐步回升，盘中冲高回落。
【行业信息】
1、6月初国内轮胎生产厂家开过一次会，约定坚持不降价，理由是前期原材料成本一直居高不下。但中策率先带动降价，很多轮胎生产厂家陆续跟进。
2、亚洲现货市场，前一个交易日，价格下跌。交易商称，由于询盘和报盘间的价差较阔，达成交易很困难。中国买家对泰国轮胎级标准胶STR20的出价为每吨4,360-4,370美元。
【操作建议】
沪胶在昨日低点附近弱势运行，等待5日均线回归，当前基本面继续利空一片，轮胎厂库存过高，需求持续低迷，同时资金面走向开始跟基本面统一，大量多头出逃，近期维持空头趋势，下方3000点整数关口或有支持。
焦炭：高开低走焦炭1109合约早盘一度冲高，随后回归下行趋势，向2300点靠近。
现货方面表现稳定，唐山二级冶金焦出厂价格1930（0），天津港一级冶金焦A<12%,S<0.6%,出厂价2050（0）。
焦炭上探40日线后下行，回到20日均线下方，近期总体维持震荡走势，短线操作。
张弛021-63031366白糖：弱势窄幅震荡【盘面概述】
今日郑糖主力1201合约开于6645元/吨，最高上探至6663元/吨，最低下探至：6620元/吨，报收于：6637元/吨，下跌：4，跌幅：0.06%，持仓增加：18224手。
【行业信息】
1、荷兰银行集团在2011/2012榨季全球食糖供求前景报告中表示，估计拟于今年10月1日开始的2011/2012榨季巴西将产糖3850万吨（原糖值），全球有望产糖1.6930亿吨，消费量将达到1.6147亿吨，全球食糖市场供给将过剩783万吨。
2、从国内糖市方面的情况来看，供需缺口预计在250万吨左右，若进口方面按照蛮配额算，仍有近60万吨的缺口要依靠期初库存，所以本榨季总体的供需缺口虽然有所缩小，但库存水平依然处在相对较低的水平依然会对国内糖价有一定的支撑作用。
3、4、今日国内主产区现货报价：柳州中间商白砂糖报价7100元/吨，成交清淡。制糖集团顺价销售，成交一般。南宁中间商报价7150元，成交一般。贵港：中间商今日报价7170-7190元，没有变化，成交一般。
【操作建议】
近期国际糖市关注的焦点逐渐由之前对于巴西产量及港口堵塞的炒作转到全球食糖供给过剩上，受此影响原糖近期涨势趋缓；国内基本面较前期无大变，只是受到原糖走弱的拖累以及销区尚无突出变现的影响也出现数日连跌，预计短期还有下跌空间。
盘面情况看，在连续几日放量下跌之余，今日郑糖弱势窄幅震荡，主力1201合约考验6600元/吨一线支撑和5日均线阻力；建议空单继续持有。
棉花：弱势难改持偏空思路【盘面概述】
今日郑棉主力1201合约收盘收于22235元/吨，最高上探至22590元/吨，最低下探至22225元/吨，下跌：475跌幅：2.09%，持仓增加：22294手。
【行业信息】
1、据美国农业部6月27日消息，美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布，截至6月26日当周，美国棉花生长优良率为27%，之前一周为26%，去年同期为62%。
2、自7月1日起，我国将大幅下调混纺布、亚麻纱线等纺织原料的进口关税，此次下调力度之大，使得原本就不景气的棉花下游产业链再受重创，短期棉价弱势难改。
3、近期国内棉花种植情况：中国棉花生长指数（CCGI）6月为112，真叶数8.1片/株，由于去年同期基数低，今年苗情好于去年同期一成多，与常年的98（前8年）相近，从总体来看，6月苗情整体素质好，现蕾期早于去年5～6天，与常年相近，但长势差异悬殊。
4、今日中国棉花价格指数：24312；下跌：6点。
【操作建议】
受部分纺织类产品进口关税调低的影响，昨日郑棉破位下行，今日延续弱势震荡，技术上看，依然没有摆脱弱势格局；明日可以22200-22800元/吨为主要参考区间，逢高抛空为主。
邬怡嘉021-63043962
豆类：震荡整理，或将破位下行【盘面概述】
今日豆类全天震荡下跌，目前走势暂看作箱体区间震荡走势，后市有破位下行可能。至收盘大豆1201合约上涨0.43%，豆粕1201合约上涨0.0%。
【行业信息】
6月28日，黑龙江佳木斯地区大豆收购行情持续稳定，其中周边地区的新豆商品粮收购价格稳定在3.60元/公斤-3.88元/公斤，村屯收购价格3.50元/公斤-3.66元/公斤，周边工厂大豆收购价格为3.68元/公斤-3.76元/公斤。目前周边地区部分油厂处于停产中，贸易商基本停收，市场交投基本停滞。 【操作建议】
今日豆类全天震荡，目前仍处于箱体区间内运行，但有破位风险。投资者可以小额空单试探。
油脂：震荡整理，或将破位下行【盘面概述】
今日油脂全天震荡下跌，目前走势暂看作箱体震荡，后市有破位下行可能。至收盘豆油1201合约下跌0.56%，棕榈油1201合约下跌0.77%。
【行业信息】
6月28日消息，天津地区棕榈油市场行情平稳。24度贸易商棕榈油报价在9000元/吨左右，价格较昨日持平，成交一般。广州地区棕榈油市场行情略涨。24度贸易商棕榈油贸易商报价9000元/吨左右，价格较昨日上涨50元/吨左右。张家港棕榈油市场行情。24度棕榈油报价9000/吨左右，价格较昨日持平。山东日照棕榈油市场行情稳定。24度棕榈油报价9000元/吨左右，价格较昨日持平。
【操作建议】
今日油脂全天震荡下跌，后市存不确定性，目前走势暂看作箱体区间运行，但有破位下行风险。投资者可以小额空单试探。
股指期货日评——短线震荡整理，升势不变一、今日行情今日沪深300指数全天震荡整理，有色金属食品板块强势，汽车保险股调整。收盘3041.73点，涨幅0.17%，量能略减。
股指期货方面，主力合约IF1107全天震荡，收盘3041.0点，涨幅0.25%，成交17.57万手，持仓2.88万手，贴水0.73点。
二、今日财经新闻1、央行6月28日公告称，今日以价格招标方式发行了2011年第四十五期期央行票据。第四十五期期央行票据发行量为20亿元，期限1年，价格96.62元，参考收益率继续上行，至3.4982%，较上期（3.4019%）上升9.63个基点。
2、熟悉美国政府工作的消息人士周一(6月27日)表示，财长盖特纳(Timothy Geithner)料不会大幅推迟提高债务上限的截止日期8月2日。
3、据外媒报道，日本政府周二表示，日本将继续用外汇储备投资美国国债，称美国国债受到国际社会的信赖，仍是适合作为外汇储备的资产。
三、分析评论2011/06/28股指：短线震荡整理，升势不变今日沪深300指数全天震荡整理，有色金属食品板块强势，汽车保险股调整。收盘3041.73点，涨幅0.17%，量能略减。
股指期货方面，主力合约IF1107全天震荡，收盘3041.0点，涨幅0.25%，成交17.57万手，持仓2.88万手，贴水0.73点。
目前市场短线处于3000点关口上方强势整理，有望维持升势。后市保持乐观。
交易策略上，多单注意控制仓位，保持多头思维。
总之，下半年通胀预期降温，股市有望形成反转走势。
张国栋021-63043962
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