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良茂期货 |
发布时间： |
2011年04月06日 20:37 |
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金属：利空出尽，全线大涨【行业信息】
今日上海地区20mmHRB400螺纹钢均价4890元/吨，8mmQ235高线均价4590元/吨。
美国ETF黄金基金SPDR Gold Shares持仓1212.74537吨，较前日加仓1.51643吨.【盘面概述】
今日金属市场全线上扬。虽然央行加息来得有点突然，但金融市场的反应是利空出尽是利多，股市、期市今日都大幅上扬，上证再次冲击3000点，有色大幅上涨，其中铅午盘量价齐升，有发动行情的征兆，螺纹钢放量上涨突破W底颈线位，可以看作上涨信号。
【操作建议】
有色金属可以做多，铜、铅、锌都是较好短线的品种；螺纹钢逢回调介入多头，4800作为支撑位；黄金少量做多。
海风
化工：加息如约而至，化工止跌国内股市大盘今日延续此前涨势，尾盘站上3000点。国内化工低开后走高，PTA低开后一度探底，随后缓步上行，尾盘收回大部分跌幅，全天增仓缩量。LLDPE同样低开后逐步震荡走高，尾盘回到结算价附近，缩量减仓。PVC早盘便回到红盘上方，随后基本维持低位窄幅波动，缩量减仓。
【行业信息】
LLDPE各地市场价格报稳，油价上涨不敌需求不足，卖方承压明显，实盘多数可谈，货源稳定。
PTA现货市场，清明假期期间江浙涤丝产销依旧偏弱，价格由前期的优惠暗降变为明降，今日市场继续维持弱势局面，切片和长丝短纤的价格继续小幅下跌。
PVC市场暂行维持平稳，气氛尚可，低价货减少，成交商谈适当优惠。
【操作建议】
利多因素集中，国际原油在国内假期期间再次刷新前期高点。化工止跌，昨日加息如约而至，市场认为短期内利空出尽，并且化工在连跌一周后技术上也有反弹需要，目前现货市场依旧产销两淡，没有新的炒作题材供资金选择，短期看反弹，PTA上方压力位11000，LLDPE上方压力10日均线，PVC关注5日均线压制。
天胶：泰国水灾推升价格飙升【盘面概述】
沪胶主力1109合约，收于35940元/吨，涨幅为3.01%，日胶在国内假期期间突破440点压力走高。
【行业信息】
1、，在泰国192万公顷橡胶种植园中，0.8万公顷被洪水和泥石流冲毁，橡胶受损数量将达12万吨。洪水由上月23日以来的降雨引发，洪灾危及10个府所辖的100多个地区。
2、亚洲现货市场，前一个交易日，价格上涨。即使洪水大多已经消退，泰国南部的船货仍然推迟。该国南部一家大型出口商表示，4月份的船期将推迟到5月，5月的船期可能推迟到6月，部分客户已经转向其他其他地区的橡胶供应，需要船货及时交货。
【操作建议】
日胶在摆脱440点后目前面临长期均线压制，沪胶也借势突破上周的震荡小平台大幅走高，当前资金的注意力转向泰国水灾，由于影响超预期，国际上现货价格大幅飙涨，为期货带来上涨的动力，近期建议可逢低买入，建立底仓。
燃油原油再创新高，国内成品油调价呼声又起，加上国内商品止跌回稳，带动今日沪油大幅走高，突破十日均线压制，现货行情清淡，成交不多，短线操作。
张弛021-63031366白糖：高开高走上方空间有待考验【盘面概述】
今日郑糖主力1109合约开于7051元/吨；最高上探至7157元/吨，最低下探至：7042元/吨，报收于：7128元/吨，上涨：83，涨幅：1.18%，持仓增加：8944手。
【行业信息】
1据墨西哥全国食糖协会官方预估显示，墨西哥2010/11年度糖产量料达到创纪录的530万吨，较之前协会预估糖产量数据有所增加；新的预估意味着墨西哥可以满足国内需求且将有多余的糖可供出口。
2、截止3月31日，广西累计产混合糖655万吨，同比减少46万吨；累计销糖286万吨，同比减少62万吨；产销率43.67%，同比下降5.97个百分点。从数据来看，广西减产已成定局，但累积的库存却高于往年。从收榨进度看，广西已收榨糖厂达79家，同比减少13家；目前还有24家糖厂尚未收榨，预计将于4月12日全面收榨。
3、从进入二季度的销糖方面来看，广西收榨后将进入纯销售阶段，4月开始销售进度或将有所加快，这在一定程度上对后市糖价有提振作用。
4、从目前进口糖方面来看，泰国和巴西的进口原糖估算价相当，为6985元左右，低于广西糖产区价格7250元左右的水平，再加上近期关于进口糖下调关税、增加配额等消息的流传，进一步打开进口窗口已具备成分条件。
5、今日主产区现货报价：柳州中间商报价7280元/吨,报价较节前上调30元/吨，成交清淡。南宁中间商今日报价7300元/吨，报价较节前上调30元/吨，成交一般。贵港中间商今日报价7300元/吨，报价上调20元/吨，成交一般。
【操作建议】
国内小长假期间，原糖呈现小幅上涨走势；周二央行宣布加息0.25个百分点的消息预计对郑糖盘面影响有限；今日郑糖高开高走，主力合约期价一举上破7100位阻力，在上方7150处承压后反弹力度削弱，多空势力在7120、7130关键点位附近展开激烈争夺；日线图上看，均线交错粘合，短期走势或延续高位震荡；建议关注40日和60日均线胶合位（7180附近）的阻力，以及下方7000整数关口的支撑，短线波段操作为宜。
棉花：有望收复节前失地近期合约上行空间有限【盘面概述】
今日郑棉主力1109合约收盘收：28755于元/吨，最高上探至：28860元/吨，最低下探至：27885元/吨，上涨：295涨幅：1.04%，持仓增加：1804手。
【行业信息】
1、据近期美国农业部报告称：因预期棉花种植面积或将达创纪录的1250万公顷，印度2011/12（2011年8月至2012年7月）年度棉花产量预估为增至2730万包的纪录水平。同时，因预估国内棉花纺织品和出口需求均强劲，该国棉花消费量预估或将增至2260万包。
2、近期发改委发布的《收储预案》对近月合约产生的利空作用相对有限，理论上受压最大的还是远期合约，影响近期合约的因素还是集中在棉花的下游需求上。
3、从国内棉花产业链方面看，目前整条棉花产业链各产品交易环节依然成交清淡，从上游的籽棉购销到终端纺织品服装订单都是如此，而根本原因还是终端产品的订单不足。
4、从目前现货市场方面看，一些棉花库存比较高的棉企出现恐慌心态，但出货积极度并没有大幅增加，一方面主要还存有惜售心态，另一方面对市场还抱有幻想，其次，买方采购力度不高，出货较难。因此棉企只能继续观望。而纺织方面，多数纺织企业成品价格下降，销售利润严重压缩，对后市不太乐观，如果4月下游市场状况继续不乐观，则会继续加深跌幅，殃及棉花原料市场将很难上涨。
5、今日中国棉花价格指数：29627；下跌：225点。
【操作建议】
国内小长假期间美棉呈现止跌企稳，今日郑棉平开高走，开盘后走势出现小波段反复，之后随美棉走高而震荡上行，主力合约在28000一线获得支撑后继续上攻，但力度依然较为有限；在目前下游产业链依然不振的背景下，郑棉近期合约仍处在相对弱势格局，建议在109合约上关注上方29000压力，在1201合约上关注26500位置的压力，未破关键压力位之前，持震荡偏弱思路操作。
邬怡嘉021-63043962
油脂：延续反弹，或将触及前期平台【盘面概述】
今日油脂延续反弹，至收盘豆油1109合约上涨0.96%，棕榈油1109合约上涨0.91%。
【行业信息】
今日哈尔滨地区豆油市场报价情况，哈尔滨油厂一级豆油报价10300元/吨，三级豆油报价10200元/吨，价格与昨日基本持平。今日大连地区豆油市场报价情况，大连油厂一级豆油报价10350元/吨、三级豆油报价10250元/吨，价格于昨日基本持平.今日厦门地区豆油市场报价情况，厦门市场一级豆油意向报价10250-10300元/吨，市场暂未启动。今日广州地区豆油行情动态，广州市场一级豆油意向报价10300元/吨，成交价格议定。
4月6日消息，天津地区棕榈油市场行情平稳。24度棕榈油报价在9350 /吨左右，价格较上周末持平，成交一般。广州地区棕榈油市场行情下滑。24度棕榈油贸易商报价9150元/吨左右，价格较上周末下滑30元/吨左右，市场需求清淡，成交可商议。张家港棕榈油市场行情上涨。24度棕榈油报价9300元/吨左右，成交9250元/吨左右，价格较上周末持平。市场需求清淡，目前尚无成交。山东日照棕榈油市场行情略跌。24度棕榈油报价9270元/吨左右，价格较上周末下滑30元/吨，市场需求清淡，目前尚无成交。
【操作建议】
今日油脂受外盘带动延续反弹，目前走势暂看作箱体震荡，豆油1109合约或将触及前期平台10800一线，但能否突破仍存疑虑。投资者可小额多单试探，确立升势仍有待于箱体突破成立。
股指期货日评——小幅加息不改升势一、今日行情今日沪深300指数延续上扬，盘中金融地产蓝筹股领涨，中小板个股滞后。收盘3311.07点，涨幅1.17%，量能增加。
股指期货方面，主力合约IF1104延续涨势，收盘3308.0点，涨幅1.23%，成交17.89万手，持仓2.78万手，贴水3.07点。
二、今日财经新闻1、摩根士丹利的经济学家王庆表示，中国央行周二加息的行动表明，定于下周发布的中国3月份CPI数据可能高于预期。
2、高盛表示，鉴于预计CPI同比升幅将维持在高位，预计今年上半年中国将维持紧缩政策立场。不过，由于核心通货膨胀压力缓解，中国政府可能会对政策进行一些微调。
3、海外媒体4月5日报道，经济合作与发展组织（OECD）5日发布中期评估报告称，除日本以外世界发达国家的经济增势正在加速，但仍警告称，大宗商品价格上涨可能将推高通胀预期。
4、海外媒体4月5日报道，美联储理事、明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔（Narayana Kocherlakota）5日表示，要想把美国房地产市场从对政府担保的依赖中解救出来，唯有寄望于私人资本的复兴。
三、分析评论2011/04/06股指：小幅加息不改升势今日沪深300指数延续上扬，盘中金融地产蓝筹股领涨，中小板个股滞后。收盘3311.07点，涨幅1.17%，量能增加。
股指期货方面，主力合约IF1104延续涨势，收盘3308.0点，涨幅1.23%，成交17.89万手，持仓2.78万手，贴水3.07点。
目前市场保持强势，后市有向上突破形态，保持乐观。
交易策略上，保持多头思维，短线持震荡偏多思路，中线多单继续持有。
总之，市场气氛逐步回暖，可保持多头思维。
张国栋021-63043962
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