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良茂期货 |
发布时间： |
2011年03月09日 16:17 |
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【宏观政策】
住房和城乡建设部部长姜伟新8日接受本报记者采访时表示，楼市调控是长期性的，时刻准备出台下一步楼市调控政策。对于控制房价过快增长，他充满信心。
消息人士周二透露，中国数家此前被实施差别存款准备金率的银行，因2月信贷投放速度适中且各项风险指标回归正常，已获取消此前遭上调的差别存款准备金率。
欧洲央行(European Central Bank)执委会委员斯马吉(Lorenzo Bini Smaghi)周二(3月8日)称，确保物价稳定对于各国央行来说是头等重要的大事，这是金融危机给予的教训之一。
【行业信息】
今日上海地区20mmHRB400螺纹钢均价4930元/吨，8mmQ235高线均价4660元/吨。
美国ETF黄金基金SPDR Gold Shares持仓1217.29525吨，较前日增仓0吨.【盘面概述】
今日金属期货展开了回抽反弹行情，有色金属中铝反弹最为稳健，这与其外盘的表现完全一致，但总体上还看不出有色能够回到之前的高价区域中；螺纹钢还是继续摸底，价格在120日均线处窄幅盘整；金价没有太大动静，但有传言利比亚动荡局势可能会趋于缓和，短期内金价上涨动力恐不足。
【操作建议】
有色金属日内短线操作，留多仓谨慎；螺纹钢暂时观望，向上突破5日均线可买入；黄金多单减磅。
海风
豆类：延续弱势，空单持有【盘面概述】
今日豆类延续弱势格局，至收盘大豆1201合约下跌0.49%，豆粕1201合约下跌0.44%。
【行业信息】
3月9日，美国2011年9月交货的大豆到中国港口的成本为4,590元/吨，升帖水为70美分/蒲式耳，国际运费为54.9美元。南美2011年5月交货的大豆到中国港口的成本为4,459元/吨，升帖水为25美分/蒲式耳，国际运费为56.7美元。
3月8日消息，印度大豆生产商协会周二表示，该国2月豆粕出口翻了两番以上，从上年同期的218,748吨增至545,039吨。该贸易组织在一份声明中称，从10月1日开始的市场年度前5个月，出口接近翻番至259万吨，上年同期为133万吨。
据中华油脂网调查了解：3月份国内各大港口的进口大豆总数量预计在380万吨左右。具体船期到达，需根据实际到达时间和数量确定。
3月7日，据私人分析机构Informa经济公司表示，2011/12年度全球大豆播种面积有望达到1.038亿公顷，相比之下，上年全球大豆播种面积为1.029万公顷。Informa预计2011/12年度美国大豆播种面积为3060万公顷，相比之下，上年为3100万公顷。巴西大豆播种面积有望达到2450万公顷，相比之下，上年为2410万公顷。2011/12年度阿根廷大豆播种面积有望达到1870万公顷，与早先的预测保持稳定，上年为1840万公顷。
国家最新临时存储移库大豆竞价销售交易会在安徽粮食批发交易市场及其联网市场(河北、山东、陕西)成功举行。本次计划销售移库大豆29.93万吨（河北12.07万吨、山东15.99万吨、陕西1.87万吨），起拍价为：河北3920-3960元/吨；山东3960-4000元/吨；陕西4090元/吨。全部流拍。
【操作建议】
今日豆类延续弱势，投资者短线继续持有空单。
油脂：延续下跌，空单持有【盘面概述】
今日油脂继续延续下跌，至收盘豆油1109合约下跌1.07%，棕榈油1109合约下跌1.3%。
【行业信息】
3月9日消息，张家港地区棕榈油市场行情下滑。24度棕榈油报价在9750元/吨左右，成交在9700元/吨左右，价格较昨日下滑50元/吨左右。天津地区棕榈油市场行情下滑。24度棕榈油报价在9700/吨左右，价格较昨日下滑100元/吨左右。广州地区棕榈油市场行情下滑。24度棕榈油贸易商报价9650元/吨左右，成交价格在9550元/吨左右，价格较昨日下滑100元/吨左右成交可商议。山东日照棕榈油市场行情略跌。24度棕榈油报价9700元/吨左右，价格较昨日下滑100元/吨左右。
种植园咨询公司Ganling Sdn. Bhd的主管Ling Ah Hong周二称，2011年马来西亚和印尼棕榈油产量将触及4070万吨，因良好的天气条件预计将令单产改善。他补充表示，今年下半年，强劲的供应或将棕榈油价格拉低至2,700令吉/吨。
加拿大油籽加工商协会(COPA)最新公布的数据显示，截至3月2日当周，大豆压榨量总计为23,658吨，较之前一周的27,029吨减少12.5%。2010/11年度迄今为止大豆压榨量总计为789,695吨，高于上年同期的773,725吨。截至3月2日当周，大豆压榨产能利用率为52.8%，年初迄今为60.9%，上年同期为59.6%。
印尼棕榈油协会（Gapki）上周五称，印尼1月棕榈油出口较前月下降15%，至137万吨。毛棕榈油产品出口环比减少14%，至846,032吨，因面向印度及欧盟的销售下降。Gapki称，印尼1月向印度出口棕榈油产品369,989吨，较12月下降27%，向欧洲出口减少12%，至181,666吨。
最新公布的一项对六家种植园公司调查显示，马来西亚2月棕榈油库存料降至19个月低点，马来西亚2月棕榈油库存料较前月减少2.4%，至138万吨，为2009年7月以来最低水平，但下降速度放缓。
【操作建议】
今日油脂延续下跌，投资者短线可继续持有空单。
孙鹏021-63043962
化工：低位整理，消化昨日跌幅今日国内股市大盘再次上移，尾盘收在3000点上方。国内化工期货低位整理，PTA小幅高开后有所走高，午后拉高，小幅增仓4千余手。LLDPE全天窄幅波动，持仓一直呈现减少状态，尾盘微幅收高，减仓1万余手。PVC弱势震荡，持仓减少4千余手。
【行业信息】
LLDPE各地市场报价相对平稳，原油和期货走低打压市场交投，石化调价拉高商家报盘，现货供应较充裕，终端买盘多观望，实盘成交不多。
PTA现货市场，切片震荡，下游涤丝价格保持稳定，市场气氛一般。
PVC市场报价弱势盘整，低价存在，需求平淡，PVC生产企业及中间商出货受阻，市场存在高报低走。
【操作建议】
欧佩克讨论增产，原油受挫下跌，但幅度不到，今日电子下探5日均线。今日化工暂缓跌势，PTA在40日均线处得到支持企稳，价格有所回升，短期内40日线支撑有效，短线交易。LLDPE在5日均线压制下运行，持仓继续减少，短线交易。PVC在同样维持在5日均线下方运行，目前8200支撑依旧有效，空单可逢低减磅，其余短线参与。
当前原油飞舞，化工却疲态尽显，投资者谨慎交易，短线轻仓为宜。
天胶：确认36000支撑【盘面概述】
沪胶主力1105合约收于36370元/吨，跌幅为1.84%，日胶下探400点位，维持跌势。
【行业信息】
1、2010年印尼天胶出口全面恢复，1-12月天胶出口量均有增加。2010年总计出口235万吨，同比增长18%。其中标胶出口227万吨，烟片胶出口6万吨，乳胶出口1万吨。
2、亚洲现货市场，前一个交易日，价格下跌。新加坡一经销商称，市场买盘及买盘都很多，但价格下滑。他补充称，价格可能进一步下滑，期货市场上的多头平仓可能尚未结束。
【操作建议】
日胶再次放量下行，下探400点位，沪胶也维持疲态，低位震荡，今日上午收盘时因部分空头主动减仓，价格出现拉升，但幅度有限，从日K线看，沪胶今日在布林通道下轨压制下运行，目前仍以空头趋势为主，在面对下方36000点位支撑时，跌势有望暂缓，但在外盘跌势未止的情况下，不建议盲目抄底。
燃油沪油午后放量下行，失守40日均线，原油多头行情尚未破坏，但国内商品无力上行，沪油难以一枝独秀，下方支撑4800。
张弛021-63031366白糖:多空争夺激烈糖价小幅反弹【盘面概述】
今日郑糖主力1109合约开于7220元/吨；最高上探至7272元/吨，最低下探至：7172元/吨，报收于：7242元/吨，上涨：68，涨幅：0.96%，持仓减少：32344手。
【行业信息】
1、据墨西哥国家糖业组织近期称，截至3月5日，墨西哥2010/11年度糖产量达到311万吨，较去年同期增长28%。当前榨季的前19周糖产量亦较之前预估的294万吨增长6%。
2、据不完全统计，截止到3月8日，广西收榨糖厂家数已经达到7家，已收榨糖厂产能达到4.3万吨/日，占本榨季全区糖厂设计总产能6.7%。与上榨季同期的收榨情况相比，本榨季广西糖厂整体收榨的进度要明显慢于上榨季同期。
3、据商务部3月8日消息，上周国内食糖价格上涨0.9%。其中南昌、厦门和贵阳涨幅居前，价格分别上涨4.0%、3.3%和3.2%；目前处于榨季中期，食糖市场库存较为充足，加之国储糖投放市场，预计后期国内食糖价格将逐步趋稳。
4、今日主产区现货报价：柳州中间商报价7250元/吨,报价较昨日下午上调20元/吨,成交一般。南宁中间商今日报价7260元/吨，报价较昨日基本持稳，成交一般。贵港中间商今日报价7260元/吨,报价没有变化，成交一般。
【操作建议】
隔夜原糖收涨，今日郑糖呈现小幅反弹，主力1109合约短期均线出现粘合，盘中于7250位置受阻较大，昨日空头占据明显优势，而今日多空争夺激烈，成交量和持仓量也均有所减少；基于季节性走势趋弱规律以及政策面压力的存在，目前国内糖价受多方利空影响下上行步伐艰难，短期或将延续震荡盘整；主力合约下方支撑7100，上方压力7300，建议短线波段操作为宜。
棉花：外棉波动加大郑棉延续震荡【盘面概述】
今日郑棉主力1109合约收盘于31750元/吨，最高上探至：31950元/吨，最低下探至：30940元/吨，上涨：15，涨幅：0.05%，持仓增加：17448手。
【行业信息】
1、截至3月6日，印度棉花到货量为2360万包（每包重170公斤），去年同期到货量为2310万包。据行业官员称，印度已经将2010/11年度棉花产量预估下调逾5%，受不合时宜的降雨影响，令出口高于目前批准的550万包的机会降低。
2、国内纺织企业纱线库存压力较大，部分企业受资金压力影响，小幅降价后销量增加。随着期货市场波动加大，棉花企业也有所分化，但对高等级棉的惜售心理仍然较强，少部分囤棉压力较大或者对后市看法动摇的棉花经营企业开始较为积极地销售皮棉。
3、目前国家紧缩政策有望延续，上周郑商所决定的全国棉花交易市场的仓单均可转换为郑商所仓单，此类政策已初见成效，至于后期效果能否延续或还能延续多久，有待继续关注。
4、今日中国棉花价格指数：31221；下跌：20点。
【操作建议】
国际棉价波动加大，但总体上依然强于国内棉价水平；隔夜美棉触及跌停限制而收低，郑棉短期或难免陷入调整；今日盘中低开高走，主力1109合约期价于31000一线暂获支撑，成交量依然处于相对高位，持仓量也有明显增加，目前多头占据略微优势，短期将延续高位震荡，波段操作或暂予观望；鉴于棉花品种本身的基本面利好尚存且资金面的关注度不减，在短期盘整之后还有一定的上涨的空间，中长线投资者可逢回调介入适量多单。
强麦：在本身基本面利多程度大不如前以及近期“两会”对整体粮价的压力犹存的综合影响下，强麦短期有望维系趋弱走势，主力1109合约后期关注下方60日均线支撑，短期可依附2850为多空操作界限。
邬怡嘉021-63043962
股指期货日评——维持整理，短期或将回补3270点缺口一、今日行情今日沪深300指数维持窄幅整理。盘中机械通讯板块强势，有色煤炭板块调整。收盘3338.86点，微涨0.04%，成交量持平。
股指期货方面，主力合约IF1103维持震荡，收盘3345.4点，涨幅0.14%，成交18.02万手，持仓3.14万手，升水6.54点。
二、今日财经新闻1、据《上海证券报》周三报导，中国央行货币政策委员会委员李稻葵表示，中国应当提高直接融资比重，以促进金融市场健康发展。
2、摩根士丹利预计，受净利息收益率上升及佣金收入增长提振，2010年中资银行会实现两位数的利润增长，该行还表示，融资成本压力，特别是在第四季度的融资成本压力可能会造成不同银行净利息收益率差异。
3、海外媒体3月8日报道，德国联邦银行行长、欧洲央行管理委员会委员韦伯（Axel Webe）8日称，欧洲央行将可能需要不止一次上调官方利率，以消除通胀风险。
4、海外媒体3月8日报道，美国财政部官员8日指出，发达国家与发展中国家之间经济恢复的不均衡可能会导致全球经济恢复和金融市场的不稳定。
三、分析评论2011/03/09股指：维持整理，短期或将回补3270点缺口今日沪深300指数维持窄幅整理。盘中机械通讯板块强势，有色煤炭板块调整。收盘3338.86点，微涨0.04%，成交量持平。
股指期货方面，主力合约IF1103维持震荡，收盘3345.4点，涨幅0.14%，成交18.02万手，持仓3.14万手，升水6.54点。
目前市场上行格局不变，但短线或将回补周一跳空缺口3270点。后市保持乐观。
交易策略上，仍保持多头思维，短线持震荡偏多思路，中线保持多单。
总之，市场将保持20日均线多头上行，关注3250点支撑。
张国栋021-63043962
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