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良茂期货 |
发布时间： |
2011年03月03日 16:29 |
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【宏观政策】
3月3日人民币对美元汇率中间价报6.5695，较前一交易日上涨41个基点。人民币汇率再创汇改以来新高。
央行2日公布的数据显示，今年1月金融机构新增外汇占款5016.47亿元，环比增长近25%。业内人士认为，短期内外汇占款料维持高位，央行近期将上调存款准备金率以缓解流动性压力。
金属：A股调整拖累商品行情【行业信息】
今日上海地区20mmHRB400螺纹钢均价4950元/吨，8mmQ235高线均价4680元/吨。
美国ETF黄金基金SPDR Gold Shares持仓1210.96133吨，较前日减仓0吨.【盘面概述】
今日整个商品市场出现普跌行情，金属市场也不例外，虽然早盘各品种一度出现冲高，甚至突破了一些均线压力位，但午盘随着股指的下挫，商品期价纷纷回落。从股指角度上看，6连阳仍未突破前期高点以后市场正在酝酿回调，这对商品估计有不小冲击，特别是近期涨幅较多的品种如铜。
【操作建议】
有色金属多单离场，空单持有；螺纹钢可在4800一线逢低少量做多，冲破5日均线方可确认反弹成立；黄金多单可少量持有。
海风
豆类：冲高回落，逢高试空【盘面概述】
今日豆类出现冲高回落走势，至收盘大豆1201合约下跌0.42%，豆粕1201合约微跌0.03%。
【行业信息】
3月3日消息，国际谷物理事会（International Grains Council）预计在截至2011年9月的当前年度全球大豆贸易量料增长5%至创纪录的9740万吨，因中国及欧盟需求走强。
3月3日，国内部分沿海港口进口大豆分销行情稳定，大连港报价4240元/吨，天津港报价4240元/吨，青岛港报价4360元/吨，张家港报价4280元/吨，黄埔港4300元/吨，宁波4350元/吨。终端买货积极性不高，市场交投较为清淡。
中国大豆产业协会（下称中豆协）最新发布的报告中表明，2010年用于食品加工的大豆总量超过1000万吨，占总产量65%。
3月1日消息，国际谷物协会（IGC）周二称，该机构将其对韩国2010-11年度（9月30日止）豆粕进口预估下修300,000吨，该国正着力应对口蹄疫疫情。IGC在月度报告中称，韩国2010-11年度豆粕进口或减少10%，至180万吨。
总部设在德国汉堡的行业期刊《油世界》周二称，将阿根廷2011年大豆收成预估上调50万吨，因该国干涸的作物迎来降雨。《油世界》表示，预计阿根廷2011年大豆产量将触及4850万吨，2010年阿根廷共收获大豆5440万吨。该机构曾在1月18日警告称，阿根廷今年大豆产量可能降至4600万吨以下。
【操作建议】
今日豆类未延续昨日强势，出现震荡调整走势，建议投资者保持谨慎心态，逢高可以轻仓试空。
油脂：冲高受阻，日内交易【盘面概述】
今日油脂呈现冲高受阻走势，至收盘豆油1109合约微涨0.17%，棕榈油1109合约微跌0.02%。
【行业信息】
3月2日消息，种植户及贸易负责人周三表示，马来西亚2月末棕榈油库存料降至135-139万吨，达到7个月最低水平，但产量或开始回升。马来西亚棕榈油局（MPOB）将于3月10日公布2月产量、库存和出口数据。MPOB此前公布，1月毛棕榈油产量为106万吨，1月末库存142万吨。
马来西亚船运调查机构SGS周一称，马来西亚2月出口棕榈油109万吨，较上月减少9.1%。SGS此前预计1月出口量为120万吨。今日稍早，该国另外一家船运调查机构ITS公布称，马来西亚2月出口棕榈油110万吨，较上月减少10%。
3月1日消息，Prudential Bache Commodities分析师Anne Frick表示，马来西亚BMD毛棕榈油期货短期内仍有望触及每吨4,000令吉，因库存偏紧，且豆油在生物燃料领域的使用量不断增加。
3月2日消息，张家港24度棕榈油报价在9750元/吨左右，价格较稳，成交可商议，市场需求一般。天津地区棕榈油市场行情上调。24度棕榈油报价在9800/吨左右，价格较稳。广州地区棕榈油市场行情上调。24度棕榈油贸易商报价9650元/吨左右，价格较稳，市场需求清淡，成交一般。
【操作建议】
近期油脂的弱势反弹格局，在今日受到一定压制，建议投资者前期多单止盈，目前日内操作为主。
孙鹏021-63043962
化工：午后连连跳水今日国内股市大盘早盘向好，午后频现跳水，收出带上影线的阴线。国内化工期货走势跟随股市波动，PTA早盘大幅走高，午后连续减仓走低，尾盘收跌，成交放量。LLDPE盘中表现为冲高回落，持仓也表现为先增后减，早盘涨幅悉数吐出，减仓1千余手。PVC今日继续大幅下挫，日内放量减仓。
【行业信息】
LLDPE各地市场多数报涨，石化调价是主要推动因素，但实际成交表现偏弱，库存在部分商家处仍然偏高，观望心态比较明显。
PTA现货市场，上午切片继续维持震荡局面，涤短报价多稳，长丝部分规格报价上涨百元，总体看，下游市场气氛一般。
PVC市场多数维持平稳观望，近日市场气氛低迷，商家让利促成交。整体需求依旧不佳，期货继续不给力，高价难支撑。【操作建议】
利比亚局势仍无缓和，国际原油盘中再次逼近上周高点，价格站上百元上方。今日化工大多冲高回落，午后齐齐变脸，回吐早盘涨幅，PTA在面对12000点位时仍无法有效突破，尾盘微跌，短期内或将维持高位震荡之势，多单谨慎持有，下破5日线离场。LLDPE早盘一度上探60日均线，涨势喜人，然而随着午后连续走低，价格重新回到12000下方，总体而言价格仍维持在短期均线上方，多单仍可短线参与。PVC再次大幅下挫，8400点位失守，今日放量下跌，长期均线均已击穿，在连跌4日后价格或有望企稳，下方的成本支撑线也将逐渐显现，空单可逢低减磅，其余短线参与。
天胶：暂于4万下方震荡【盘面概述】
沪胶主力1105合约收于38460元/吨，跌幅为1.07%，日胶仍然在40日均线下方徘徊，但跌幅也较为有限。
【行业信息】
1、2月，美国车市销量达99.4万辆，同比增长27%，折算年销量为1340万辆。美国车市连续4个月按季节因素调整销量超过1200万辆，复苏势头非常强劲。
2、亚洲现货市场，前一个交易日，价格下跌。新加坡一经纪商称，市场较为平静，中国买家表示价格相对其国内市场仍略高。
【操作建议】
日胶上涨乏力，沪胶冲高回落，市场依旧处于多空交织的状态，橡胶的回升之路也将更加艰难，目前预期中的放储行为迟迟未见动静，政策面压力也有所缓解，但在短期沪胶依旧难以走出上涨行情，暂于4万下方构筑震荡平台，当前也不建议多单大举入市，短多为主。
燃油原油维持强势，沪油今日虽有下跌，尾盘依旧以涨势收盘，持仓继续缓慢减少，目前走势暂无明显方向，关注下方40日均线支撑，短线操作。
张弛021-63031366白糖:高开低走谨防反弹受阻【盘面概述】
今日郑糖主力1109合约开于7368元/吨；最高上探至7383元/吨，最低下探至：7284元/吨，报收于：7291元/吨，上涨：16，涨幅：0.22%，持仓减少：5782手。
【行业信息】
1、由于市场方面预期巴西可能加大酒精生产力度之际国际油价强劲上涨并有效突破00美元/桶大关刺激投机商进场买进，本周三ICE糖市原糖期货价格突破关键技术位后冲击了近3周来的新高。
2、英国老牌食糖贸易公司--Czarnikow贸易公司表示，由于遍及全球的反常天气冲击了一些主要产糖国的生产，估计正在进行中的10-11制糖年全球的食糖供给不足量将从去年11月份预期的280万吨增至370万吨。
3、从广西糖协获悉，截止到2月28日，广西全区累计入榨甘蔗4551.6万吨，同比上榨季减少24.4万吨；产混合糖546.2万吨，同比减少25.8万吨；产糖率12.0％，同比下降0.5个百分点；累计销糖226.3万吨，同比减少60.7万吨；产销率41.43％，同比下降8.74个百分点。一级白砂糖含税平均售价6872元/吨，同比提高2098元/吨。
4、从海南省糖业协会获悉，2010/11年榨季至2011年2月底，海南全省共入榨甘蔗160.76万吨，产糖19.28万吨，产糖率11.99%，销售量5.04万吨，产销率26.15%。
5、今日主产区现货报价：柳州中间商报价7300元/吨,报价较昨日上调40元/吨,成交比较清淡；南宁中间商今日报价7290元/吨，报价较昨日基本持稳，成交一般；贵港中间商今日报价7320元/吨,报价较昨日上调20元/吨，成交一般。
【操作建议】
在外盘大涨的拉动下，今日郑糖主力1109合约小幅跳空高开，午盘前基本围绕7360上下窄幅震荡，午盘后开始跳水一路下挫至7300之下，但总体依然震荡偏强；下方7250是近期一个较强的支撑为，后市将考验上方7350阻力；建议未破7250一线，切勿轻易做空，短线为主。
棉花：高位震荡不宜过分追涨【盘面概述】
今日郑棉主力1109合约收盘于32500元/吨，最高上探至：33450元/吨，最低下探至：32350元/吨，下跌：150，跌幅：0.46%，持仓减少：2544手。
【行业信息】
1、2010年中国棉花产量597万吨，同比减少6.3％，印度棉花咨询委员会预计本年度印度棉花产量3120万包（530.4万吨），均低于USDA（美国农业部）棉花供需预测月报数据。
2、黄河流域的籽棉交售情况依然不好，除去之前下雪天气影响交售外，对于当前的价格棉农交售意愿并不十分强烈。
3、撮合市场情况：今日撮合成交量有所放量，为上一交易日成交量的2倍，主力MA1105合同单个成交量超过12000吨，占当日成交总量的近一半；订货量大幅增加，除远月合同外，MA其余合同均有所增加，MA1105合同订货量增加2000余吨，市场对5月合同充满分歧；MA各月合同均价悉数上涨，涨幅500-700余元，盘内最低价为MA1103合同32100元，最高价为MA1108合同34100元，远月MA1107合同以33206元的均价居于各合同之首。
4、今日中国棉花价格指数：30806；上涨：288点。
【操作建议】
今日郑棉高开低走，主力1109合约盘中跌破33000重要阻力位，总体看来，由于近月棉花合约供应紧张，期棉整体前景利多，预计近期仍将在高位盘整一段时间，后期依然看好，建议前期多单谨慎持有，稳健的投资者可适量逢高止盈，在未站稳33000一线之前，不宜过分追涨。
邬怡嘉021-63043962
股指期货日评——强势震荡整理，等待向上突破一、今日行情今日沪深300指数冲高回落，延续震荡整理，盘中金融权重板块强势，电器小盘股走弱。收盘3221.72点，跌幅0.67%，成交量增加。
股指期货方面，主力合约IF1103维持震荡，收盘3223.6点，跌幅0.60%，成交22.93万手，持仓2.90万手，升水1.88点。
二、今日财经新闻1、报称中国前工信部部长李毅中透露，新能源汽车、高端装备制造、新材料、新一代信息技术等四个战略性新兴产业规划将在年内出台；该消息预示著新兴产业相关利好政策出台时间临近，料将提振相关板块。
2、中国商务部副部长：中国将下调一系列产品的进口关税3、中国国务院周三在声明中表示，中国拟调高个人所得税起征点，该消息不大可能明显提振消费类股，因为这已经在市场的预料中；此外政府也将调整个人所得税等级。
4、中国央行计划今日发行规模为人民币10亿元的3个月期央票；该消息对股市影响或偏利空，因其会加重市场对中国近期再度上调存款准备金率的预期。
三、分析评论2011/03/03股指：强势震荡整理，等待向上突破今日沪深300指数冲高回落，延续震荡整理，盘中金融权重板块强势，电器小盘股走弱。收盘3221.72点，跌幅0.67%，成交量增加。
股指期货方面，主力合约IF1103维持震荡，收盘3223.6点，跌幅0.60%，成交22.93万手，持仓2.90万手，升水1.88点。
目前市场处于强势横盘整理中，有望在20日均线支撑和权重股带动下，向上突破。后市保持乐观。
交易策略上，仍保持多头思维，短线持震荡偏多思路，中线多单持有不动。
总之，市场短线强势整理，后市气氛乐观，有望向上突破。
张国栋021-63043962
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