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良茂期货 |
发布时间： |
2010年11月19日 16:10 |
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【宏观政策】
国务院办公厅周四(11月18日)转发《关于依法打击和防控资本市场内幕交易的意见》，要求多部委联合出手依法打击和防控资本市场内幕交易。维护市场秩序，保护投资者合法权益，促进资本市场稳定健康发展。
高盛发布最新研究报告表示，近期在报告中并无任何清空中国股票的建议。该行称，近两个月市场走势不错，积累大量获利盘，所以短期内股市会有所回调，但其跌幅也不会太大。由于中期趋势向好，此次下跌将是逢低买进的好机会。
国家信息中心19日发布的报告显示，预计四季度我国居民消费价格（CPI）涨幅将达到3.8%，全年CPI涨幅略超3%的调控目标，仍在社会可承受范围内。相关部门应适时推动货币政策由扩张转向中性。
美国劳工部周四公布,美国11月13日当周初请失业金人数升至43.9万人(预估为44万人),前周修正后为43.7万人(初值为43.5万人) 欧洲核心机构18日齐聚都柏林商讨解决爱尔兰危机之道，答案似乎近在眼前。但放眼整个欧洲，爱尔兰并非终点，欧猪四国，尤其是葡萄牙，很可能步其后尘。
金属：令人意外的大反弹【行业信息】
唐山地区因迎接河北省领导到唐山检查节能减排工作成效，丰润/曹妃甸等地轧钢企业从今日晚5点到24日晚5点停电限产，之前对连铸企业的限电截至到22日。
今日上海地区20mmHRB400螺纹钢均价4710元/吨，8mmQ235高线均价4580元/吨。
美国ETF黄金基金SPDR Gold Shares持仓1286.29894吨，较前日减仓4.55608吨.【盘面概述】
今日金属早盘跟随股指大跌，午盘随着股指站稳60日均线又跟随股市进行了大反弹，不但收复失地还超越早盘高开盘价，这种行情确实罕见。
【操作建议】
有色金属中线空单减磅，短线可追多；螺纹中线逢低做多；黄金可少量做空。
海风
豆类：延续震荡，多单继续持有【盘面概述】
今日豆类全天延续震荡，中午出现一波跳水，但尾盘收回。
【行业信息】
11月19日，美国2011年5月交货的大豆到中国港口的成本为4,247元/吨，升帖水为88美分/蒲式耳，国际运费为51.38美元。南美2011年5月交货的大豆到中国港口的成本为4,174元/吨，升帖水为45美分/蒲式耳，国际运费为55.18美元。
中国农业部农村经济研究中心11月18日发布《2010年中国农村政策执行报告》，报告称，据农业部种植意向调查，2010年国产大豆种植面积比上年下降3.3%，连续2年下滑，但预计单产高于去年，总产与上年基本持平。
近日国家发改委、粮食局等联合下发新年度大豆收储通知，收购期限11月1日至明年4月30日。收储价3800元/吨，敞开收购。
总部位于德国汉堡的油籽分析机构油世界预计，巴拉圭、乌拉圭和玻利维亚大豆作物长势良好意味着未来几个月大豆出口可能大幅增加。油世界预计，这三个国家大豆产量预计增加。我们预计从2010年10月到2011年9月期间，三国可能共计出口750万吨大豆，高于去年的680万吨。
全美油籽加工商协会(NOPA)近期公布的数据显示，美国10月大豆压榨量为1.51864亿蒲式耳，高于9月的1.24917亿蒲式耳。
【操作建议】
昨日建议投资者平空翻多，今日底部有所抬高，预计短期反弹延续，多单可继续持有。
油脂：延续震荡，多单继续持有【盘面概述】
今日油脂全天延续震荡，中午出现一波跳水，但随后收回。
【行业信息】
据国家粮食局11月19日消息，为保证市场供应，稳定食用植物油市场价格，经国家有关部门研究，下周将陆续在有关粮食批发市场公开竞价销售部分国家临时存储食用植物油。竞价销售的品种、数量等具体安排，将由有关批发市场提前公告。
据美国农业部11月18日消息，美国农业部(USDA)周四公布的豆油出口销售报告显示，截至11月11日当周，美国2010-11年度豆油出口净销售63,200吨，2011-12年度豆油出口净销售0吨。当周美国2010-11年度豆油出口装船54,000吨。
印度溶剂萃取商协会（Solvent Extractors Association of India）近期公布的数据显示，10月30日结束的2009-10年度印度进口植物油924万吨，创纪录高位，较上年度增加6.7%，因价格下滑提振需求。
马来西亚船货调查机构SGS周一公布称，马来西亚11月1-15日出口棕榈油777,761吨，环比增加28%。另一船货调查机构ITS周一公布称，马来西亚11月1-15日出口棕榈油747,431吨，环比增加27%。
中国商务部发布大宗农产品进口信息显示，本期进口棕榈油实际装船12.36万吨，本月进口实际装船21.42万吨，下月进口预报装船16.64万吨。本期实际到港7.78万吨，下期预报到港19.13万吨，本月实际到港18.89万吨，下月预报到港26.74万吨。
【操作建议】
昨日建议投资者平空翻多，今日底部有所抬高，预计短期反弹延续，多单可继续持有。
孙鹏
化工：大起大落，市场仍无平复今日国内股市大盘指数触底反弹。国内化工走势跟随大盘波动，早盘开盘低走，午盘随股市跳水探低，随后因大盘反弹止跌回升，守住红盘报收，资金继续呈现流出迹象。
【行业信息】
LLDPE各地市场反弹迹象明显，但成交仍有较大阻力，从成交量上看，观望可能仍然较强，价格偏乱。
PTA内盘上午气氛安静，商谈稀少。部分报价在9700元左右，但因期货回落买家意向普遍不高，PTA外盘台产现货部分报1170-1175美元，个别保税货有报1180美元。
今日各地PVC市场略有上行，原油和期货市场走好给贸易商心态支撑，石化厂家报价平稳，市场心态较之前改善，成交状况仍有待观望。
【操作建议】
美隔夜原油因美元止步暂得喘息，趁机小幅反弹。国内化工日内波动依旧较大，PTA早盘继续高开一线，随后逐步走低，午盘下探20日均线后小幅回升，持仓减少，成交大量萎缩，临近周末，交投清淡，市场仍未恢复，持仓者离场观望。LLDPE今日回到5日均线上方，表现尚可，但持仓大减，走势是否企稳反弹尚未定论，前期空单可逢低减磅。PVC同样回到5日线上方，目前价格在8500附近构筑震荡平台，调整仍未结束，成支撑依旧，但紧缩政策预期下走势易受影响，可以逢低短多为主。
天胶：强势又现，尾盘直拉涨停【盘面概述】
沪胶主力1105合约收于34415元/吨，涨幅为4.99%，日胶回到360上方，但冲高回落，上冲动能略显不足。
【行业信息】
1、中国橡胶工业协会一名高级官员周二称，中国2010年橡胶消费总量预计将达到645万吨，较去年增长9.7%。
2、亚洲现货市场，前一个交易日，价格上涨。东南亚的贸易商表示，价格高企，但贸易商的需求仍然旺盛，尤其是来自于中国的轮胎制造商。。
【操作建议】
天胶早盘便以将近4%的幅度高开，盘中虽随股市大幅走弱，但午盘突然发力上冲，直至涨停收盘，全天呈现V字型走势，今日国家稳定物价措施逐渐明朗，市场在供应偏紧的利好下重拾信心，但价格能否维持强势依旧不能早下结论，目前建议投资者尽量短线操作，以均线为参考，高抛低吸。
燃油：成交萎缩，回归平淡【盘面概述】
沪油主力1103合约，收于4764元/吨，涨幅0.57%，持仓增加2千余手，成交继续大量萎缩。
【行业信息】
1、商务部11月15日发布公告称，包括中国石油所属多家子公司在内的72家企业目前不符合申请2011年燃料油非国营贸易进口许可量审核标准。多数不合格企业是因为缺少码头和油库的产权证明或租赁协议。
2、石油输出国组织12日发表最新月度石油报告预测，2010年世界原油需求将较去年每天增加132万桶，达到日均8578万桶，涨幅达1.56%。
【操作建议】
原油回升，沪油受振高开，但随即下行，盘中再次确认60日均线后回升，成交大幅萎缩，沪油难有起色，后期走势或重归平淡，观望或短线操作为好。
张弛
白糖：多空因素交织后市渐入宽幅震荡【盘面概述】
今日郑糖主力1109合约开于6629元/吨，最高上探至6640元/吨，上涨：111，涨幅：1.74%，持仓增加：17000手。
【行业信息】
11月18日消息，美国农业部（USDA）在周四公布的半年度报告中预计，2010/11年度全球糖产量预估为1.619亿吨，而5月预估值为1.638吨。
泰国的食糖产量好于预期，印度最终出口计划的落实也将等待月底明确数据，估计总量与预期不会有太大的差异，只是批次上会有所调整。
近日，在百色召开的2010/2011榨季工作会议中透露，今年广西糖料蔗收购指导价将首次采取全区统一结算价格。在2010/2011榨季，全区继续实行蔗糖价格挂钩联动，普通糖料蔗收购首付价统一为每吨350元，较上一榨季增加90元，有较好推广价值的11个品种和各市在上一个榨季经自治区批准的新品种每吨加价20元。
从云南省工业与信息化委员会相关部门获悉，2010年10月份云南食糖铁路外运9.21万吨，相比9月份减少3.02万吨，同比2009年10月份减少4.75万吨。2010年1-10月份云南铁路累计外运食糖已达132.74万吨。
今日国内现货市场信息：柳州中间商报价6700元/吨，报价较昨日下午有所上调，成交一般。南宁中间商今日暂无报价，制糖集团新糖顺价销售。
【操作建议】
受投机商及基金买盘提振，原糖期价持续回升；今日郑糖高开稳走，鉴于目前市场上多空因素交织，且相比之前近日来的利空逐渐释放，预计糖价在短期内将呈现宽幅震荡的态势，中长期依然会在高位运行，但突破前高的可能性很小，建议日内短线或暂予观望。
棉花：美棉触及涨停郑棉止跌反弹【盘面概述】
今日郑棉主力1105合约收盘于27180元/吨，最高上探至：28185元/吨，上涨：225，涨幅：0.83%，持仓减少8530手。
【行业信息】
据美国农业部11月18日消息，美国农业部(USDA)周四最新公布的棉花出口销售报告显示，截至11月11日当周，美国2010-11年度棉花净销售491,500包；2011-12年度棉花净销售43,800包。当周美国2010-11年度棉花出口装船142,100包。
据美国农业部（USDA）11月18日发布的美棉出口周报，11月5日-11月11日这一周，美国净签约销售陆地棉107125.2吨，较前一周增长14%，较近四周平均水平高12%。当周装运30956吨，较前一周减少2%，但比近四周平均值高29%。中国大陆当周签约了46499.4吨，较上周减少30%，占全部净签约的43%；装运14867.6吨，较上周增长30%，占总装运量的47%。
据国资委网站昨日消息，中国储备棉管理总公司发布报告称，由于遭遇恶劣天气，预计今年全国棉花种植总产量636万吨，减少5.5%。分析师预计后期棉花价格都将在高位运行。
今日中国棉花价格指数：28646，下跌：206点。
【操作建议】
市场对爱尔兰债务问题的担忧有所缓解，美元下跌，市场乐观情绪上升，致使ICE期棉价格隔夜涨停系期价3个交易日来首次收升；今日郑棉受外盘走强的提振大幅高开但盘中走势不予乐观；近日来盘中波动比较大，建议日内波段操作为宜，关注25425、27370附近的重要位置，激进的投资者可以分批建单适价试空。
强麦：
今日郑麦主力1105合约收盘于2626元/吨，最高上探至：2637元/吨，最低下探至2600元/吨，上涨：10，涨幅：0.38%，持仓减少4242手。国内小麦供应充足，市场供应格应当局足以面对需求旺季；目前政策面上以稳定物价为主导，后市小麦价格将维持稳定，前期多单继续持有，下周预计在2600-2650区间震荡。
早籼稻：
今日籼稻主力1105合约收盘于2477元/吨，最高上探至：2532元/吨，最低下探至2456元/吨，上涨：3，涨幅：0.12%，持仓减少15116手。
伴随近期的焦点逐渐从之前的流动性和通胀预期转向趋稳发展，籼稻本身属性和市场需求量也对其价格有重要指导意义；据国家统计局数据显示，2010年全国早稻播种面积5794千公顷，比上年减少76.1千公顷，减少1.3%；2010年全国早稻总产量为3132万吨，比上年减少204万吨。早籼稻减产已经成为定局，对后市价格构成支撑；但鉴于目前市场上的空头势力有增，近期尚有回调压力。从盘面看主力合约期价在2300附近位置的支撑力度较强，多单在该位之上尚处完全。
邬怡嘉
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