【欧美股市】
美国股市周五收高,因投资人焦点放在好坏不一的非农就业报告好的一面,该报告显示8月非农就业人口减少幅度小于预期,但失业率升至26年高位.美股开盘几近持平,在中午左右大涨,之後所有股指收高约1%."是的,失业率较预期为差,但非农就业人口减少幅度好于预期,"Apex Capital股市交易部主管Robert Francello说,"在接近尾盘时,数据带来一些宽慰,且一些人在长周末假期之前回补空头."今日市场普遍上涨,由科技股领升.半导体类股上涨,之前英特尔(INTC.O: 行情)执行长表示,个人电脑老化及微软推出视窗7,将引发企业下年开始投资个人电脑.英特尔股价上涨1.1%,报19.64美元,微软(MSFT.O: 行情)收报24.62美元,上扬2.1%.费城半导体指数上涨2.7%. 半导体生产工具制造商Novellus (NVLS.O: 行情)上调当季财测,该公司股价上涨2.9%,报19.63美元.道琼工业指数.DJI收高96.66点,或1.03%,报9,441.27点;标准普尔500指数.SPX收涨13.16点,或1.31%,报1,016.40点;Nasdaq指数.IXIC上扬35.58点,或1.79%,报2,018.78点.
本周,道指下跌1.1%,标准普尔500指数下滑1.2%,Nasdaq指数下跌0.5%,因美股在本周首三天被大举抛售.
欧洲股市周五受到于预期的美国就业数据支撑收高,结束连续四日的跌势,银行和矿业股涨幅居前.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收高1.33%,报962.42点.盘中走势震荡,交易区间为964.40-949.39点.在美国非农就业数据显示失业率升至9.7%的26年高位後,该指数最初缩减涨幅,但因投资者关注8月非农就业人口减少数量少与预期的数据,股指收复失地.银行股对股指贡献最大,高盛将银行股评级从"中性上调至温和增持".汇丰控股(HSBA.L: 行情),西班牙国际银行(SAN.MC: 行情)和瑞士信贷(CSGN.VX: 行情)涨幅在2.2-4.6%不等.矿业股因锌价上扬2.8%而走高.Lonmin (LMI.L: 行情)大涨9.4%,因市场猜测前买家Xstrata(XTA.L: 行情)将在监管限制下月到期後会重新提出收购出价. Xstrata上扬1.9%.英美资源(AAL.L: 行情),Antofagasta (ANTO.L: 行情),必和必拓(BLT.L: 行情),Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC.L: 行情),和力拓(RIO.L: 行情)涨幅在1.2-3.7%不等.欧洲三大股市方面,英国富时100指数.FTSE收涨1.15%,报4,851.70点;德国股市.GDAXI收高1.57%,报5,384.43;法国CAC-40指数.FCHI上扬1.27%,报3,598.76点.
【原油-NYMEX/ICE】
美国原油期货周五小幅收高,因市场谨慎回应经济数据,美国公布8月非农就业人口减少幅度少于预期,但失业率升至26年高位.美国劳工部周五公布的数据显示,8月美国经季节调整非农业就业人口较前月减少21.6万人,降幅为08年8月以来最低(当时为减少17.5万),预估为减少22.5万.8月失业率为9.7%,创下26年高位."就业报告提供好坏不一的数据,未能对经济前景及原油需求走势带来太多启示,令今日油价对这份期待以久的就业报告反应冷淡,"Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch说,"不过,股市上扬,加上美元走弱,令市场对近期原油合约有一些买兴."纽约尾盘,美元兑一篮子货币下跌.稍早,主要货币受好坏不一的就业报告影响,走势震荡,成交清淡,美国长周末假期也增加汇市的波动性.美股上涨,因投资人把焦点放在就业报告好的一面.与此同时,原油交易商为石油输出国组织(OPEC)9月9日在维也纳举行的会议做好准备.
市场预期,原油库存高企和油价下跌的风险将困扰OPEC石油部长,但原油价格接近每桶70美元,预料将令OPEC相信可维持石油产量稳定不变.纽约商业期货交易所(NYMEX)场内交易周一因劳工节假期休市.纽约商业期货交易所(NYMEX)-10月原油期货CLV9收高0.06美元,或0.09%,报每桶68.02美元.日内交投区间为67.12-68.78美元.本周,10月原油期货合约下挫4.72美元,或6.49%.
【燃料油-新加坡】
亚洲燃料油价格周五下跌,但现货升水和跨月价差上升,反映出在船用燃料油需求稳健和供给趋紧的支撑下,市场基本面走坚.今年馀下的时间里供给预计将萎缩,因全球炼厂减产及新加坡燃料油市场需求稳健.新加坡燃料油需求持稳,每月船用燃料油平均销量在300万吨以上,高于去年月均的290万吨.新加坡船用燃料油升水也上涨,本周小升至5-7美元左右,上周则为约3-5美元.海湾地区夏季耗能高峰期导致发电站对燃料油需求增加,且巴基斯坦和东非等新兴经济体需求也不断增长.中东最大的燃料补给港Fujairah因伊朗出口下降,一直在以创纪录的高价进口印度炼厂的燃料油.相比于8月和9月,10月西方至亚洲的套利船货预计将萎缩,这进一步强化了供给的趋紧态势.目前定于10月进入亚洲的船货约为180-190万吨,预计会升至约240-250万吨,9月则约为380-390万吨.180CST燃料油价格从每吨429.22美元降至425.88美元.380CST燃料油则从每吨426.16美元升至422.45美元.180CST燃料油升水连续第八个交易日上升,从每吨3.25美元升至3.63美元,380cst燃料油升水则从每吨2.85美元升至3.04美元.180CST燃料油和380CST燃料油价差从每吨3.06美元升至3.43美元.
【橡胶-TOCOM】
TOCOM橡胶期货连续第二个交易日上扬，创8月31日以来最高水平，股市反弹及金属行情走高增强了橡胶的吸引力。美国连锁店销售业绩好于预期，加强了经济正在复苏的信心，美国股市从而扭转颓势反弹。东京三菱期货证券公司（Mitsubishi Corp. Futures & Securities Ltd.）研究主管Shuji Sugata表示，由于金价飙涨拉抬了投资需求，橡胶追随金属行情强劲上升。TOCOM2月合约4日盘中一度攀升7.2日圆至209.4日圆/公斤（2,262美元/公吨），最终收于207.1日圆/公斤。3日日圆兑美元创近7周来高位，盘中一度涨至91.95日圆，受此影响4日当周橡胶期价下滑1.8%。Sugata 示，经济决策者暗示在全球经济摆脱衰退之际不会撤出刺激措施，高风险资产的投机性投资从而可能增加，这对橡胶也是个利好因素。美国财长盖特纳（Timothy Geithner）及欧洲央行（European Central Bank）行长特里谢（Jean-Claude Trichet）表示，宣布战胜衰退为时尚早。虽然4日当周公布的数据证实经济下滑的态势正在放缓，但决策者不愿意缩减开支，或开始上调处于历史低位的利率，取消债券购买计划。上海期货交易所橡胶1月合约4日收涨1.8%报18,085元人民币（2,650美元）/吨。
【基本金属-LME/COMEX】
截至北京时间9月5日02:08 LME盘后交易收盘参考价（单位：美元/吨）
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金属品种 现货 3个月 15个月 27个月
铜 6263.75 6275.00 6191.50 6074.50
铅 2296.00 2305.00 2236.00 2196.00
锌 1902.75 1925.00 1956.50 1933.50
铝 1816.25 1850.00 1955.50 2023.50
镍 17574.00 17600.00 17450.00 17075.00
锡 14600.00 14275.00 13690.00
铝合金 1707.00 1735.00 1826.50 1910.50
钠合金
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数据来源：LME
伦敦金属交易所(LME)期铜周五收高,交投振荡,而期锌和期铅由多个月高点回落,因在美国非农就业人口报告公布後,经济前景依然不确定.美国劳工部周五公布的数据显示,8月美国经季节调整非农业就业人口较前月减少21.6万人,降幅为08年8月以来最低(当时为减少17.5万),预估为减少22.5万.8月失业率为9.7%,创下26年高位.三个月期铜MCU3收报每吨6,280美元,高于周四收盘时的6,255美元.期铜本周下跌约3%,结束连升七周的走势.今年多数时间,商品价格跟随股市走势,从企业表现寻找原材料需求前景较佳的讯号.但在美国公布就业数据之後,期铜在平盘上下方游走,欧洲股市上涨."我们看好期铜未来三个月和四个月表现,"Macquarie Bank分析师Max Layton说,"全球宏观数据将持续改善...可能由目前还有最少15%的上升空间."有分析师已警告,基本金属本季会作出修正,因基本面疲弱,且中国收紧货币政策的可能性.期锌大涨至13个半月高位,跟随期铅上涨,且担心中国下一步可能关闭锌冶炼厂.过去两周期铅大涨逾30%,受供应忧虑影响,之前中国官方因最近中铅毒事件,关闭几间铅冶炼厂.但中国河南省济源市环保局一位官员周五称,该市因血铅事件遭关停的铅冶炼厂若能满足中国政府将要出台的新规定,可能获准最早于10月初後重新投产.济源市环境监察支队副支队长刘德政向路透表示,"我们还没有重新投产的时间表.我个人认为最早也要到一个月以後."
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五小幅收高,因美国股市上扬和美元走软为铜价提供支撑,尽管今日公布的就业数据令市场对经济复苏的担忧加剧.COMEX-指标12月期铜HGZ9收涨0.15美分,报每磅2.8665美元,日内交投区间为2.8325-2.8975美元. 1700GMT,COMEX期铜预估最终成交量为16,556口,周四成交量为22,837口.截至9月3日,未平仓合约减少275口,至116,109口.***的分析师Ralph Preston表示,铜价升至2.75美元之上,市场技术面强劲.收在2.88-2.89美元的关键水平之上将引发铜价向3美元攀升.Peak Trading Group的高级交易商Pat Donnelly表示,美元指数.DXY走低,铜价尾盘上扬.交易商表示,在美国长周末假期前市场成交清淡.纽约商品市场周一因假休市.美国劳工部周五公布,8月美国经季节调整非农业就业人口较前月减少21.6万人;8月失业率为9.7%.8月非农就业人口降幅为2008年8月以来最低.8月失业率为1983年6月以来最高.伦敦金属交易所(LME)铜库存周五增加1,850吨,至308,200吨.截至周四,COMEX铜库存增加181短吨,至53,461短吨.LME三个月期铜MCU3收涨25美元,报每吨6,280美元.
【贵金属-LME/COMEX】
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周五收跌1美元,因强劲的投资需求未能将金价推升至1,000美元之上,且交易商表示,金价可能在突然发力上扬後容易遭遇短期获利了结.COMEX-12月期金GCZ9收跌1美元,报996.70美元,日内交投区间为987-998.40美元,周四触及2月24日以来最高999.50美元.Auramet Trading的交易部副总裁Bruce Dunn表示,对股市的担忧,以及对政府大规模支出以将经济拉出衰退泥潭的努力将引发通胀的担忧使金价主要在投机性交易的推动下大涨.他指出,金价在快速上扬後最终将出现回调.美国非农就业数据显示,8月份非农就业人口降幅小于预期,但失业率却攀升至26年最高9.7%.[ECI-US-CMN]数据公布後,金价最初延展跌势.分析师表示,本周,由于股市动荡促使紧张的投资者分散投资,因此产生的需求推动金价突然发力上行.分析师称,因担忧美国金融系统而产生的避险需求推高金价,且黄金与股市间的正向联动关系本周被打破.全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust GLD称,截至9月3日,黄金持有量为1,078.01吨,较前一日增加14.65吨,或1.4%.COMEX期金预估成交量为109,375口.原油价格小涨,收于每桶68.02美元.投资者将原油价格视为经济成长的晴雨表.
【农产品-CBOT】
大豆：美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五在长周末假期前创五个月新低,因丰产前景.CBOT市场因美国劳工节假期周日晚开始休市,周一晚重开.现货大豆市场崩盘对近月合约构成压力,且中西部加工商撤走对近月合约的买单,等待新收割的大豆.预期美国大豆将大丰收创新纪录,天气预报,短期内没有损及作物的冷霜出现.CBOT 9月大豆合约SU9收跌21美分,至每蒲式耳9.61美元.新作11月合约SX9收低19-1/2美分,至每蒲式耳9.22美元.9月豆粕合约SMU9收高9.80美元,至每短吨332.20美元.12月豆粕合约SMZ9收低5.60美元,报281.10美元.9月豆油期货BOU9收低0.43美分,报每磅33.65美分.预期商品基金沽出4,000口大豆,1,000口豆粕和1,000口豆油合约.
玉米：美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五大幅收低,跌至合约新低及八个月低点,因预期美国种植天气良好,且短期内不会有影响作物的霜冻.CBOT-9月玉米期货合约CU9收低10-1/2美分,至每蒲式耳3.00-1/2美元.新作12月合约CZ9下滑9-1/2,报3.06-1/4美元.基金沽出10,000口合约.预报称美国中西部下周气温将有所下降後,但不会有霜冻.
小麦：美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五全线创合约新低和28个月低点,因小麦供应充裕,且受到玉米和大豆期货颓势波及.现货月合约跌至2007年4月来最低.CBOT指标9月软红冬麦合约WU9收低7-1/4美分,报每蒲式耳4.44美元.台湾面粉加工厂下标购买小麦.美国北部大平原春麦种植区气温升高有利作物成熟,且加快了收割进度,但下周初的降雨可能令进度放缓,不过对东部有利.
【棕榈油-BMD】
马来西亚棕榈油期货4日下滑，4日当周出现近7个月来最大跌幅，原因在于业内担忧美国大豆收成创纪录新高将拉低大豆油价格，从而削弱棕榈油的吸引力。分析机构Informa Economics3日预估美国2009/2010年度大豆产量将达33.72亿蒲式耳，高于美国政府预估的31.99亿蒲式耳及商品经纪公司福四通（FCStone Group Inc.）预估的32.66亿蒲式耳。马来西亚衍生品交易所（BMD）棕榈油11月合约4日收跌1%，报2,197（623美元）/吨，4日当周跌幅达7.3%，为2月20日当周以来最大跌幅。北京时间16:09，芝加哥大豆油12月合约盘后电子交易上扬0.2%，至34.72美分/磅。其4日当周跌幅达5.4%，为7月10日当周以来最深跌幅。
【软商品-ICE】
棉花： 洲际交易所(ICE)棉花期货周五小幅收高,许多市场人士在长周末以及下周美国农业部公布供需报告前离场,但交易商表示,美元下滑和股市上扬对期棉有帮助.下周一为美国劳工节假期,美国商品期货和金融市场休市一天.12月棉花合约CTZ9收高0.39美分,至每磅59.63美分,日内交投区间扩阔至58.41-59.74美分.今日成交清淡,1840GMT,12月合约成交量为3,998口.3月期棉CTH0收涨0.45美分,或0.73%,报62.12美分,但成交量仅为745口.下周,劳动节假期後回场的市场人士将会把焦点放在农业部9月11日的月度供需报告上.Flanagan Trading Corp称,12月合约阻力位见60.55美分,支撑位见58.75和57.90美分.根据交易所提供的数据,周四总成交量跌至4,680口,之前一天为7,026口.截至9月3日,未平仓合约增加537口,至125,160口,之前一个交易日为124,623口.
原糖：ICE原糖期货4日收盘大幅下跌，假期前市场交易清淡。一些分析师将市场走低的原因归为印度北部大部分地区降雨量增多的报告引发了抛售。其他一些人认为市场活动属于轻度的获利了结。ICE20月原糖期货收盘下跌155点报21.60美分/磅。ICE10月原糖期货开盘小幅上涨，但早盘受到卖盘压力下跌。Country Hedging市场分析师Sterling Smith认为，早盘关于印度降雨近期将增加的天气预报是引发市场抛售现象的主要原因。盘中，ICE10月原糖期货一度触及20.50美分低点，与其40天移动均线技术支撑位一致。Linn Group行政副总裁Paul Hare称，10月原糖合约的40 天移动均线短期内将可能为市场提供良好的支撑。然而，他还指出，4日市场的活动在一周连续图表中形成了看跌的一周逆转走势，这是一个消极的信号，可能暗示市场的上行是短期的。在20.50美分低位处，买盘进入，在尾盘削减10月原糖合约的跌幅。4日消息，印度的6月1日到9月3日期间进行夏播的甘蔗种植区面积已经达到420万公顷，比2008年同期的420万公顷略少。印度近期的进口活动使该国有足够的糖供应，能够满足需求。目前，印度的工厂已经进口约400万吨原糖，以满足当地需求。
