【外汇市场】
日圆周三全面走强,兑美元触及七周高位,因低于预期的美国民间就业报告提振日圆的避险吸引力.日圆兑欧元和英镑也升至七周高位,因ADP数据增加了美国就业市场的不确定性,扶助使避险情绪继续主导市场.美国将在周五公布非农就业人口数据."非农就业数据前景不明确.外汇市场有些犹豫不决,这种基调在股市也有所反应,"GFT Forex的外汇研究部主管Kathy Lien表示.据民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,美国8月民间部门就业人数减少29.8万人,经济学家预计为减少25万人.上月修正後为减少36万,初值为减少37.1万.[ID:nCN0718071]根据路透提供的数据,纽约汇市尾盘,美元兑日圆JPY=跌0.8%,至92.14日圆,盘中触及92.07日圆的低位,为7月中以来最低.日圆兑加元JPYCAD=R升0.9%,兑瑞郎JPYCHF=R上扬0.3%,兑欧元JPYEUR=R攀升0.5%,兑英镑JPYGBP=R走强0.2%. 美元指数.DXY回落0.5%,至78.391. 欧元兑美元EUR=逆转早盘的跌势,尾盘上扬0.3%,至1.4264美元.欧元/美元周二触及8月19日以来最低1.4175美元.市场广泛预期欧洲央行将在周四的政策会议上保持利率在1%的水平不变,欧洲央行总裁特里谢可能对越来越多有关欧元区全面复苏的言论提出警告.周五,美国政府将公布8月非农就业报告,其中包括公共和民间部门的就业情况.经济学家预计,8月非农就业人口减少22.5万人.部分交易商表示,日圆走强受投机商在美国公布非农就业报告前建立短期日圆多头头寸的推动,以及投资者卖出风险交易所致,Brown Brothers Harriman的高级货币策略师Win Thin表示.另外,澳元兑美元AUD=上扬0.9%,至0.8338美元,之前公布的数据显示,上季度澳大利亚经济以一年多以来最快的速度增长,支撑了该国将提前升息的预期.美联储今日公布的8月政策会议记录对市场影响不大.决策者们认为,在经历了深度经济衰退和毁灭性金融危机後经济活动仅缓慢上行,且通胀受控.有鉴于此,他们表示将在较长的一段时间内保持指标利率在非常低的水平不变

【欧美股市】
美国股市周三收低,尽管美股昨日下挫,但因对经济的不安情绪引发投资者在股市连续下跌的第四天减持一些股票.今日主要股指整天都在平盘上下方游走,终场收低,标准普尔500指数录得自5月底以来最长的跌势.一就业市场报告显示8月民间部门就业人数减少幅度多于预期,促使投资人对美国劳工部周五公布备受瞩目的月度就业数据感到焦虑.疲弱的数据也促使股市投资者把其部分资金转向认为是安全的资产,例如贵金属,这令期金升至近三个月最高位.Stifel, Nicolaus & Co投资组合经理Chad Morganlander说,投资人转投黄金,作为对冲金融疲弱的工具.金融股再次在跌幅榜居前.KBW银行指数下挫2.3%,美国的地区银行SunTrust Banks (STI.N: 行情)股指价重挫7.2%,报20.17美元.Regions Financials (RF.N: 行情)股价大跌6.3%,报5.19美元.黄金类股上升,因期金GCZ9上涨至每盎司981.50美元.Gold Fields Ltd. (GFI.N: 行情)劲升11.3%,报13.20美元,纽约证交所Arca Gold Bugs指数大涨9.3%,至383.66. 道琼工业指数.DJI收低29.93点,或0.32%,报9,280.67点;标准普尔500指数.SPX下滑3.29点,或0.33%,报994.75点;Nasdaq指数.IXIC下跌1.82点,或0.09%,报1,967.07点.对美国周五公布的8月非农就业人口报告,路透访问分析师预估中值为减少22.5万."(非农就业人口)数据毋须很亮丽,但市场需要得到趋势正改善的证明,"Cantor Fitzgerald & Co.美国市场策略师Marc Pado说.标准普尔500指数从3月初收在12年低位已攀升约47%,促使一些投资人揣测即将出现修正.美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三公布的8月份会议记录显示,正在趋稳的美国经济可能遭受再度衰退的风险"明显降低",美联储决定按计划继续执行其长期紧急证券购买计划.[ID:nCN0718307]但市场对此无甚反应.在Nasdaq市场中,戴尔(DELL.O: 行情)上涨0.9%,报15.35美元,扶助Nasdaq限制跌幅.无线服务供应商Leap Wireless International (LEAP.O: 行情)股价攀升7.5%,报17.71美元,市场揣测美国电话电报公司(T.N: 行情)有兴趣买入该公司.周三另一亮点是健康保险类.WellCare Health (WCG.N: 行情)收高1.9%,报23.62美元,Aetna Inc (AET.N: 行情)上涨2.9%,报28.68美元. 今日纽约证交所成交清淡,有13.8亿股易手,低于去年14.9亿股的日均预估成交量.Nasdaq市场成交约20亿股,低于去年22.8亿股的日均成交量.纽约证交所上涨股和下跌股家数约为2:3,Nasdaq市场涨跌股家数比约为13:14

欧洲股市周三连跌第三天,金融股受创最大,因投资人在金融股强劲升势後获利了结.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收跌0.4%,报950.41点.该指数自3月触及纪录低点後反弹逾47%,而银行分类指数在该时期大涨154%.在美股周二大跌及日本股市周三下挫後,银行股所受的打击最大.西班牙国际银行(SAN.MC: 行情),巴克莱银行(BARC.L: 行情),瑞信(CSGN.VX: 行情), Lloyds (LLOY.L: 行情), 法国兴业银行(SOGN.PA: 行情),瑞银(UBSN.VX: 行情)和UniCredit (CRDI.MI: 行情)下挫1.5-6.2%不等.美国的经济数据好坏不一.据民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,美国8月民间部门就业人数减少29.8万人,多于路透访问分析师预估中值的减少25万人.上月修正後为减少36万,初值为减少37.1万.[ID:nCN0718111]美国商务部周三公布,美国7月工厂订单增加1.3%,为连续第四个月上升,市场预估为增长2.2%.7月耐久财(耐用品)订单经修订後为增加5.1%,前值为增加4.9%.[ID:nCN0647989]欧洲三大股市方面,英国富时100指数.FTSE收跌0.04%,报4,817.55点;德国股市.GDAXI收低0.14%,报5,319.84;法国CAC-40指数.FCHI下滑0.29%,报3,573.13点

【原油-NYMEX/ICE】
尼日利亚轻质原油船货周三价差持稳,仍受到来自美国买家的需求支撑,而安哥拉原油价差强劲,因10月船货所剩无几,交易商称.交易商表示,轻质和中质西非原油价差自上月都已上涨了0.1-0.2美元.指标夸伊博原油估价接近较即期布兰特升水1.80美元,此前据报埃克森以约该价位将三艘船货售予了美国买家.消息人士表示,尼日利亚将在10月出口63艘整船或部分船货,日均出口量为175万桶,低于9月的195万桶.安哥拉原油方面,Nemba原油的估价为持平于即期布兰特,雪佛龙据报给其10月14-15日装船的Nemba原油报价为较即期布兰特升水0.10美元.10月装船计划中的Hungo原油据称已售罄,估价为较即期布兰特贴水0.85美元沙特阿拉伯国家石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)周三在一份声明中表示,10月对美国买家的沙特轻质原油的官方售价下调每桶1.80美元,至较美国轻质油贴水2.90美元.沙特也下调对地中海客户的沙特轻质原油售价,但上调对欧洲西北部客户的售价,及上调对亚洲客户的售价每桶0.85美元,至较阿曼/迪拜原油均价每桶升水0.60美元.另外,沙特原油的美国买家周三向路透表示,10月份,沙特对美国的原油船货供应保持稳定.

【燃料油-新加坡】
亚洲燃料油价格周三连续第三个交易日走软,但裂解价差及跨越价差跳涨,因亚洲及中东船用燃料油需求活跃,且预期未来供给将收紧.基本面受到良好支撑,因今年剩下时间内的供给预计将因全球炼厂减产而收紧,且新加坡船用燃料油市场的需求保持健康,因船运活动改善且新加坡的港口费用颇具竞争力.一名地区船用燃料油交易商称,"月初的船用燃料油需求保持稳定,其船货需求相当强劲,并且推动了船用燃料油升水上涨,当前在5-7美元左右,上周还在3-5美元左右."一家欧系公司的燃料油交易商称,"中东需求很强劲,而且供给相当紧缺,因为伊朗出口减少了,而巴基斯坦又买入了不少."180cst燃料油价格连续第三天下滑,自每吨436.74美元降至427.31美元,380cst燃料油价格自435.16跌至424.69美元.180cst升水连续第七个交易日上升,自每吨2.50美元涨至3.00美元,380cst升水则自3.19跌至每吨2.85美元.裂解价差自每桶负2.85进一步走坚至负2.14美元

【橡胶-TOCOM】
TOCOM橡胶期货收盘走跌，全球股市抛盘引发人们担心经济复苏将放缓，原材料需求恐因此受到抑制。TOCOM2月合约2日盘中大跌3.8%或7.8日圆至8月24日迄今最低196.7日圆/公斤（2,117美元/公吨），终收报199.5日圆/公斤。因东京股市在美股连续第三个交易日下跌之后收跌2.4%。东京商品经纪商ACE Koeki Co.分析师Hisaaki Tasaka称，投资者担忧美国银行业将公布更多亏损，美国经济及金融业令人忧虑，风险资产因此遭抛售。标普500指数1日跌2.21%，为8月17日迄今最高跌幅。追踪美国24家金融机构的KBW银行股指数剧挫5.8%，因加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)称，美国西海岸银行信贷将进一步恶化且贷款损失增加。橡胶价格8月份共计上涨3.9%，延续7月的21%涨幅，因汽车销量的上升支撑轮胎制造商需求增多。日本丸红株式会社（Marubeni Corp）称，鉴于中国汽车销售升势提振需求，橡胶价格将在2010年底前大涨19%。1日，丸红株式会社交易商Roka Komiya称，2010年前六个月内的现货价格可能在1.80至2.30美元/公斤之间交易，下半年位于2美元至2.50美元。合约价格当前位于2.10美元/公斤附近丰田汽车、本田汽车与韩国现代汽车8月实现09年度最高月度销量，并引领亚洲品牌在十五个月内的首次总销量涨势，得益于美国政府“旧车换现金”支持。9月2日，上海期货交易所橡胶期货1月合约跌4%至17,330元（2,554美元）/吨，终收报17,490元/吨。上海期货交易所8月28日称，据对上海、山东、云南、海南及天津的10处仓库调查显示，橡胶库存增加7,577吨至82,517吨，创08年3月迄今最高。此数据引发需求忧虑，橡胶价格因此连续三个交易日走低。

【基本金属-LME/COMEX】
伦敦金属交易所(LME)期铜周三跟随美国股市从近两周低位反弹,美国股市扭转稍早的跌势,欧元兑美元也由跌转升.但分析师仍对铜价上行前景持谨慎态度.铜价今年累积上涨超过一倍,许多市场专家认为涨势过度,因基本面仍然疲弱.三个月期铜MCU3收报每吨6,175美元,低于周二收盘时的6,200美元,盘中触及6,025美元的日低,也是8月21日以来的最低.美国股市在连跌三天后小幅上扬,但仍然受压,而欧洲股市则收跌.股市上扬推动欧元兑美元走强.[.NCN][.EUCN][FRX/CN]美国今日公布的经济数据为经济复苏的暂时迹象提供了支撑,不过,部分数据低于预期.据民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,美国8月民间部门就业人数减少29.8万人.上月修正後为减少36万,初值为减少37.1万.[nCN0718071]美国商务部周三公布,美国7月工厂订单增加1.3%,市场预估为增长2.2%.7月耐久财(耐用品)订单经修订後为增加5.1%,前值为增加4.9%.[nCN0647989]分析师对金属价格目前的水平存疑,受投机性买盘,中国补充库存以及经济复苏迹象的提振,铜价上扬了一倍多.交易商目前静待将于本周五公布的备受关注的美国非农就业人口数据.分析师还表示,市场担忧中国收紧货币政策以防止经济过热的努力可能导致铜价回调.

纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三从一周半低点反弹,终盘收高,受股市在连跌三日後基调回稳和美元走软推动.COMEX-指标12月期铜HGZ9收涨0.75美分,报每磅2.8260美元,日内交投区间为2.8390-2.74美元,後者是8月21日以来的合约最低位. COMEX期铜预估最终成交量为28,552口,低于周二成交量30,237口.截至9月1日,未平仓合约增加1,411口,至119,527口.Country Hedging Inc的分析师Sterling Smith表示,铜价受到股市波动的影响.股市合理的稳定给铜价提供的上行支撑大于造成的下行压力.他表示,美国7月工厂订单增长1.3%,增幅小于预期的消息令铜价上行略微受压.美国8月民间部门裁员数量超过预期的数据令对经济复苏力度的担忧犹存.低于预期的ADP就业报告增加了美国就业市场的不确定性.周五将公布美国非农就业人口数据.伦敦金属交易所(LME)铜库存周三增加3,000吨,至302,950吨.截至周二,COMEX铜库存增加71短吨,至53,280短吨.LME三个月期铜MCU3收跌25美元,报每吨6,175美元,盘中触及6,025美元的近两周低位.

【贵金属-欧洲/COMEX】
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周三大涨逾2%,迫近980美元,录得自3月以来单日最大百分比升幅,受助于市场再度忧虑金融业情况下,对期金的避险需求.COMEX-12月期金GCZ9收高22美元,或2.3%,报978.50美元.今日的涨幅录得3月19日以来单日最大百分比升幅,当天劲涨近8%.12月期金今日的交投区间为952.50-981.40美元,後者为6月5日以来最高.期金受避险买盘推动,因市场担心美国金融业的情况,令期金和股市的同方向走势联动关系丧失,汇丰控股首席商品分析师James Steel说.周一,美股的疲势扶助金价上涨,因标准普尔500指数下挫逾2%,市场担忧金融企业状况.COMEX期金预估成交量为139,895口.2007GMT,现货金XAU=报每盎司976.65美元,之前交易日尾盘报955.85美元,伦敦金午後定盘价XAUFIX=为964.75美元.12月白银期货SIZ9收高30.5美分,或2%,报每盎司15.365美元,交投区间从14.865-15.490美元,後者为6月12日以来最高水准.COMEX白银期货预估最终成交量为30,669口.现货白银XAG=报15.35美元,之前交易日收报15.04美元.10月铂金(白金)期货PLV9收高3.30美元,报每盎司1,230.10美元.现货铂金XPT=报每盎司1,229美元,上一个交易日尾盘报1,224.50美元.12月钯金期货PAZ9收跌0.50美元,报每盎司288.95美元.现货钯金XPD=报每盎司284.50美元,上一交易日收盘为287美元

【农产品-CBOT】
大豆：美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三跌至一周半低点,因2009市场年大豆收成可能创纪录的前景令市场承压.预报显示天气良好,有利作物生长,加上未来两周不会出现破坏性冷霜天气,引发对期货的卖盘.大豆期货连跌三天后,跌穿主要平均移动线,出现技术性疲弱.CBOT 9月大豆合约SU9收跌4-3/4美分,至每蒲式耳10.09-1/4美元.新作11月合约SX9收低4-1/2美分,至每蒲式耳9.51美元,支撑位在200天移动平均线切入位9.40-3/4美元.9月豆粕合约SMU9收低3.20美元,至每短吨348.50美元.12月豆粕合约SMZ9收高3.80美元,报292.50美元.9月豆油期货BOU9收低0.41美分,报每磅34.12美分.预期商品基金沽出3,000口大豆和1,000口豆油合约,买入1,500口豆粕合约.中国大豆进口商在8月大量买进大豆後,今日表现淡静.今日大豆预估成交99,927口,豆粕33,485成交口,豆油成交52,923口

玉米：美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三涨跌互见,9月合约在周二大跌後获温和空头回补带动收高.CBOT-9月玉米期货合约CU9收高1美分,至每蒲式耳3.13-1/4美元.新作12月合约CZ9持平,报3.19-1/4美元.基金沽出2,000口合约.美国作物天气良好,令9月合约涨幅受限,并对其它月份合约构成压力.FC Stone上调今年美国玉米产量预估至130.2亿蒲式耳,接近2007年所创的130.74亿蒲式耳纪录,且高于美国农业部目前预估的127.61亿.路透获知的一份政府文件称,中国政府已向北方四省区玉米加工厂提供补贴,以加工处理约577万吨玉米.[ID:nCN0717009]今日玉米期货的预估成交量为135,532口

小麦：美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低,因全球小麦供过于求的压力持续,令CBOT和明尼阿波利斯谷物交易所(MGE)的近月合约跌至2007年以来最低收盘水准,交易商说.埃及决定在其最近的购买活动中,买入6万吨美国小麦,但消息未能引发小麦期货上涨,但有可能阻止价格进一步下滑,一交易商说.近月小麦合约在9月14日到期,交割量巨大,也令期货市场受压.CBOT指标9月软红冬麦合约WU9收低2-1/4美分,报每蒲式耳4.57美元,此为近月合约在2007年4月11日收在4.56-1/4美分以来的最低位.基金卖出1,000口合约.9月交割合约为4,359口.今日小麦预估成交量为41,714口.

【棕榈油-BMD】
马来西亚棕榈油期货周三一度挫跌3.6%,创出五周低点,因在美国气候转向适宜农作物之後,豆油供应前景转好.指标11月合约KPOc3最多下跌83马币,创出7月31日以来低点--每吨2,220马币(约合627.1美元).该合约结算价报2,245马币.一国外商品经纪公司交易员表示,"棕榈油在技术图形上疲软,当棕榈油期货试探2,300水准时,全球植物油供应前期转好和原油疲弱引发抛售." 毛棕榈油期货周三（9月2日）午盘下跌，受现货市场需求迟滞及豆油价格下滑打压。吉隆坡贸易主管称，毛棕榈油期货价格受外部市场主导。地区股市整体疲软可能继续打压毛棕榈油价格，而午后期价可能维持区间震荡。

【软商品-ICE】
棉花：洲际交易所(ICE)棉花期货周三温和收涨,因市场人士从上周主导市场的技术因素中寻找市场走势指引.12月棉花合约CTZ9收高0.56美分,或1%,至每磅58.91美分,日内交投区间收窄至57.82-59.33美分.在1839GMT,12月合约成交量为5,664口.3月期棉CTH0收涨0.57美分,或1%,报61.29美分,但成交量仅为475口.通常来自外围市场的驱动因素未能对市场造成影响,谷物期价受良好天气报告的拖累收低,且美国股市和原油价格今日大部分时间走低,收盘时基本持平.12月合约交易商继续根据技术图表上的点位进行交易,这些点位已保持了逾一周的时间.而商业买盘在每磅58美分之下的水平提供了支撑.但获利了结卖盘令棉花期价试图突破60美分时受阻.下周,当棉花市场人士结束美国劳动节长周末返回市场後,他们将关注美国农业部将于9月11日公布的月度供需报告.Flanagan Trading Corp称,12月合约阻力位见59.60和60.55美分,支撑位见57.90和57.0美分.根据交易所提供的数据,周二总成交量增至9,896口,之前一天为7,909口.截至9月1日,未平仓合约增加199口,至123,988口,之前一个交易日为123,789口.

原糖: ICE10月原糖期货收盘下跌56点，报23.68美分/磅，3月合约收盘下跌58点，报25.01美分/磅。原糖期货早盘上涨。10月原糖期货合约一度触及24.41美分/磅盘中高点，随后从高点回落。投机基金交易商在高点进行获利了结。市场回落，10原糖期货下滑至23.50美分技术支撑位下方，触及盘中低点23.42美分。分析师称，原糖期货市场上涨的根源在于世界第二大产糖国印度的糖产量预期短缺，而涨势将因交易商的获利了结而暂停。交易所数据显示，2009年截至8月结束，ICE世界原糖期货和期权成交量攀升了78%。然而，该成交量数据将在第三季度的剩余时间内将从高位回落。根据ICE报告，1日ICE原糖期货未平仓合约增加1,321手至864,670手。2日原糖期货成交量约为119,084手。在期权方面，约有14,979手看涨期权和23,166手看跌期权成交。