| 来源： |
深圳特区报 |
发布时间： |
2011年03月21日 09:48 |
作者： |
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鹏华价值基金通过运用相对估值分析方法，发掘我国资本市场国际接轨趋势下具备相对价值优势的中国企业，谋求基金资产的长期稳定增值。凭借各阶段良好的业绩表现和较好的资产配置能力，鹏华价值基金在２００９年度金牛基金评奖中被评为“２００９年度开放式股票型金牛基金”。
历史业绩：鹏华价值基金长期业绩表现较好。截至２０１１年３月４日，自设立以来净值增长１７８．４８％，高于同期开放式股票型基金业绩平均约１８个百分点，并超越同期上证指数１０３．７９个百分点。鹏华价值基金在不同市场中均表现出较好的投资管理能力。此外，在近期的震荡市场中也表现出色，今年以来（截至３月４日），鹏华价值取得了７．９４％的正收益，在３２８只开放式股票型基金中排名第４。
投资风格：能够在对未来市场进行预判的基础上进行仓位调整，从而获得资产配置超额收益。在２００６、２００７年及２００９年以较高的股票配置比例充分分享市场收益；而在２００８年又适当调低仓位降低系统性风险。行业配置方面，较为偏好金融保险及金属非金属行业。２０１０年四季报显示，基金将行业集中度和持股集中度都调升至５０％以上，提高了金融保险及机械设备行业的配置比例，同时重仓股新增美的电器、格力电器等个股。２０１１年以来，鹏华价值基金持有的前十大重仓股中，有六只涨幅超过１０％。
投资建议及风险提示：鹏华价值基金属于高风险的基金品种，会面临较大的系统性风险，因此风险承受能力较弱的投资者请谨慎投资。
鹏华价值优势股票型证券投资基金（以下简称鹏华价值基金）设立于２００６年７月，是鹏华基金管理有限公司旗下第１只开放式股票型基金，也是首只ＬＯＦ基金。该基金２０１０年末的资产规模为１０４．４４亿元，份额为１２９．５２亿份。
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