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退休计划咨询机构翰威特(Hewitt)2月初公布的调查显示,全球基金经理人已对分散投资于广泛资产类别在短期内是否有用,提出了质疑。
退休基金等投资者分散投资于股市、债市等主流类别,及私募基金和对冲基金等另类资产。根据翰威特的调查,100名受访基金经理人中有超过四成表示,去年各资产类别报酬率纷纷大跌,且幅度比市场预期的空间还大,短期内已对分散资产的基本理论造成负面影响。
翰威特公司首席顾问约翰?贝尔格罗夫表示：“去年的经验导致部分退休基金的受托管理人质疑分散资产的好处。基金经理人并未放弃分散资产,但短期内这方面充满疑问。”这项调查强调,38%的受访基金经理人表示,未来12个月公司债将有最佳表现；33%则认为全球股市视为较佳的投资选择。
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