| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2011年11月09日 08:12 |
作者： |
周小雍 |
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在刚刚过去的10月，阳光私募整体跑输大盘和公募基金，新的私募产品发行也创下年内新低。但从操作策略看，目前阳光私募的仓位在不断提升，私募的身影也越来越多地活跃在上市公司的股东名单中，话语权逐渐加大。
据私募排排网数据中心的统计，截止到10月底，已披露最新净值的非结构化私募证券产品共有999只，其中符合条件的750只产品的平均收益率为约1.9%，而同期的股票型公募型基金的收益率为3.43%，私募基金在单边上涨市中再次跑输同期大盘和公募。
此外，市场的低迷也导致10月私募发行创下年内新低。数据显示，今年10月发行成立的阳光私募产品仅25只，创2010年以来最低点；比上月（55只）少了55%，与去年同期（65只）相比，减少了62%。
虽然10月私募基金表现不尽如人意，但从中长期来看仍跑赢大市。距离2011年收官已经不到两个月的时间，沪深300指数在前10个月下跌幅度为13.84%，数据显示，目前存续期在10个月以上的非结构化私募证券产品共有692只，平均收益率为-12.21%，仅仅跑赢大盘1.63%。种种迹象显示，私募与大盘的差距也在不断缩小。
而具体从天隼投资毛仁杰管理的“中融?太极一号”等10月收益前十的阳光私募情况看，这些排名前列的私募有两个共同点，一是偏爱金融地产等蓝筹股，二是一直保持较高的仓位操作。
从仓位情况看，由于10月迎来的反弹，素来以灵活见称的私募也相应地提高了仓位，数据显示，私募基金10月的平均仓位是58.84%，相对9月的47.42%提高了11.42%。私募对11月行情的乐观情绪也反映到仓位策略上，据融智评级调查，私募基金有进一步加仓的意愿，预计11月平均仓位为61.58%，略微上升2.74%。
此外，随着三季报披露完毕，上市公司背后的阳光私募的操作情况也得以曝光。虽然三季度市场出现大幅下跌，但阳光私募仍然保持着灵活性，上市公司的十大流通股股东中不断闪现其身影。目前泽熙投资、鸿道投资、武当资产、尚雅投资、新价值、淡水泉、朱雀投资、聚益投资、三羊资产和从容投资最为活跃，现身次数最多，分列前十名。
另外，数据统计也显示，按私募产品占流通股本比重排名，目前十大私募重仓股分别为新国都（300130.SZ）、爱施德（002416.SZ）、劲胜股份 （300083.SZ）、恒泰艾普（300157.SZ）、豫金刚石（300064.SZ）等，阳光私募产品占流通股本的比重分别高达18.08%、16.6%、15.97%、15.92%、15.91%，对个股的走势起着举足轻重的作用。
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