| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年02月24日 07:34 |
作者： |
朱李 |
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工银瑞信基金昨日公告称，旗下中国机会全球配置股票型基金（下称“工银全球”）解除与瑞士信贷资产管理公司（下称“瑞信资产”）的《投资顾问协议》，后者即日起将不再担任工银全球的境外投资顾问。工银全球也由此成为9只QDII中第一只没有境外投资顾问的基金。
瑞信资产是工银瑞信外方股东瑞信集团的旗下机构，主要从事共同基金资产管理。
对于不再聘用瑞信资产作为自己的境外投资顾问的原因，工银瑞信称主要是公司自身已经具备了对工银全球全部资产进行自行管理的能力。经过1年多的运作，公司目前不但拥有了QDII基金经理多名，他们平均都具有10年以上的境外投资管理经验，而且还建立了针对全球金融市场的投资交易系统与后台清算体系，全球投资能力得到显著提高。此次外方股东与工银瑞信解除境外投资顾问协议，既体现了其对工银瑞信投资管理能力的认可，也体现了对工银瑞信进行境外自主投资的支持。
据工银瑞信介绍，该公司自有的QDII团队主要负责工银全球的中国公司组合的投资管理，而境外顾问则负责为该基金的全球公司组合提供投资顾问服务。工银全球的基金合同规定，该基金中国公司组合占基金资产的比例为30%~50%，全球公司组合占基金资产的比例为50%~70%。
工银全球的《招募说明书》显示，工银全球的境外投资顾问的职责除了向基金管理人提供投资建议及研究支持外，还包括在管理人的授权下在指定的境外市场进行交易等有关事项。
据该公司内部人士称，没有听说工银全球有另行聘请境外投资顾问的计划，该公司近期又收揽了一位具有较强境外投资背景的人士加入到QDII团队，公司应该是想独立管理该QDII基金。
一位基金公司人士表示，从此事来看，工银瑞信对于自己的独立投资能力应当很有信心，不过，如果该QDII此后市场表现较差，公司将面临一定压力。
银河证券的一位分析师表示，工银全球成立一年多来，其表现略落后于同类产品。该基金在去年一、二季度间建仓速度较快，在二季度市场下跌的过程中保持了较高的股票仓位，而在随后的三、四季度又趋于保守，股票仓位降至较低水平，未能充分参与四季度的市场反弹。“这可能与其境外投资顾问的投资理念与国内存在差异有关。基金在过去一年中对宏观大势的把握上可能存在一定的失误。”
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