●权益类基金方面，近期A股市场震荡下挫，与大盘疲弱的表现相对应，个股活跃度始终不减，成长股表现强于蓝筹股。建议继续采取相对稳健的操作策略，除关注成长/主题型风格基金外，操作风格灵活、选股能力出色的优质基金也存在一定的投资价值。品种方面，目前推荐的基金主要有：华商领先企业、农银行业成长、嘉实主题、广发核心精选、景顺长城优选、国泰事件驱动、汇丰低碳先锋、国联安优选、汇添富民营、华宝收益、国泰小盘等。

　　●固定收益类基金方面，上半年央行将会继续控制基础货币投放量，银行间资金面仍将严重依赖央行被动投放，流动性不会保持偏宽松状态，资金利率中枢也不会下来。建议继续关注长期回报的获取能力抑或是阶段收益的把握能力，在同业中都处于领先水平的品种，同时可搭配灵活操作型品种以增强组合获益能力。具体产品如天治双盈、中银双利、工银双利、易方达稳健收益、易方达增强回报、南方多利、招商债券、万家债券、长信利丰、华商稳健、工银添颐等。

　　●封闭式基金方面，随着2014年到期高峰及分红高峰的临近，折价将逐步回归，传统封基的隐含到期年化收益率也将随之降低，但仍处于较好的水平。在当前股债持续震荡的市场环境中，相对其他上市交易的基金品种而言，具有一定的投资吸引力。可考虑隐含到期收益、折价边际优势与管理能力等因素选择优秀品种。(点此查看>>>热销基金)

　　股票型基金：

　　部分基金逆市上涨

　　周内A股市场走势震荡下行。总体来看，权益类基金表现与基础市场背道而驰，部分基金收益逆市上涨。兴全轻资产、农银行业、兴全有机增长等基金收益涨幅均在5%以上。

　　交易型基金：

　　二级市场价格下跌

　　本周上市交易类的LOF基金整体价格平均下跌0.85%，ETF基金价格平均一周下跌2.35%。截至1月9日，LOF基金按规模加权平均折价0.31%；ETF基金按规模加权平均溢价0.08%。

　　固定收益基金：

　　债基波动幅度不大

　　周四银行间短期资金继续维持宽松，央行逆回购继续停止。统计局公布的十二月CPI也完全兑现回落预期。从市场因素看，当天似乎应该是构成市场利好因素较多，但银行间利率的实际表现却没有如此乐观。市场方面，国债指数下跌0.08%；企债指数下跌0.1%；转债指数下跌1.62%。周内14只封闭式债券型基金净值简单平均下跌0.34%，价格下跌0.61%，整体简单平均折价1.96%，其中融通添利、信用增利、建信信用的基金折价率相对较高。

　　本周纳入统计的35只债券型杠杆份额基金整体价格简单平均下跌1.04%。固定收益份额基金整体价格简单平均下跌0.45%。从折溢价变化来看(截至1月9日)，债券型杠杆份额基金整体折价0.43%。其中多利进取、互利B、德邦企债分级B溢价率分别为52.72%、19.98%、6.59%。债券型固定收益份额基金普遍折价交易。

　　本周保本类基金平均收益下跌0.25%。132只货币基金万份单位收益平均为9.68%，7日年化收益率平均为5.09%。

　　QDII基金：

　　“大中华概念”收益不错

　　近期海外方面，美国上周初次申请失业救济金人数创下自去年11月底以来的最低水平，市场等待将在周五出炉的美国非农就业数据，美股表现涨跌不一。周内总体来看“大中华概念”的QDII基金收益表现继续靠前。

　　封闭式基金：

　　封基折价率扩大

　　目前传统封闭式基金整体平均折价率在10%左右。在平均剩余存续期1.32年的背景下，平均到期年化收益率12.45%。随着2014年到期高峰的临近，折价将逐步回归，传统封基的隐含到期年化收益率也将随之降低，但仍处于较好的水平。

　　从股票型分级基金表现来看，本周股票型杠杆份额基金价格简单平均下跌0.41%，基金涨跌不一。固定收益份额基金本周整体价格简单平均下跌1.28%。从折溢价变化来看(截至1月9日)，本周股票型固定收益份额基金整体溢价1.58%，其中建信央视50A、易基稳健、银华瑞吉溢价率靠前。杠杆份额基金整体折价2.46%，其中申万进取、资源B、银华锐进溢价率靠前。