从总体来看,去年的基金投资基本处在微利状态,且基金的收益分化较大。
据德圣基金研究中心数据显示,去年开放式基金的净值指数几乎平收,股票型基金净值指数全年增长仅1%左右,其中约有60%以上的基金取得了净值增长,但却有30%左右的基金净值发生亏损,最高的亏损幅度甚至高达25%。
债券型基金的表现不错,均实现了正收益,收益最高的甚至达到了15.58%的收益率,而22 只QDII 基金的涨跌幅则分布在-9.96%到21.9%(该基金为招商全球资源股票,是2010 年03 月25 日成立的)之间。如果仅从这些数字来看,可能你会觉得基金投资也不过如此。
但是,假如你看到了下面的数据,你是否还会这么想?看看我们盘点出来的这些拥有优异表现的基金吧。
优异基金盘点
好买基金研究中心数据显示,在2009年10月之前成立的170只股票型基金中(考虑到基金的建仓期对业绩的影响,计算业绩时剔除2009年10月1日以后成立的基金,以下数据做同样处理),业绩居首的是华商盛世成长,全年净值增长率达到37.76%。净值增长率超过30%的基金有2只,超过20%的有12只(见表一)。
在股票型基金中,另有两只基金,景顺长城能源和东吴行业轮动的收益率分别达到19.61%和19.03%,虽然没能达到20%的收益,但是也距离这个目标值不远,才不到1%的差距。
表一,股票型基金年度业绩超过20%的基金
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排名 |
简称 |
年度业绩(%) |
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1 |
华商盛世成长 |
37.76 |
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2 |
银河行业优选 |
30.59 |
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3 |
华夏优势增长 |
23.95 |
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4 |
天治创新 |
23.90 |
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5 |
嘉实优质 |
23.24 |
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6 |
东吴动力 |
23.01 |
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7 |
华泰柏瑞价值增长 |
22.18 |
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8 |
大摩领先优势 |
21.97 |
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9 |
泰信蓝筹精选 |
21.24 |
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10 |
信诚盛世蓝筹 |
20.79 |
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11 |
南方优选价值 |
20.47 |
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12 |
大成景阳 |
20.40 |
数据来源:好买基金研究中心 数据起止日:2010年1月1日-2010年12月31日
参与统计的混合型基金总数为155只,其中业绩居首的是华夏策略精选,全年净值增长率达到29.50%,比股票型基金的冠军少8.36个百分点。净值增长率超过20%的基金有6只,少于股票型基金(见表二)。
在混合型基金中,也有两只基金,富国天惠和嘉实主题精选的收益率分别达到19.31%和19.11%,据20%的收益率也才不到1%的差距。
表二,混合型基金年度业绩超过20%的基金
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排名 |
简称 |
年度业绩(%) |
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1 |
华夏策略精选 |
29.50 |
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2 |
嘉实增长 |
24.92 |
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3 |
华夏大盘 |
24.24 |
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4 |
泰达宏利成长 |
22.26 |
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5 |
东吴进取策略 |
21.24 |
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6 |
嘉实策略增长 |
20.19 |
数据来源:好买基金研究中心 数据起止日:2010年1月1日-2010年12月31日
平时不太起眼,很容易就被基金投资者忽视的传统封闭式基金在2010年也有不菲的业绩,有2只基金的年度业绩超过了20%(见表三)。另有基金景福的收益达到了19.74%,若要算上折现率,其业绩也远超20%。
有数据显示,去年基金丰和、基金通乾和基金景福的二级市场涨幅分别高达52.67%、46.63%和45.85%。这也意味着,如果投资者从年初持有上述三只封基至年底,2010年的收益都将超过40%。
表三,封闭式基金年度业绩超过20%的基金
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排名 |
基金代码 |
基金简称 |
年度业绩(%) |
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1 |
184721.SZ |
基金丰和 |
24.89 |
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2 |
500038.SH |
基金通乾 |
21.11 |
数据来源:好买基金研究中心 数据起止日:2010年1月1日-2010年12月31日
牛基牛在哪?
从上面我们也能看出来,收益最高的基金仍是股票型基金,债券型基金虽然实现了全部都赢利,但是最高收益率仍旧敌不过股票型基金。而股市去年的表现并不太好,股指数次大涨却又数次大跌,全年以14.31%的跌幅收场,这也造就指数型基金的业绩表现惨淡的局面。
股市整体虽然表现不佳,但是并不意味着就没有机会。去年表现好的基金基本上都具有较为灵活的投资策略,能抓住机构性的市场行情,并提前布局市场,重仓持有表现优异的股票。例如,华商盛世成长股票、华夏策略混合这两只基金都充分挖掘和利用了市场中潜在的各种投资机会,他们提前介入并重仓持有的广汇股份在去年的表现可圈可点,最高涨幅都超过100%了,对基金的业绩提升不可谓不高。还有银河行业股票基金,其重仓股大元股份的股价也非常喜人,尽管在年底出现了暴跌,但年底时仍有近68%的涨幅。
从这个角度来讲,今年选择基金时,仍不妨多关注那些投资策略灵活、具有前瞻性以及超强选股能力的基金。