| 来源： |
投资者报 |
发布时间： |
2010年11月29日 14:12 |
作者： |
岳永明 |
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《投资者报》记者 岳永明
旗舰，不仅仅是一个概念，更是一种品牌，其背后体现的是一种投资哲学。对基金公司而言，旗下既有稳定业绩，又有较大规模的基金，可定义为该公司的“旗舰基金”。
《投资者报》对60家基金公司股票投资类基金进行统计后发现，有52家公司有“旗舰基金”。截至今年三季度，前10大基金公司管理的资产市值为1.18万亿元，占整个公募基金行业一半份额，而它们旗下的10大旗舰基金总市值为1153亿元，占10大基金公司总资产的10%，占整个公募基金5%。
十大旗舰
根据《投资者报》的数据统计，这十大旗舰基金分别是华夏红利、嘉实主题精选、易方达策略成长、博时主题行业、南方中证500、广发核心精选、大成价值增长、华安宏利、银华核心价值优选、工银瑞信核心价值。
要说旗舰，华夏基金公司的并不是华夏大盘，而是华夏红利，从规模和收益率综合考量上看，后者强于前者。
据Wind数据，自成立以来，华夏红利回报率翻了5倍，达到555%，排在同类164只基金的第2位，截至三季度，该基金规模为216亿元，同期华夏大盘规模只有68亿元。
嘉实主题精选今年上半年逆势正收益，给投资人留下了深刻印象。自成立以来，该基金回报率为251%，排在164只基金的第4位。截至三季度，规模达到175亿元。
易方达策略成长是易方达的旗舰。《投资者报》曾统计过，该基金是所有公募产品中唯一连续五年业绩排名前1/2的基金。自成立以来，该基金业绩为493%。
博时主题行业基金是博时的旗舰。自2005年成立以来，回报率为395%，排在同类308只基金的第20位，截至三季度，规模为126亿元。
南方的旗舰是南方中证500，在所有旗舰基金中，是唯一一只被动指数型基金。该基金成立于2009年9月，自成立以来，回报率为29%，排在308只同类产品第97位。近两年以来的中小盘行情，成为该基金脱颖而出的主要原因。
2008年成立的广发核心精选自成立以来，业绩翻了一番，是广发的旗舰基金。
大成价值增长是大成的旗舰，至三季度末，该基金规模为124亿元，成立以来，业绩翻了四番，为411%，排在164只同类基金第12名。
华安的旗舰基金当属华安宏利，该基金目前规模为112亿元，自2006年9月成立以来，回报率为222%，排在308只基金第31位。
银华核心价值优选是银华基金公司的旗舰，该基金自2005年成立以来，业绩翻了5倍，排在308只基金第10位。截至三季度，规模达至190亿元。
明星环绕
成功的背后，总有些相似的原因。
翻看十大旗舰基金，长期业绩良好的重要原因在于掌舵者。这主要体现在两个方面，要么有明星基金经理，要么掌舵者比较稳定。
华夏红利成立于2005年，至2010年2月，华夏投资总监孙建冬一直参与管理，这恐怕是该基金5年翻5倍的秘诀所在。
同样的例子体现在易方达策略成长和华安宏利上。
易方达策略成长成立于2003年12月，直至2008年初，明星基金经理肖坚一直参与管理，该基金自成立以来，就具有较好的仓位把控能力，即使在刘志奇2007年至2010年年初的管理中，也不例外。
华安宏利自2006年成立以来，一直由明星基金经理尚志民参与管理，业绩稳定。
其他旗舰基金曾经或现在也都由明星基金经理掌管。
工银瑞信核心价值成立之初由江晖管理，接替江晖的是在《投资者报》“基金经理赚钱榜”排第10名的张翎，两位基金经理在业内都以稳健著称。
银华核心价值优选自2008年起，由银华投资总监陆文俊管理；嘉实主题精选的基金经理可谓牛人辈出，成立之初，由现任富国基金公司总经理窦玉民管理，之后由明星基金经理王贵文管理，2007年以来，由在《投资者报》“基金经理赚钱榜”排行第一的邹唯管理至今。
今年以来，除了嘉实主题精选、广发核心精选、南方中证500，旗舰基金整体业绩欠佳，这与基金规模大有较大关系。
年初，伍卫接任易方达策略成长，业绩并不理想，据Wind数据，截至11月22日，其回报率为-0.93%，排在117只同类基金的第90位；尚志民管理的华安宏利回报率为-2.29%，排在186只基金的第133位；博时行业主题回报率为-8.39%，排在186只同类基金的第171位。
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