2009年以来,随着大规模经济刺激政策效应的显现,金融危机影响逐渐减弱,投资人预期企稳,A股市场逐渐进入一个上行通道。至6月19日,沪深300指数自年初已上涨69.58%,在整体市场向好的大环境下,公募股票型基金今年以来获得了45.62%的平均收益率,私募基金的整体业绩则为45.74%,二者平均业绩基本接近,均为投资人带来了较好的回报。
在这轮上涨中,公募股票型基金的业绩分布相对比较分化,高者如中邮核心优选获得了74.12%的收益率,低者如天弘永定,今年以来的收益率仅有10.82%。在激烈的排位赛中,截至6月19日,前10名基金排名如下,均获得了超过60%的收益率。
今年以来的前10名中,中邮核心优选和华夏复兴已经暂停申购,相对而言,兴业社会责任(日申购限额10万)、国联安精选股票、交银稳健配置等值得关注。
兴业社会责任自2008年4月30日成立以来,其业绩名列前茅,且波动率仅位于同类基金中等水平。兴业社会责任采取双基金经理制,两位基金经理分别为傅鹏博和刘兆洋。前者曾在东方证券和汇添富任职首席策略师,在业内以策略判断准确,操作灵活而著称,较适合今年的市场风格。近期由于兴业公司的整体策略在2700点左右转为防御,排名有所落后。
兴业社会责任基金规模相对较小,一季报时规模仅为25.66亿,目前日申购有10万的限额,由于规模较小,在上半年的反弹中可以相对灵活的捕捉市场的热点。从一季报披露的信息来看,较高的仓位使该基金在反弹中获益匪浅。从行业配置来看,基金主要重仓于制造业及金融业,这些行业在反弹以来不俗的表现决定了基金良好的业绩。
从兴业整个公司的投研理念来看,较注重基金的绝对收益,在操作风格上追求攻守平衡,希望尽可能降低波动性,保证本金安全,在中长期获胜,而不争一时之长短。兴业旗下三只股票型基金近两三年表现出众,从兴业趋势、兴业全球、到兴业社会责任在各阶段均有不俗表现,两只老基金兴业趋势和兴业全球在各阶段基本都稳定在前1/3,较好地体现了攻守平衡的风格,值得关注。