北京商报讯(记者 潘敏)去年刚刚登陆H股的银河证券日前公布A股发行计划。据银河证券公告,此次获得董事会批准的A股发行数量将不超过16.93亿股,不超过发行后公司总股本的18.35%。
由于银河证券此次A股发行方案的有效期限制为12个月内,这也就意味着,其A股发行最迟将在2015年3月1日前完成。据悉,此次担任其A股IPO发行的保荐承销机构也已确定,分别为国泰君安、中信建投、中信证券以及平安证券,其中国泰君安与中信建投为保荐机构以及主承销商,中信证券和平安证券为联席承销机构。
公告显示,银河证券此次A股发行股份数量将最多不超过16.93亿股。有业内人士预估,若银河证券A股发行定价与其H股IPO发行定价相同,同样落定在5.3港元/股(约合人民币4.2元/股),假设按数量上限发行,其A股发行将最多募集到71亿元人民币。
资料显示,在此前银河证券A+H股同步上市方案中,A+H股预计总融资额折合人民币120亿元。而其在H股上市共募得83亿港元,约合人民币65亿元。按此计算,其A股融资规模亦在60亿-70亿元人民币左右。不过,有业内人士透露,因为银河证券此次A股发行将计划实施战略配售,引入特定的战略投资者,所以实际银河证券融资额可能低于60亿元人民币。
报道称,继中信证券和海通证券之后,银河证券成为第三家赴港上市的国内本土券商,也是首家上市的汇金公司控股券商。
昨日银河证券H股小幅收涨,收盘报4.92港元/股,涨幅0.82%。

