全景网7月2日讯 利欧股份（002131）周三晚间发布定增购资产预案，拟高溢价收购两家互联网广告企业，公司股票自2014年7月3日开市起复牌。

    本次交易的整体方案为，公司拟向詹嘉、李翔、张璐、李劼发行股份及支付现金，购买其合计持有上海氩氪广告有限公司100%股权；拟向刘阳、王英杰、孙唯一、田斌发行股份及支付现金，购买其合计持有的银色琥珀文化传播（北京）有限公司100%股权。同时，公司拟向郑晓东、段永玲、郭海发行股份募集配套资金。

    根据公告，上海氩氪广告有限公司主要为客户提供个性化及创新的数字营销服务，其100%股权评估价值为2.26亿元，评估增值率为2945.76%。银色琥珀文化传播（北京）有限公司的主营业务为“整合数字营销服务”及“数字整合媒介代理”服务，其100%股权评估价值为1.96亿元，评估增值率为1741.88%。

    本次标的资产上海氩氪广告有限公司100%股权的交易价格为2.26亿元，银色琥珀文化传播（北京）有限公司的交易价格为1.95亿元。标的资产转让价款的50%以股份的方式支付，即公司向上述8名自然人发行股份，标的资产转让价款的剩余部分，由公司以本次配套融资及自筹资金支付。标的资产转让价款中包含的股份和现金由标的公司原股东按各自持股比例分配。

    本次定增购资产的发行价格确定为18.77元/股，股份支付共计1121.3079万股，现金支付共计2.1亿元。本次配套融资总额1.4亿元，发行数量共计747.538万股。  

    詹嘉、李翔、张璐、李劼承诺上海氩氪2014年、2015年和2016年实现的扣除非经常性损益的净利润分别不少于1801.96万元、2378.75万元、3004.98万元，否则将进行利润补偿。刘阳、王英杰、孙唯一、田斌承诺琥珀传播2014年、2015年和2016年实现的扣除非经常性损益的净利润分别不少于1501.47万元、1950.13万元、2550.02万元，否则将进行补偿。（全景网/陈祎）

    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-03/1200026304.PDF

    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-03/1200026312.PDF