| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年07月20日 06:41 |
作者： |
刘杨;刘冬梅 |
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停牌3天后，首钢股份（000959）公布了重大资产重组方案。在原重组方案主体不变的基础上，首钢总公司优化了注入首钢矿业的相关承诺，在本次重组完成之后立即启动矿业公司注入程序，较原先3年内推动矿业公司注入的承诺，明确了“注矿”的开始时间。
据重组草案，迁钢资产将被置入上市公司，作价183.69亿元，置入与置出资产的差额部分由首钢股份以4.29元/股向首钢总公司发行28.08亿股作为对价。值得一提的是，本次发行股份购买资产的价格仍为4.29元/股。初步测算，此次方案停牌前，前20个交易日均价约2.9元/股，向首钢总公司的增发价溢价幅度达到近47%。
方案补充了新的财务资料，其中2013年盈利预测显示，在钢铁行业整体不景气的情况下，迁钢仍然表现出较好的盈利性。据首钢股份网上路演资料分析，其盈利基础主要来自于区位优势、原料优势、技术装备优势和高端产品优势。
方案再次强调了“未来将首钢股份打造成为首钢集团在中国境内的经营钢铁与上游铁矿资源业务的上市平台”的发展思路。对此，业内人士分析，新的注矿承诺重在表明首钢总公司和首钢股份坚持上市公司做大做强钢铁主业的决心和信心。（刘杨 刘冬梅）
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