新华人寿香港IPO传4名基础投资者认购7.8亿美元 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年11月29日 06:03 |
作者： |
徐欢 |
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证券时报记者 徐欢
昨日，有市场消息指出，正筹备A+H形式上市的新华人寿的香港首次公开发行（IPO）已获得4名基础投资者承诺认购合共7.8亿美元股份，占总集资额25~30亿美元的26.3%~39%。
新华人寿计划于上海和香港分别发行不超过1.59亿股和3.58亿股，其中H股部分附有15%的超额配售权，预计总集资额为25~30亿美元。新华人寿将于12月2日开始在香港IPO公开发售，预计12月16日在港挂牌上市，虽然A股上市日期仍未公布，但新华人寿一直希望A+H同步上市，业内也预计新华人寿有望实现A股及H股同步上市挂牌交易。
据悉，目前新华人寿香港IPO已经锁定4名基础投资者，合计达7.8亿美元的认购额。其中，新加坡上市保险公司大东方控股昨日发公告称，将投资3.8亿美元参与新华人寿香港IPO的认购。此外，据外电报道，另外还有3家基础投资者也将认购新华人寿H股，分别是马来西亚主权基金国库控股将认购1.5亿美元，美国对冲基金D.E. Shaw & Co将认购1.5亿美元，南韩私募基金MBK Partners将认购1亿美元。
昨日，新华人寿A股初步询价截止。市场普遍认为，新华人寿A股发行价的合理区间应落在23~34元。有分析师指出，由于A股的价格不能高于H股发行价，因此A股最后的价格不能完全取决于内地询价，还必须看H股而定。
根据日程，新华人寿A股将于12月1日刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》，并于12月8日确定最终发行价格。
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