| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年11月11日 06:21 |
作者： |
张伟建 |
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证券时报记者 张伟建
7年前，宗申动力(001696)创始人左宗申重组原成都联益实现借壳上市后，利用资本市场平台做大做强上市公司便成为企业发展的一大战略。日前，宗申动力公开发行不超过7.5亿元的公司债券和2011年度非公开发行股票先后通过证监会审核。11月10日，宗申动力刊登公司债券募集说明书，公开向市场发行债券。
宗申动力公司债券募集说明书显示，本次公司债票面利率预设区间为7.30%～7.80%，期限为6年，信用级别AA级。控股股东宗申产业集团为公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。
让市场关注的是，早在这次公司债券申报和发行之前，宗申动力就积极筹划非公开发行股票筹集资本金。在3月22日宗申动力召开的年度股东会上，公司非公开发行不超过1.1亿股的议案获得高票通过，预计将募集资金不超过9亿元。此后股票市场继续下跌，宗申动力曾在9月调整了定向增发预案。发行价格由原来的每股不低于8.54元下调为每股不低于5.44元，而发行数量则由不超过1.1亿股调增至不超过1.7亿股。
在非公开发行紧锣密鼓进行之时，宗申动力的目光同时盯住了公司债券。“几个月来我们日夜在忙融资的事。”今年的一次股东大会上，证券时报记者见到满脸疲倦的公司董事会秘书黄培国，他说：“左老板下定了决心，再难我们也得上，定向增发的同时，发行公司债一起做。”
据公司披露的定向增发预案，宗申动力募集资金将投资于左师傅动力机械销售服务网络建设项目、三轮摩托车专用发动机项目以及技术中心建设项目。项目3年完工后，正常年度可为公司新增约16亿元营业收入。公司表示，在继续巩固在制造领域的规模和技术优势、实现产业升级的同时，公司要抓住机遇，利用市场规模、研发技术、成本控制等竞争优势，将其扩展到全产业链。
充分利用包括国内证券市场资源在内的一切资源，抓住市场机遇做大做强企业，是宗申动力多年来快速发展的一大特点。4年前，宗申动力在席卷全球的金融危机到来之前未雨绸缪，顺利完成定向增发，公司不仅获取了宝贵的4.7亿元现金资产，而且将大股东的通机业务和优质资产注入了上市公司。首次增发之后，宗申动力盈利能力和抗风险能力大幅增强，公司主营业务自2006年以来连续4年实现年均30%以上的快速增长，规模化程度进一步提升。
截至目前，宗申动力已具备年产400万台摩托车发动机、250万台通用汽油机、30万台微型发电机组等终端产品的设计生产能力。产销量和出口量多年来稳居行业龙头地位。
通过债券发行和非公开发行股票建成的储量丰富的“血库”，将成为宗申动力实现其发展战略的有力保证。
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