| 来源： |
巨潮资讯网 |
发布时间： |
2011年11月09日 21:05 |
作者： |
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1、宗申动力发行不超过7.5亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1681号文核准。
2、宗申动力本期一次公开发行面值不超过75,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，不超过750万张，发行价格为每张100元。
3、本期债券的信用级别为AA级。
4、本期债券由宗申产业集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证。
5、本期公司债券为6年期固定利率债券，票面利率预设区间为7.30%-7.80%，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定，在债券存续期限前3年固定不变，第三年末如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后3年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后3年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
发行人和保荐人（主承销商）将于2011年11月11日向网下机构投资者询价，并根据询价结果确定最终的票面利率。
6、本期公司债券发行采取网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）根据询价情况进行配售，签订认购协议。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
7、本期公司债券网上、网下预设的发行数量分别为0.75亿元和6.75亿元，分别占本期公司债券发行总量的比例分别为10%和90%。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上面向社会公众投资者公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
8、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“101698”，简称为“11宗申债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，即1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“101698”将转换为上市代码“112045”。
9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人（主承销商）签订认购协议的方式参与网下协议认购。机构投资者网下最低认购数量为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
10、发行人将在本期公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券具体上市时间另行公告。
11、本次发行接受投资者网上申购的日期以及网下认购起始的日期为2011年11月14日。
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