| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年09月23日 06:10 |
作者： |
范彪 |
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证券时报记者 范彪
前期宣布收购山西冀中80%股权的冀中能源（000937），今日正式披露了收购价格及资产情况。
公司收购控股股东冀中集团持有的山西冀中80%股权的价格为17.45亿元。鉴于山西冀中主要资产即各下属煤矿尚未完成技改，为降低公司股权收购的风险，公司本次拟收购山西冀中80%股权，待前述煤矿技改工程竣工验收后，公司将择机要求冀中集团将本次股权转让完成后剩余持有的20%山西冀中股权转让给公司，冀中集团承诺予以配合。
冀中集团之前就有优先发展上市公司的承诺。冀中集团在公司2009年重大资产重组时表示，拓展业务时，就可能存在竞争的情形均应在投资协议签署前或投资决定作出前书面征询公司意见，冀中集团在取得公司出具的书面同意后，可继续投资。一旦冀中能源认为该等项目具备了注入上市公司的条件，立即与公司就该收购事项进行协商。
资料显示，山西冀中目前净利润为负，主要原因是目前下属矿井均处于技改期，尚不能产生收益。具体而言，山西冀中的亏损主要是旗下公司孝义煤焦公司的亏损和山西金晖公司的费用所致。根据评估结果，标的资产净资产评估价值较账面价值评估增值率为10.75%。
山西冀中预计2011年度净利润仍为亏损，2012年度净利润为1.68亿元。根据山西冀中下属煤矿的技改和投产进度安排，预计2013年盈利水平较2012年增幅在30%以上，即山西冀中2013年净利润将超过2.18亿元。
为了保证公司利益不受损失，冀中集团出具了山西冀中2011、2012和2013年度盈利补偿的承诺函，承诺山西冀中2011年归属于母公司所有者的净利润不低于-1.55亿元，2012、2013年度两个会计年度归属于母公司所有者的净利润累计不低于3.87亿元，否则将以现金补足。
据了解，本次股权收购完成后，冀中能源控制的煤炭资源地质储量将增加3.29亿吨，占公司已有煤炭资源地质储量的8.81%，可采储量将增加1.97亿吨，占公司已有煤炭资源可采储量的16.02%。随着山西冀中下属煤矿的全部投产，核定生产能力将合计增加510万吨/年。
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