| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年09月16日 06:19 |
作者： |
张莹莹 |
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证券时报记者 张莹莹
自去年8月3日开始停牌重组的高新发展（000628），经过1年多筹划，重组方案终于出炉。高新发展拟通过转让所有资产和负债，以及发行股票购买鸿丰钾肥合计90%的股权注入上市公司。高新发展称，通过此次重组，上市公司的主营业务范围由原来的房地产开发等，变化为钾肥及附属产品的开发和销售。
根据重组方案，高新发展将截至2011年6月30日经审计的全部资产、负债概括转让给控股股东成都高新投资集团有限公司，如某项负债无法转让，高投集团将以等值现金予以补足。高新发展拟同时以9.83元/股的发行价格，发行9471.01万股购买北京鸿丰投资股份有限公司、成都建元科技有限公司、敦煌市新源高科技有限责任公司分别持有的邛崃市鸿丰钾矿肥有限责任公司75.5％、9.5％、5％合计90%的股权。鸿丰投资、建元科技和新源高科在发行完成后持有高新发展总股本的比例分别为25.29%，3.18%和1.67%，鸿丰投资将成为上市公司控股股东。
资料显示，此次拟注入的鸿丰钾肥由鸿丰投资和四川华油集团有限责任公司于2007年9月21日共同出资设立，注册资本为3亿元。据了解，鸿丰钾肥取得探矿权证的矿区总面积为103.73平方公里。目前鸿丰钾肥可以进行试采，并已具备开采条件，加工基地设备亦已具备投产条件。鸿丰钾肥已于2011年3月卤水勘探开发正常，卤水加工（钾矿生产厂）技改完成并正式投产。自3月正式生产至6月30日，生产氯化钾、溴素、硼砂和工业盐合计1.51万吨，实现销售收入876.75万元。
公告称，截至2011年6月30日，拟注入资产的账面值为2.81亿元，预估值约为9.31亿元，评估增值约为231%。
高新发展表示，此次交易前，公司一直处于业务调整和整合阶段，受宏观调控等多重因素的影响，目前房地产开发业务不景气，上市公司盈利能力不强，且多年来受困于巨额负债和担保，经营一直处于微利甚至亏损的状态。鸿丰钾肥从事的钾肥及附属产品的开发和销售具有良好的市场前景。
不过，市场人士提醒，钾肥项目初期的开采生产易受不确定因素影响，风险较大，如*ST吉药（000545）也曾计划重组为钾肥企业，但最终未能成功。
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