| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年01月06日 04:21 |
作者： |
程文 |
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证券时报记者 程文
神开股份（002278）拟通过认购增资的方式，实现对江西飞龙钻头制造有限公司的并购重组并取得控股地位，公司也借此进入钻井工程消耗材料市场及石油装备制造以外新领域。
2010年12月1日，神开股份就投资并购江西飞龙事宜与江西军工资产经营有限公司、江西飞龙签订了增资意向书，三方原则同意向江西飞龙钻头制造有限公司增资扩股。各方同意按约定的比例认购注册资本，每1元注册资本的认购对价为1元。神开股份为此并购项目计划投入超募资金4900万元，其余增资部分由江西省军工资产经营有限公司及其他自然人股东出资认购。
增资后，江西飞龙的股权构成为神开股份占67%，江西军工资产经营有限公司占20%，江西飞龙自然人股东合计占13%。三方原则同意以上增资并购应以江西飞龙参与竞拍宜春第一机械厂的破产资产并成功为前提，竞拍的资产包括土地使用权、厂房、设备等，用于江西飞龙的持续经营。2010年12月30日，江西飞龙参与了宜春第一机械厂部分破产资产的竞拍，并以3500万元购得该部分资产。
宜春第一机械厂是国内最早生产油用牙轮钻头的企业之一，至今已有近30年历史，在牙轮钻头的制造与应用领域具有深厚的经验积累。江西飞龙承继了原宜春第一机械厂的技术、产品、市场等资源进行经营，其生产的牙轮钻头的主要客户群体为国内各大型油气田；铁道用液力变矩器、换向箱产品占总销售收入的比例不到10%，其主要客户为铁道局机车厂。
据悉，完成并购重组后的江西飞龙将保留原主营业务，包括牙轮钻头、PDC钻头和铁道用设备的生产和销售。通过技术改造，改进生产效率，提高产品技术含量和毛利率水平。重组后的目标公司将继续在其油用钻头产品上使用“飞龙”品牌。
对于此次并购，神开股份表示，公司与江西飞龙的主营产品均属于石油钻采设备或工具，两者的产品具有互补性。在将江西飞龙的钻头产品纳入到神开股份的产品系列中后，有助于两者产品销售的联动，相互促进，扩大各自的销售规模。
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