| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年11月15日 04:00 |
作者： |
天鸣 |
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拟发行不超过1.2亿股，募资总额不超过13亿，大股东承诺认购不低于2000万股
证券时报记者 天鸣
本报讯 冠豪高新(600433)今日披露，备受资本市场关注的非公开发行预案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。
冠豪高新此次拟非公开发行不超过1.2亿股，发行价格不低于10.16元/股。公司控股股东中国纸业已签约承诺将以现金认购不低于2000万股。本次发行募集资金计划用于投资东海岛项目，公司拟在东海岛新区新建特种纸原纸生产线及涂布纸加工生产线、搬迁公司现所在地四条涂布生产线，大力发展公司特种纸领域的无碳复写纸和热敏纸业务。项目投资总额约15.41亿元，其中本次发行募集资金总额不超过13亿元，扣除发行费用后全部投资于上述项目，不足部分将由公司自筹资金解决。
增发项目获董事会高度认可
董事会召开当日，记者在会后采访公司常务副总、董事兼董秘吴立东了解到，多个议案均获有表决权的非关联董事全票通过。公司董事会意见统一，一致对此项目高度认可，控股股东已签约承诺认购不低于2000万股，也有不少投资者表示将积极参与此次发行的询价申购。
据了解，此次募投项目充分发挥公司在国内特种纸生产制造领域的优势，致力于发展特种纸领域中无碳复写纸和热敏纸的主营业务，同时通过新建及改造生产线新增离型纸生产能力。通过规模生产实现规模效益，降低单位产品成本费用支出，使现有无碳纸、热敏纸盈利能力增强的同时，开拓新市场，寻找新的盈利点，做大做强公司特种纸板块。项目投资建设周期为3年，项目投产后，可新增产值12.7亿元，财务内部收益率16.64%，所得税前静态投资回收期8.14年，新增利润总额1.7亿元。
吴立东告诉记者，东海岛项目实施的背景是公司“三旧”改造，公司目前办公生产用地130亩位于湛江城市中心商业区，毗邻五星级酒店，该地块作为商业用地地理位置优越，但如扩大产能则遭遇瓶颈，抓住珠三角 “三旧”（旧城镇、旧村庄、旧厂房）改造时机置换搬迁扩产势在必行。新项目位于湛江东海岛，这里是宝钢千万吨级钢铁基地以及中石化科威特合资炼化一体化项目所在地，物流条件优越。根据公告，新项目一期占地面积1100亩，另预留680亩作为二期建设用地。公司计划通过搬迁及新建生产线，最终形成特种纸造纸能力12.5万吨，特种纸涂布能力约16万吨，对外销售产品17.8万吨。
收购冠龙完成一体化运作
吴立东同时谈到，在东海岛项目披露之初，公司尚未就东海岛项目确定任何具体的融资方案，这是因为公司资产负债率一直维持在低位，今年三季末不到30%，有很好的信用等级与筹融资能力，融资方案选择的余地很大。但公司董事会最终认同非公开发行的方式，旨在实现大中小股东、资本市场各方多赢的局面。
公司收购大股东旗下冠龙公司100%股权的事件最近也备受投资者关注，对此吴立东表示，这是控股股东中国纸业在履行承诺。值得一提的是，此次非公开发行，大股东主动签约承诺认购不低于2000万股，该笔资金远高于冠龙纸业100%股权的挂牌价，充分体现了大股东的诚意。作为唯一一家主业为纸业的央企，控股股东在纸业板块的整合，有利于提高公司的盈利能力。同时，冠龙纸业的注入彻底解决了关联交易问题，而公司产业链条也将向上游延伸为“纸浆-原纸-特种纸”。经过大刀阔斧的改革，两家公司今年7月份已完成了中层干部调整，近100人的中层干部团队精简为不到50人，8月份完成了渠道梳理整合，企业一体化运作目前已基本完成。
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