| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年08月26日 06:29 |
作者： |
刘杨 |
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证券时报记者 刘 杨
本报讯 工商银行再融资今日正式启动。该行今日公告称，将发行250亿元A股可转换公司债券，并将于8月30日进行网上路演，于8月31日进行本次可转债的优先配售和网上、网下发售；所募集资金将主要用于补充工行资本金。
公告显示，工行本次发行的可转换公司债券每张面值为100元，期限为6年，采取累进利率方式，首年为0.5%，以后逐年递增，到期赎回价格为105元。可转债从发行结束之日起计算满六个月后可转为股权，初始转股价格为4.20元/股。本次可转换公司债券将向除控股股东以外的原A股股东进行优先配售，配售比例为每一股A股配售0.51元可转债，优先配售后余额部分采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式发行。
据介绍，可转债是具有安全边际保护的复合金融产品，具备转股权价值和固定收益的特点，可满足不同类型投资者的需求。股市低迷时，投资者可实现债券的固定收益，股市行情好时，投资者可分享股票上涨的收益。因此，优质可转债一直是市场上比较稀缺和受欢迎的投资品种。
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