| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年08月25日 21:56 |
作者： |
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中国工商银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券(简称：工行转债，上市代码：113002；下称：可转债)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1155号文核准。
本次发行的可转债的信用评级为AAA，拟发行总额为人民币250亿元，按面值人民币100元/张发行，共计发行250000000张；期限为发行之日起六年，即自2010年8月31日至2016年8月31日；第一年至第六年的票面利率分别为0.5%、0.7%、0.9%、1.1%、1.4%、1.8%。
本次发行的可转债向公司除控股股东中华人民共和国财政部与中央汇金投资有限责任公司以外的原A股股东优先配售，优先配售后余额部分(含除控股股东以外的原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统(下称：上交所系统)网上定价发行相结合的方式进行，若有余额则由承销团包销。本次发行的优先配售日和网上、网下申购日均为2010年8月31日，其中优先配售和网上申购时间均为上交所系统的正常交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00；网下申购时间为当日9:00-15:00。
除控股股东以外的原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2010年8月30日)收市后登记在册的持有公司A股股份数按每股配售0.51元可转债的比例，并按1000元/手转换成手数，不足1手的部分按照精确算法取整。原A股股东的优先认购通过上交所系统进行，配售代码为“764398”，配售简称为“工行配债”。
除控股股东以外的原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原A股股东优先配售后余额部分网下和网上发行预设的发行数量比例为70%:30%。一般社会公众投资者通过上交所系统参加网上发行，申购代码为“783398”，申购简称为“工行发债”。每个账户申购数量上限为75亿元(7500000手)。机构投资者网下申购的下限为500万元(50000张)，超过500万元的必须是100万元(10000张)的整数倍，申购上限为175亿元(175000000张)。
本次发行的可转债不设定持有期限制。
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