| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年06月03日 03:24 |
作者： |
孙媛 |
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证券时报记者 孙 媛
本报讯 英国保诚对于友邦保险的收购已近乎失败。保诚昨日宣布，正在与AIG进行磋商，终止保诚与友邦合并的协议。市场消息指出，投行已开始准备为友邦重新启动香港独立上市计划铺路。
保诚主席韩伟民昨日表示，由于与美国国际集团（AIG）无法达成共识，因此不强求此次交易更符合股东的最佳利益。如果协议终止，保诚将不会继续原定于本月7日举行的法院会议及在股东大会上提呈任何决议案，也不会继续进行供股或有关该交易的其他融资。
根据建议终止协议，保诚将向AIG支付终止费用以完全并最终履行其根据股份收购协议的所有责任，保诚就该交易所产生的总费用约为4.5亿英镑，大约是保诚2009年营业额的三分之一。包括向AIG支付的终止费用1.5亿英镑，以及包销费用约8100万英镑。
这起并购是2008年11月必和必拓放弃660亿美元收购力拓之后最大的失败。保诚的失败，不仅浪费了4.5亿英镑的成本，也可能使总裁谭天忠丢掉工作。
根据AIG的内部备忘录，该公司首席执行官罗伯特·本默切已在之前表示，若与保诚的交易失败，“我们将有几份关于友邦的方案可供考虑———比3月时的选择还要多。” AIG可能重启友邦IPO的计划，但也有知情人士透露，按地区布局出售友邦保险部分资产的可能性也不是没有。交易告吹还可能吸引其他投资者竞购分拆资产的兴趣。
有投行人士称，保诚的收购要约破局，友邦将需尽力在年底前上市。“如果今年下半年上市，将使公司受益于上半年的业绩。”分析人士认为，鉴于目前市场沽压沉重，且投资者风险偏好减弱，友邦若重启IPO，其估值可能会较接近保诚第二轮提出的收购报价303.8亿美元。
本默切上周也重申，将在年底前完成对AIG国际寿险业务———友邦保险和美国人寿保险公司的出售，并且他还强调指出这两笔出售交易在偿还政府救援资金方面的重要性。
本默切和一位美国财政部高层官员指出，出售友邦保险和美国人寿保险所获得的资金，足以全数赎回由美国政府持有的832亿美元优先股。AIG出售旗下的美国人寿保险予美国大都会人寿保险公司共计套现155亿美元，而按照之前的IPO计划，友邦估计将集资逾100亿美元。
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