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发布时间： |
2010年05月24日 08:10 |
作者： |
朱曜光;蔡竞文 |
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将于周二(25日)在港挂牌的英国保险业巨擘保诚(2378)上市后即将展开“世纪供股”集资210亿美元(约1,638亿港元)，用作收购友邦保险(AIA)，现正积极扩大投资者基础。市场传出正积极接洽本地“大捎沙”及多家主权基金作分包销，当中包括超级富豪李嘉诚、主权基金中投公司及新加坡政府投资公司(GIC)等。
中投淡马锡拟参与分包销
据英国《泰晤士报》报道，接近供股保荐人的消息人士前日透露，本港多位超级富豪已获邀分包销部分供股股份，当中包括香港首富、长实(0001)主席李嘉诚，新世界发展(0017)主席郑裕彤和华人置业(0127)主席刘銮雄也在获邀作为分包销商的名单上。瑞信、控和摩根大通担任这次保诚供股计划的保荐人。
消息人士又称，自从觅得新加坡主权财富基金－新加坡政府投资公司(GIC)参与包销后，亚洲区多位投资者均有兴趣分包销部分股份，李嘉诚是其中一位，其余还包括中国主权基金中投公司，以及新加坡的淡马锡集团。上述3位本港富豪去年曾分包销控供股的部分股份，他们拒绝评论是否参与保诚供股计划。
倘供股足额“净袋”佣金
有指不少投资者对保诚看法有一定保留，一位投资银行消息人士说：“鉴于保诚并AIA的交易受到伦敦的股东挑战，加上市场越来越波动，或许令他们的态度更审慎。”
然而，有分析指出，分包销商虽然要为分包销的股份“包底”，但可获保荐人提供佣金。因此，投资者未必真的对保诚正股有兴趣，会被供股价有近40%折让(较理论价格)所吸引，就算最后要“接货”，投资风险也不会太大，现金充裕的投资者对包销感兴趣。
事实上，分销商已开出优厚条件去吸引“大捎沙”参与，据来自分销商的消息指，是次分包销商可获约2%佣金，较一般的1.5%为高，而且若供股本身获足额认购，分包销商即可“净袋”佣金，情况如去年控(0005)供股时一样。
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