| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年05月05日 03:07 |
作者： |
易涵 |
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大福维持中铝买入评级
本报讯 大福发表报告，维持中国铝业(02600.HK)的“买入”评级，目标价9.7港元。大福称，由于煤炭、电力成本上升，中铝的毛利率仍面临压力，但该行预计其2010财年利润率将逐步上升至10%之上。大福预计2010年的铝价平均为2300美元/吨，2011年为2485美元/吨。大福认为中铝仍被低估，股价还没有反映其复苏的潜力。
瑞银维持
中信银行中性评级
本报讯 瑞银发表报告，维持对中信银行(00998.HK)“中性”评级，将其目标价由6.9港元降至5.8港元。瑞银指，中信银行去年的业绩符合预期，但成本高于预期，抵消了其较低拨备支出等利好因素。该行预计中信银行今年首季核心资本充足率只有8.31%，低于同业平均水平。
瑞银唱多中海石油化学
本报讯 瑞银发表报告，将中海石油化学(03983.HK)的评级由“中性”调升至“买入”，将其目标价由4.7港元上调至6.2港元。该行认为，公司可能受惠于内地潜在的天然气定价机制改革和煤炭价格的上涨，长期利润率将上升。
瑞信上调李宁目标价
本报讯 瑞信发表报告，维持李宁(02331.HK)“强于大盘”的评级，将其目标价由27.6港元上调至37.4港元。瑞信认为，如果该公司的供应链管理能够按照计划得到持续改善，管理层将对成本结构实施进一步优化，从而应对竞争压力不断增大的不利局面。预计该公司与竞争对手一样，将把节约的成本进一步投向销售渠道。
（易 涵）
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