| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年04月09日 04:48 |
作者： |
罗克关 |
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募资不超150亿元，年内择机补充附属资本
证券时报记者 罗克关
本报讯 由证券时报率先披露的广东发展银行增资扩股预案，昨日顺利获得股东大会审议通过。根据预案，该行拟向所有股东增发不超过34.2亿股人民币普通股，每股增发价格为4.38元，募集资金不超150亿元，全部用于补充资本金。
证券时报记者获悉，此次增发完成之后，广发行还将在上市之前择机发行次级债券以补充附属资本，以进一步充实资本金。
据悉，广东发展银行此次拟增发股票类型为人民币普通股，每股面值1.00元，增发对象为股权登记日登记于股东名册并符合监管要求的该行股东。
根据预案，目前广东发展银行前四大股东———花旗集团、中国人寿、国家电网和中信信托将在增发完成后，维持其现有持股比例。按不超过150亿元增发规模计，四大股东各自出资的上限将为30亿元人民币。
据悉，在此次增发完成后，广发行还将在今年年底前后择机发行次级债券以补充附属资本。广发行表示，这一思路是遵循该行在年内制定的2010年至2012年资本管理规划。该资本管理规划分三步走，即“以股份增发为首选，次级债发行为辅助，积极推动IPO进程”。
根据广发行昨日股东大会审议通过的数据，该行2009年实现净利润34亿元，同比增长22%。
该行2009年年报显示，广发行截至2009年末的总资产为6665亿元，总负债为6443亿元，所有者权益为222亿元，分别比年初增长22%、22%和13%；与2006年相比分别约增长78%、78%和70%；各类存款余额5439亿元，年度新增额首次突破千亿元关口，同比增幅达34%；各类贷款余额3809亿元，同比增长22%；与三年前重组刚结束时相比，存款余额增长了70%，贷款余额增长了82%。
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