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广发行宣布定增募资150亿称正抓紧推进IPO来源:东方早报 | 发布时间:2010年04月09日 10:47 | 作者:
早报讯 广东发展银行昨日宣布,提高该行的资本充足率,经该行股东大会和董事会审议通过,计划在2010年上半年通过股份增发的方式补充核心资本,该行此次股份增发尚待监管审批。该行同时还称,该行正抓紧推进IPO(首次发行上市)工作,最终建立资本补充长效机制。 巧合的是,广东省副省长宋海昨日在“沃特金融峰会”的演讲中也提到,2006年广东发展银行引进花旗集团参与重组“取得重大的成功”,并介绍广发行已连续三年实现盈利。广发行2009年实现净利润34亿元,同比增长22%。 据了解,广发行的上述融资方案是在该行昨日举行的股东大会上获通过的。广发行此次增发拟募集资金不超过150亿元,将全部用于补充该行的资本金,股份增发的价格为4.38元/股,增发共计不超过34.24亿股。 据广发行2008年年报,该行有股东 636户,总股本约为114亿股。前四大股东花旗集团、中国人寿保险股份有限公司( 下称中国人寿)、国家电网公司、中国信托有限责任公司各持广发行20%的股份。似乎也正因此,广发行在新闻稿中特别提到,股份增发完成后,该行前四大股东持股不超过其目前的持股比例。 广发行称,该行年初确立了“以股份增发为首选,次级债发行为辅助,积极推动IPO进程”的资本补充思路。根据分“三步走”的规划,该行计划在2010年上半年通过股份增发的方式补充核心资本,并在2010年底前后择机发行次级债券;在进行增发和发债的同时,该行正抓紧推进IPO工作,最终建立资本补充长效机制。 另外值得注意的是,目前外界正盛传该行行长辛迈豪将离职的消息,广发行昨日新闻稿引用辛迈豪的话称,“此次增发有助于迅速补充核心资本,满足近期业务发展需要,增发的实施也最大限度地维护了股东利益,维持了股权稳定。”这番话间接证实其仍在职。 但根据广发行高管每届任期三年的规定,2006年12月上任的辛迈豪任期已届满。另据新加坡英文《海峡时报》报道,花旗已正式任命辛迈豪为花旗新加坡全国业务主管和花旗新加坡行长。 可见的是,广发行昨日的股东大会,还审议通过了选举Anthony P Della Pietra Jr(柏德礼) 以及James Morrow(罗杰)为广发行第五届董事会董事的议案。柏德礼将接替原董事黄益强的职务,罗杰则接替原执行董事、副行长兼首席风险官岱默奇的职务。 全景网新股数据一览:http://www.p5w.net/data/xgzt/index.html 文档附件:
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