基金操盘企业年金去年收益8.03% 银华博时富国领先 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年02月22日 01:40 |
作者： |
方丽 |
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2009年四季度招商银行私募基金绩效分析报告显示:基金操盘企业年金去年收益8.03%银华博时富国领先
本报讯 招商银行资产托管部日前发布了2009年第四季度私募基金绩效评估报告，揭开了2009年企业年金运作的面纱。从招商银行所托管的企业年金产品业绩来看，2009年平均收益率为8.01%。在企业年金投资管理人中，基金公司表现最优，由基金公司操盘的年金产品去年平均收益率为8.03%，其中银华、博时、富国、易方达、华夏基金公司所管理的企业年金计划业绩领先。
据悉，年金投资管理人包括基金公司、证券公司和保险公司三大类，基金公司操盘的企业年金的业绩领先。2009年四季度，企业年金产品由基金公司作为投资管理人的平均收益率为4.30%，保险公司作为投资管理人的平均收益率为2.69%，证券公司作为投资管理人的平均收益率为2.49%。而从2009年整年业绩来看，企业年金由基金公司担任投资管理人的平均收益率为8.03%，最高为19.46%，最低为-4.35%；由保险公司担任投资管理人的平均收益率为6.80%，最高17.96%，最低-0.43%；由证券公司担任投资管理人的平均收益率为4.62%，最高6.55%，最低2.04%。不过，招商银行托管部通过对比研究，2009年四季度和全年华宝信托受托的年金产品取得了平均收益率第一名。
值得注意的是，据报告显示，在招商银行所托管的企业年金产品中，银华基金、博时基金、富国基金、易方达基金、华夏基金投资组合的数量分别为1只、9只、1只、6只、15只，2009年平均收益率分别达到15.43%、14.63%、13.26%、12.96%、12.06%。
据悉，截至2009年末，招商银行共托管1314家企业的年金基金，托管企业年金基金资产191.14亿元。2009年度131个年金投资组合年化平均收益率为8.01%，全年共有130个投资组合跑赢2009年CPI增幅，占比99.24%，而且全年跑赢同期业绩比较基准的投资组合有109个。2009年度年金资产始终保持相对保守的投资风格，绝大多数年金产品的操作风格坚持了风险控制、安全谨慎的原则，同时也取得了预期的收益，符合年金产品“高度安全、适度收益”的要求。
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