| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年01月07日 05:13 |
作者： |
湘香 |
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证券时报记者 湘 香
本报讯 华润电力投资有限公司昨日公告称，该公司计划自1月7日起发行2010年公司债券，发行总额38亿元。高盛高华证券有限责任公司为主承销商。
本期债券分为两个品种。品种一为10年期，附第5年末发行人上调票面年利率选择权及投资者回售选择权，基本发行规模为25亿元。品种二为10年期，附第7年末发行人上调票面年利率选择权及投资者回售选择权，基本发行规模为13亿元。两个品种之间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制。
本期债券品种一采用固定利率，在债券存续期内前5年票面年利率根据Shibor基准利率加上基本利差确定。Shibor基准利率2.25%，基本利差的区间为2.09%-3.09%。在债券存续期的第5年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期内前5年票面年利率加上调基点，在债券存续期后5年固定不变。
本期债券品种二采用固定利率，在债券存续期内前7年票面年利率根据Shibor基准利率加上基本利差确定。Shibor基准利率2.25%，基本利差的区间为2.49%-3.49%。
本期债券无担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用级别为AAA，本期债券的信用级别为AAA。
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