| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年11月03日 03:48 |
作者： |
文星明 |
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证券时报记者 方 元 文星明
本报讯 已经停牌三年多的*ST嘉瑞（000156）终于推出了实质性的重组举措。公司今日发布重组公告，计划通过出售原有资产，并向北京天润伟业等4家公司定向增发10.65亿股方式，收购这4家公司持有的天润置地100%股权，收购完成后*ST嘉瑞将转型为房地产开发公司，天润伟业将成为其第一大股东。
本次重组分为两步，第一步为*ST嘉瑞向现控股股东湖南湘晖出售公司全部资产。截至2009年6月30日，*ST嘉瑞全部资产评估值为21570.36万元，负债评估值为65535.11万元，根据重组协议，拟出售资产最终定价为65428.50万元。出售资产获得的净价款将用于清偿公司债务，对清偿后的剩余债务由湖南湘晖负责解决，完成上述清偿后，*ST嘉瑞将成为“无资产、无负债”的“净壳”。
第二步为*ST嘉瑞向北京天润伟业、北京天润晟信、北京顺德天威、北京顺德天成4家公司非公开发行10.65亿股A股，这4家公司以其所持有的天润置地100%股权作价认购，发行完成后天润伟业及其一致行动人天润晟信分别持有*ST嘉瑞78560万股和19640万股，顺德天威和顺德天成分别持有6800万股和1500万股，这4家新股东所持股份的锁定期均为36个月。
公告显示，本次定向增发的发行价格为3.5元/股，为*ST嘉瑞停牌前20个交易日加权均价1.36元/股的257.39%。天润置地净资产的评估值为40.31亿元，经交易各方协商确认作价37.28亿元。
资料显示，天润伟业唯一股东及实际控制人为贾树森，天润置地主要立足于北京房地产市场，先后开发了一系列高品质的商品住宅项目和甲级写字楼项目，目前天润置地正在开发和待开发的规划总建筑面积达到174万平方米。截至今年上半年，天润置地实现营业收入12.85亿元，净利润3.6亿元。天润伟业同时承诺，注入上市公司的天润置地2009年、2010年、2011年的净利润将不低于4亿元、5亿元和6亿元。
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