| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2009年11月03日 09:02 |
作者： |
彭飞 |
| |
⊙记者 彭飞 ○编辑 裘海亮
在暂停上市3年多之后，*ST嘉瑞即将迎来自己在资本市场上的重生，公司也将摇身一变成为一家房地产开发与经营企业。
*ST嘉瑞今天披露的重组方案显示，公司拟以3.5元/股的价格向天润置地股东天润伟业、天润晟信、顺德天威和顺德天成发行10.65亿股股份购买其持有的天润置地100%股权。天润置地净资产的评估值为40.3亿元，经交易各方协商确认作价37.3亿元。本次交易完成后，贾树森将通过天润伟业间接控制公司66.35%的股份，成为公司的实际控制人，公司的主营业务将转变为房地产开发与经营。
此外，湖南湘辉通过以约定价款收购公司全部资产并承担和代公司清偿债务的方式参与了本次重组，将获得公司此次非公开发行的8300万股股份，占重组完成后公司总股本的7.01%。
尽管*ST嘉瑞即将获得重生，但由于拟购买资产的负债金额相对较大，因此重组完成后公司的资产负债率仍然较高，截至2009年6月30日，公司的负债金额为56.1亿元，资产负债率为87.23%，且银行借款占全部负债的88.77%，公司存在着较大的偿债风险。
值得注意的是，天润伟业、天润晟信在经营业绩方面作出了较高的盈利承诺和严厉的“惩罚措施”。天润伟业、天润晟信对*ST嘉瑞拟购买资产的经营业绩作出承诺：拟购买资产2009年、2010年和2011年的净利润将分别不低于4亿元、5亿元、6亿元，对应的每股收益分别为0.34元、0.42元和0.51元。如果净利润低于上述承诺数，董事会可以向公司股东大会提出向天润伟业和天润晟信定向回购股份的议案，若议案未获股东大会通过，则天润伟业和天润晟信将相应股份赠送给其他股东。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
