| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年09月25日 04:28 |
作者： |
向南 |
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时隔一年，再现增发余额包销
证券时报记者 向南
本报讯 华泰股份（600308）今日公告公司1亿股增发结果，其中4129.70万股将由承销团包销，这也是继去年出现巨额承销团包销后，今年市场首次出现包销境况。
本次增发，华泰股份网上发行股数为1150.3万股，占本次发行总量的11.50%；网下发行股数为4720万股，占本次发行总量的47.20%，共有23家机构参与认购；承销团包销数量4129.7万股，占本次发行总量的41.30%。
分析人士认为，近日大盘下调，可能是华泰股份增发结果不甚理想的原因，华泰股份本次增发价格为12.66元/股，而停牌前最后一个交易日的收盘价为12.99元/股，认购价格优势不明显。
华泰股份本次增发1亿股，主承销商为国联证券，以其包销4129.7万股计算，将为此支付5.23亿元现金。
华泰股份表示，本次发行的所有股份均无锁定期限制，将尽快申请本次发行的股票上市。
去年7月末，负责特变电工（600089）增发的东北证券（000686）也曾经有此遭遇，当时市场行情不稳，特变电工股价下调，东北证券包销了特变电工公开增发8800万股中的6158万股，而东北证券相应的包销垫付资金达11.47亿元。但是之后，特变电工股价节节上升，东北证券抛出股票，反而因此得利。而之前也有相同案例，海通证券(600837)也曾余额包销浦东建设（600284），之后靠出售股票获利。
不过，一位保荐人向记者表示，余额包销会占用大量现金，由于股价波动充满不确定性，相较而言，券商更希望获得确定的发行费用。
华泰股份本次拟募集资金总量为12.66亿元，募集资金将全部用于投资50万吨/年离子膜烧碱项目和林纸一体化项目。兴业证券认为，在本轮行业景气大幅震荡过程中，大批中小企业生存困难，濒临破产的边缘，给作为新闻纸行业龙头的华泰股份提供了整合、洗牌机会。
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