| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年09月24日 05:15 |
作者： |
周荣祥;孙媛 |
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证券时报记者 周荣祥 孙 媛
本报讯 国美电器（00493.HK）昨天宣布再次发债。根据方案，国美电器最高可获融资23.37亿元（约合3.42亿美元），以解决此前一笔46亿元可转债提前赎回的压力。如此次可转债日后如期转换，公司第一大股东黄光裕33.98%的持股比例将将被稀释至26.67%。
据了解，本次债券发行总金额为20.5亿元人民币、由美元偿付的可换股债券将于2014年到期，年息3%，摩根大通为本次债券发行的牵头经办人并全额承销。此外，国美电器亦向摩根大通授出选择权，可要求公司增发总额为人民币3.40亿元以美元偿付的增发债券。最终，国美电器最高可获融资净额达23.37亿元。
本次可转债的换股价定为2.838港元，较9月21日国美电器收市价2.20港元约有29%的溢价。换股锁定期将截止到2009年11月5日。债券持有人可于2012年9月25日要求公司提前赎回。
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