| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年08月15日 03:30 |
作者： |
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公司将盈利能力不强的两个火电厂资产置换出去，将大股东盈利较好的海电三期资产置换进来后，盈利出现根本性变化。另外，完成置换后，将减少公司员工3000多人，使公司负担大为减轻，亏损的供热业务基本剥离。
安信证券认为，资产置换除了提升改变公司基本面以外，还意味着大股东北方电力已经确立了公司的核心地位。未来将有煤矿和铁路等大量优质资产注入，打开了公司未来的发展空间。而北方电力态度改变的原因应该是由于其资产负债率过高，需要借助内蒙华电的融资功能。
另据悉，2009上半年，公司标煤单价275元，基本回落至2007年水平。长城证券预计，下半年仍有小幅回落。但由于蒙西地区发电市场竞争加剧，公司所属电厂负荷率大幅降低、发电利用小时数降低，使公司售电量降低，预计2009年利用小时能与2008年持平。
今日投资《在线分析师》显示：公司2009-2011年综合每股盈利预测值分别为0.12、0.21、0.45元，对应动态市盈率分别为61、35和16倍。当前共有4位分析师跟踪，其中1位给予“强力买入”评级，1位给予“买入”评级，2位给予“观望”评级，综合评级系数2.25。
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