上半年新增贷款比去年同期下降911亿，利润增长遭遇挑战

证券时报　记者 孙闻

　　本报讯  外资银行正面对转变成法人银行后的最大困境。据统计，在上半年国内银行创出7万亿新增信贷天量时，外资银行信贷数据却是逆势萎缩327亿，同比更是减少911亿元。金融危机对外资银行带来的冲击远远超过了国内银行。

　　信贷急剧压缩
　　外资银行信贷缩减成为上半年国内信贷数据中一道另类的风景线。根据央行二季度货币报告统计数据，外资金融机构上半年信贷新增额减少327亿，同比则减少911亿元。这一数据和国内银行数据显得格格不入。根据央行统计，上半年国内银行新增贷款合计7.3万亿元，各类银行信贷规模都出现了大幅增加。其中政策性银行新增6445亿元、国有商业银行新增32561亿元、股份制银行新增20212亿元、城市商业银行5392亿元、农村金融机构增加7459亿元。
　　统计数据显示，外资银行信贷萎缩呈现出随着金融危机加深而加速下滑特点。上海是外资银行最集中的区域，根据央行上海总部发布的上海金融运行报告，截至2008年末，上海外资银行资产总额增长13.2%，同比下降35.3个百分点。而2007年末外资银行本外币贷款数据为同比增长40.1%，这一业务增速超过中资金融机构27.2个百分点。
　　不难发现，自2008年开始，外资行的业务增长已经显现出放缓特征。而今年以来外资银行的业务下滑则进入了快车道。

　　存贷款客户双流失
　　急于扩大国内市场份额的外资法人银行却成为了这场信贷盛宴中的看客。对此，一位曾任职恒丰银行分行负责人的研究人员昨日告诉记者，这和外资银行的客户结构有直接关系。他分析称，外资银行客户以外资企业、跨国企业为主，而这部分企业受金融危机的影响远比国内企业严重，不少企业不得不压缩在国内的投资。受此影响，外资银行吸收的外部存款持续减少、有贷款需求的客户也同时大幅缩减。因此，客户存款流失、贷款需求减少是导致放贷减少的一个主要原因。
　　上述人士还表示，即使外资银行有钱也很难分享国内的信贷盛宴。“因为外资银行很难争取到国有企业和政府客户，而这些客户正是上半年银行信贷投放的主要对象。”
　　实际上，外资银行不仅很难争取到这样的客户，上半年还出现了客户被中资银行挖角的情况。北京一位股份制银行人士告诉记者，上半年国内银行信贷投放过多，利率相对较低，这使得国内银行对客户的竞争力增加，不少外资企业转投了国内银行。
　　不仅是企业客户在流失，连外资银行擅长的零售银行客户也出现了流失现象。在记者采访中，招商银行、中信银行私人银行部人士都向记者证实，国内富豪存在批量向中资行转移的现象。
　　信贷下降的另一个原因是，不少外资银行也主动在金融危机中对信贷进行了业务收缩。“去年开始不少外资银行就主动开始严格控制信贷，因为外资银行的风险意识还是相对比较高。”有业内人士向记者表示。
　　然而主动控制信贷却使得外资行的存款利息支付压力大增，流动性管理压力凸显。为此汇丰、花旗等外资银行率先下调了两年期存款利率，以调整资产负债压力。但下调存款利息可能又会加剧存款流失现象。不难发现，外资银行正遭遇前所未有的经营压力。监管层也对此有所察觉。在今年4月份的外资银行高峰论坛上，上海银监局和银行业协会的相关负责人都表示， 外资行今年的利润增长将遭遇更大挑战。