| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年05月18日 04:00 |
作者： |
尹振茂 |
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证券时报记者 尹振茂
本报讯 在原有主营业务发展空间受限的情况下，凯恩股份（002012）将目光瞄向了新能源产业，决定通过定向增发收购浙江凯恩电池有限公司78.8%股权，做大做强电池业务。
凯恩股份表示，由于特种纸行业竞争越来越激烈，产品价格又受到原材料价格波动影响较大，凯恩股份传统的特种纸业务增长空间受到了一定的限制，近年来，公司现有主营业务增长缓慢，发展空间受到限制，经营效益出现了一定的波动，尤其是2007年公司出现上市来首次亏损，客观上存在寻找新的利润增长点的需求。
鉴于浙江凯恩电池有限公司的主营业务是电池制造和销售，具有较好的盈利能力和发展前景，凯恩股份决定以9648.86万元收购控股股东凯恩集团所持凯恩电池60.00%的股权、自然人吴雄鹰所持凯恩电池16.22%的股权、自然人王重威所持凯恩电池2.58%的股权，支付价款全部由公司自筹资金解决，主要来源于公司自有资金和银行借款。收购完成后，凯恩股份将直接持有凯恩电池78.8%的股权。
为筹集发展电池业务的必要资金，凯恩股份拟向特定对象定向增发不超过4000万股新股，具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定，发行价格不低于8.51元/股。
凯恩股份表示，此次非公开发行募集资金扣除发行费用后全部投入如下项目：1.8亿元用于增资凯恩电池实施新增年产2.5亿节动力电池技改项目，7000万元用于增资凯恩电池实施车用动力电池新建项目；若实际募集资金净额不能满足公司对该项目的资金需求，不足部分由公司自筹资金解决。
2009年1-3月，凯恩电池营业收入2305.42万元，净利润39.26万元；据评估机构预测，凯恩电池2009年4-12月、2010年和2011年税后净利润分别可达1207.12万元、1692.71万元和2195.31万元。为保证上市公司权益，股权转让方凯恩集团、吴雄鹰和王重威分别承诺，除不可抗力外，若凯恩电池2009年4-12月、2010年和2011年实际税后净利润达不到前述预测数，则凯恩集团、吴雄鹰和王重威按股权转让比例，以现金方式一次性将差额补偿给凯恩股份。
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