| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年04月25日 08:25 |
作者： |
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资源是有限的，国际油价冲高147美元的情景，相信大家还历历在目。虽然目前原油价格回落到50美元附近，但能源危机的教训仍时刻提醒着人们，未来一旦全球经济复苏，对于大宗原材料以及原油、煤炭等能源的需求回升是必然。也正因如此，在度过与油价关联度较高的一段时间下跌后，新能源类股票已逐渐脱离油价涨跌的影响，转为对政策扶助的博弈。
美国新总统奥巴马上台后，其对新能源的政策扶持有目共睹：2020年使美国的碳排量比2005年减少25%，向新能源行业拨款790亿元用于发展可再生能源。未来10年向清洁能源领域投资1500亿美元以推动新能源的市场化，投放100万辆混合动力汽车，并保证这些车在美国生产。确保到2012年，发电量的10%来自可再生能源等。奥巴马的新政带来了新能源汽车的热潮。今年2月5日，财政部、科技部联合出台《节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法》规定购买乘用车和轻型商用车节油率在40%以上，可补贴5万元/辆。而科技部长万钢也表态，希望到2012年，国内有10%新生产的汽车是新能源汽车，即100万辆。种种现象表明，新能源汽车的发展并不仅仅停留在口头上。
除此而外，几年前，太阳能光伏概念曾被市场热捧。但经过2008年熊市的大浪淘沙，许多太阳能概念股跌幅巨大、投资者损失惨重。今年3月26日，财政部下达《太阳能屋顶计划》，直接对光电建筑应用给予资金补贴。相比美国、日本，我们的动作来得晚了些，但依然很有必要。从产业面来看，快速发展的光伏产业和迟缓发展的光伏市场之间存在着严重失衡和不协调，对我国能源可持续发展不利。近年来，由于缺乏内需支持，国内光伏企业抗风险能力差，此次金融风暴使得国内太阳能企业受损严重。而政府适时地出台补贴政策，无疑有利于相关光伏企业的生存和发展。就资本市场而言，在晶硅太阳能产业链上的上市公司，如上游硅粉供应的三峡新材、中游多晶硅生产的天威保变、南玻A、下游光伏电池生产商中环股份、航天机电等，近来表现可圈可点。笔者相信，其中长期的成长前景仍可吸引稳健的价值投资者参与。
整体而言，从行业政策动向、主题结合基本面向好变化来看，A股市场后继的热点机会还有很多，不仅包括刚才列举的基建投资、产业区域振兴、医药及新能源等，诸如出口复苏、创投及股指期货，包括上海国资整合、世博商机等，都正在给投资者带来机遇。事实上，中长线稳健型资金与追逐交易性机会的游资已在行情大趋势上达成共识。只要有主题激发，并配合基本面，今年股市将给解放思想、勇于探索未来向好预期的投资者带来丰厚的回报。
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