| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年04月20日 07:10 |
作者： |
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德圣基金研究中心
上周大盘冲过年线，站上2500点高位。板块方面和上周类似，中小盘个股延续上周强势继续上行，涨幅强于大盘。受此影响，开放式基金业绩整体上涨。本周开放式基金前三分别是：添富价值、上投中小盘、华泰中国。 其中见年1月成立的新基金表现出色，共有两只位于前三，另外中小盘指数基金业绩涨幅较大。本周点评选择特征类似的三组新基金、华泰中国、指数基金。
添富价值、上投中小盘：小规模灵活风格制胜
添富价值和上投中小盘均成立于2009年1月，两只小规模灵活投资风格基金，其中上投中小盘是上投系本年都推出的中小盘投资风格基金，弥补了基金风格大盘偏向的不足。从本周市场来看，在中小盘持续强势震荡的条件下，相对较小的规模以及大盘低位建仓的优势是这两只次新基金业绩快速上涨的主要原因。与2008年的次新基金不同，今年成立的新基金更加果断，主要在于市场风格转换迅速，新基金投资布局更加主动。
华泰中国：消费类题材助推业绩
华泰中国在今年以来业绩排名并不理想，28.25%的收益率位于同类型排名的126位。但在3月基金持股组合调整后，基金业绩上升很快，迅速跃居同类型的3、4位。其中主要增持了消费类行业个股。另外从仓位测算来看，华泰中国在近一月的市场中有明显的增仓。平均仓位已经70%以上。
红利ETF、中小板：
指数基金一般都能走在反弹市场的前列，尤其是成分指数更是如此。上周红利ETF和中小板业绩能够迅速反弹，除了积极的仓位因素外，其跟踪指数也大幅跑赢大盘指数，其中红利指数上涨8.09%，中小板指数涨幅8.23%，而大盘仅6.48%的涨幅。另外这两只ETF指数基金也是2009年市场反弹以来周度收益前三的常客，并且在长期市场中跑赢大盘，活力十足，积极型投资者不妨多加关注。
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