| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年04月14日 03:48 |
作者： |
湘香 |
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证券时报记者 湘 香
本报讯 杭州市城市建设投资集团有限公司昨日公告，计划自4月14日起发行22亿元企业债。
本期债券为6年期固定利率债券，第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权。本期债券在存续期内前3年票面年利率为4.35%，在债券存续期内前3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后3年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和上海证券交易所发行相结合的方式发行。通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分预设发行总额不超过21亿元，上海证券交易所发行部分预设发行总额不超过6亿元，合计不超过22亿元。上海证券交易所发行分为通过交易系统网上面向社会公众投资者公开发行和向机构投资者协议发行两部分，其中网上面向社会公众投资者公开发行部分预设发行额不超过1亿元，向机构投资者协议发行部分预设发行额不超过5亿元。
本期债券无担保。经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA+级，本期债券的信用等级为AA+级。
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