| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年04月09日 05:24 |
作者： |
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山东巨力(000880)
评级：谨慎推荐
评级机构：银河证券
公司主要业务分为船用柴油机、发电成套设备、零部件三大类，其中船用柴油机占公司收入的50%左右。2009年公司160产品的任务增长较快，产能利用率比上年有明显提高。170型号产品和重庆的200型号产品的任务量一直相对饱满。2008年公司与德国MAN Diesel 公司签订生产许可证协议，生产2738和3240型号中速机，主要适用于沿海港口城市之间的短途运输，以及远洋渔船等。该项目已经开工建设，预计2009年底可实现样机的生产，2010年可达到批量生产，2012年可达产。考虑到2010年起新项目将逐步扩大生产规模，公司将进入新一轮的快速成长期。预计2009-2011年每股收益分别为0.32元、0.41元和0.53元，给予谨慎推荐评级。
青海明胶(000606)
评级：推荐
评级机构：平安证券
明胶行业的寡头垄断格局正在形成中，同时自2010 年开始，明胶行业景气有望转好。公司从2007年开始，一直在行动（本部明胶扩产＋收购明胶产能），2－3年后将成为行业真正的寡头之一。2008年由于原材料价格大幅上涨、新厂房工艺磨合导致骨耗很高，公司成本很高，在扣除出售厂房的收益后利润极其微薄；2009年上半年要消化高位原材料带来的压力；从下半年开始，盈利将逐步开始体现。预计公司2009-2011年每股收益分别为0.18元、0.27元、0.34元，从估值来看并不便宜，但由于公司目前正在进行一些项目储备，如果能成功，对估值将有很大的提升，维持推荐评级。
保利地产(600048)
评级：强烈推荐
评级机构：中投证券
3月公司销售面积、销售金额环比分别增长81%和53%，销售均价8284元/平米，环比下降15%，较2009年1月份上升10.7%。全国主要城市春季旺销已拉开序幕，珠三角、福州、厦门回暖无悬念，北京、天津、苏州、南京，武汉，重庆、成都等城市最近持续放量复苏势头明显，有望继华南区之后成为2009年上半年主要复苏的城市，并可望带动全国逐步进入复苏。2009年是去库存化的关键一年，保利将会抓住这一有利时机加快销售回笼资金，始终保持在行业中的主动、领先的竞争优势地位。预计公司2009、2010年每股收益分别达1.35、1.95元，维持强烈推荐评级。 （罗 力 整理）
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