| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年02月09日 04:35 |
作者： |
杨磊 |
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证券时报记者 杨 磊
春节刚过，A股市场迎来了久违的大涨行情，基金净值也有不错的表现，其中，指数型基金、中小盘基金和红利基金今年以来业绩领先。业内人士分析，在目前市场格局继续延续的情况下，这三类基金成为近期理财热点。
波段投资指数基金
天相统计显示，截至今年2月6日，所有偏股基金平均涨幅为13.82%，由于部分偏股基金延续2008年下半年的保守投资，加仓不明显，拉动业绩增长并不明显。然而指数型基金表现十分优异，平均涨幅高达20.85%，在所有大类基金中排名第一。
据悉，在19只指数基金中，有13只基金业绩超过20%，特别是两个ETF基金，友邦华泰红利ETF和华安180ETF分别上涨24.95%和22.4%。值得注意的是，去年12月31日才成立的广发300指数基金快速建仓，净值已经增长了18.42%，超过大多数老基金的投资业绩。
中小盘风格基金领先
中小盘基金在2009年表现出色，其中，广发小盘、华安中小盘和金鹰中小盘三只中小盘基金的年内涨幅都超过20%，领跑中小盘基金。此外，主要投资于中小盘基金的华夏大盘精选、东方精选等基金的涨幅也都超过了20%。
对于中小盘股和中小盘基金的整体投资机会，券商的观点普遍乐观。国金证券研究报告认为，2009年中小盘股迎来三大投资机遇：从各国历史来看，不少优秀中小市值上市公司具有旺盛生命力和高成长性，长期投资价值值得关注。从中期基本面分析，未来市场结构性机会主要来自于政府经济政策惠及行业，医药、农业、零售、新能源等行业中小盘股居多。从资金面分析，中小盘股交易成本相对较低，这也会促使市场资金流入，令中小盘股票迎来投资机遇，并惠及以此为主要投资标的的基金产品。
业内人士分析，2009年股市总体呈现结构性机会，在国际宏观经济环境依然恶劣下，国内大盘股的受累宏观环境，整体表现难以跑赢中小盘股，重点投资中小盘股票的基金有望取得不错的相对和绝对业绩。
红利基金攻守兼备
基金理财的另一个热点是红利基金。除了友邦华泰红利ETF目前投资业绩名列所有基金第二名以外，国泰回报、华安宏利、光大红利和大成回报等红利或回报类基金也有不错的业绩表现。
此外，去年12月份成立的次新基金金鹰红利今年的业绩接近13%，在去年四季度成立的次新基金中表现领先，显示出红利投资的优势。
业内人士分析，红利基金在具有进攻性的同时，由于上市公司的分红，这些基金还具有一定的防守性，特别是在目前股市整体估值水平不高，部分股票分红收益率较高的情况下。今年4月到7月的上市公司年度集中分红，将可以降低红利基金投资的风险。
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